Japan Eyewear Holdings(5889)のIPO情報

Japan Eyewear Holdingsの上場が2023/10/12に承認されました。 Japan Eyewear Holdingsの上場日は2023/11/16になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券で、上場市場は東証スタンダードです。 Japan Eyewear Holdingsの事業内容はアイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売を展開しています。 公募価格は1,360円になっており、 時価総額(公開)は 32,564百万円です。 資金調達額は10,335百万円で、使用使途は当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋及び新工場の建設のために全額充当予定となっています。 Japan Eyewear Holdingsの初値は1,271円で、初値騰落率は-6.54%でした。

上場日2023/11/16 コード5889 市場東証スタンダード
業種小売業 承認日2023/10/12   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券
事業内容アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,271円 初値騰落率 -6.54%
公開価格 1,360円 仮条件 1,330円 - 1,360円
初値PER(前期ベース) 49.82倍 公開価格PER(前期ベース) 53.31倍
初値PER(予想ベース) 13.50倍 公開価格PER(予想ベース) 14.44倍
初値PBR(前期ベース) 3.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.34倍
時価総額(公開) 32,564百万円
時価総額(初値) 30,433百万円
公開株数合計 7,599,100株 売買単位 100株
公募株数 1,400,000株 売出株数 5,208,000株
オーバーアロットメント 991,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:22,544,260株 / 公開日現在:23,944,260株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:900,120,000円
調達資金使途 当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋及び新工場の建設のために全額充当予定
資金調達額 10,335百万円
内訳:公募 1,780百万円 内訳:売出 7,883百万円 内訳:引受証券 672百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年01月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -5,000 -6,000 3,795,000
2022年01月 連結 7,073,000 515,000 90,000 4,369,000
単体 --- -14,000 -15,000 5,820,000
2023年01月 連結 10,722,000 1,305,000 292,000 4,676,000
単体 --- -19,000 -20,000 5,800,000
今期中間
2023年07月
連結 6,403,000 1,582,000 886,000 10,146,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年01月
連結 13,090,000 3,110,000 1,897,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.86 512.16  
2022年01月 連結 0.00 9.78 380.13  
単体 -1.66 506.51  
2023年01月 連結 0.00 25.51 406.77  
単体 -1.80 504.70  
今期中間
2023年07月
連結 0.00 51.82 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年01月
連結 17.00 94.17 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
金子眼鏡(株) 福井県鯖江市
(株)フォーナインズ 東京都世田谷区
(株)栄光眼鏡、他3社 福井県鯖江市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47.4%
大和証券 45.6%
SMBC日興証券 2%
野村證券 1%
みずほ証券 1%
SBI証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
楽天証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
金子インベスト(株) 46.44%
日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合 21.62%
Camellia Fund I Cayman, LP 11.69%
Cerasus Fund I Cayman, LP 9.08%
Wisteria Fund I Cayman, LP 5.99%
コタエル信託(株) 2.97%
(株)日本政策投資銀行 2.02%
武川広行 0.12%
三井衛 0.06%

企業情報

会社設立年月日 2019/07/29
会社住所 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町712-2
代表電話番号 0778-51-2673
ホームページ https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:13人 (2023/09/30現在)
社長名 金子真也
代表者生年月日 1958/08/11
代表者略歴
年月 概要
1981年04月 金子眼鏡 入社
1999年09月 旧・金子眼鏡(株) 代表取締役社長
2019年10月 金子ホールディングス(株) 代表取締役社長
2019年10月 金子眼鏡(株) 代表取締役社長(現任)
2022年12月 (株)フォーナインズ 取締役(現任)
2023年05月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 管理本部長兼管理部長 柴田俊一
取締役(常勤監査等委員) 松永夏也
取締役(監査等委員) 齋藤峰明
取締役(監査等委員) 秋里英寿

その他

■2023年11月8日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日:2023年11月16日から11月22日のいずれかの日 ⇒ 2023年11月16日
ブックビルディング期間:2023年10月31日から最長11月13日まで ⇒ 2023年10月31日から2023年11月7日
公開価格決定日:2023年11月8日から11月14日のいずれかの日 ⇒ 2023年11月8日
申込期間:最短2023年11月9日から最長11月20日まで ⇒ 2023年11月9日から2023年11月14日

■上場予定日:2023年11月16日から11月22日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間:2023年10月31日から最長11月13日まで※
■公開価格決定日:2023年11月8日から11月14日のいずれかの日※
■申込期間:最短2023年11月9日から最長11月20日まで※

■想定発行価格:1,700円
■最寄りの連絡場所:〒157‐0066 東京都世田谷区成城2-11-12 Tel:03‐6411‐0919
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年9月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。1株当たり親会社所有者帰属持分、1株当たり純資産額、基本的1株当たり当期利益、1株当たり当期純損失については、2021年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
仮条件 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
仮条件 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
公募 06/21 MFS 196A 東G
公募 06/20 WOLVES 194A 東G
公募 06/20 タウンズ 197A 東S
公募 06/20 PostPrime 198A 東G
公募 06/19 ライスカレー 195A 東G
公募 06/18 インテグループ 192A 東G
公募 06/14 Chordia 190A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G