パワーソリューションズ(4450)のIPO情報

パワーソリューションズの上場が2019/08/27に承認されました。 パワーソリューションズの上場日は2019/10/01になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 パワーソリューションズの事業内容は金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 2,647百万円です。 資金調達額は657百万円で、使用使途は①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当予定となっています。

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上場日2019/10/01 コード4450 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/08/27   
主幹事 大和証券
事業内容金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等

スケジュール

仮条件提示日2019/09/10
ブックビルディング 2019/09/12〜2019/09/19
公開価格決定日 2019/09/20
申込期間2019/09/24〜2019/09/27
仮条件 1,870円〜2,000円
仮条件PER(前期ベース) 9.58倍 〜 10.25倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 2,000円 時価総額(公開) 2,647百万円
公開価格PER(前期ベース) 10.25倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.63倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 328,500株 売買単位 100株
公募株数 285,700株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 42,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,038,000株 / 公開日現在:1,323,700株
資本金 公開日前:74,912,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当予定
資金調達額 657百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,899,263 146,247 84,726 378,519
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,131,833 291,543 206,938 585,458
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,364,018 291,086 202,525 787,984
今期中間
2019年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,378,618 213,172 139,074 927,059

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 81.62 364.66  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 199.36 564.03  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 195.11 759.14  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 133.98 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
マネックス証券 ---
岩井コスモ証券 ---
いちよし証券 ---
松井証券 ---
極東証券 ---
エース証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)未来企画 25.59%
(同)一誠堂 24.38%
佐藤成信 8.41%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 7.73%
兼子浩之 7.56%
高橋忠郎 5.43%
老川信二郎 3.02%
加藤秀和 2.31%
鈴木義晃 1.54%
片倉正人 1.13%

企業情報

会社設立年月日 2002/01/07
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
代表電話番号 03-5288-1117
ホームページ https://www.powersolutions.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:152人 (2019/07/31現在)
社長名 佐藤成信
代表者生年月日 1970/10/08
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)ティー・シー・エフ入社
1997年04月 (株)野村総合研究所入社
2002年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2002年04月 イーフォーステクノロジー(有)取締役

役員名

役職 氏名
取締役副社長 兼子浩之
取締役副社長 高橋忠郎
取締役 老川信二郎
取締役 尾崎弘之

その他

■2018年3月12日付で普通株式1株につき1,000株、2019年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■大株主同率10位(1.13%):髙橋正樹

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ