ビザスク(4490)のIPO情報

ビザスクの上場が2020/02/03に承認されました。 ビザスクの上場日は2020/03/10になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ビザスクの事業内容はビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 12,278百万円です。 資金調達額は3,831百万円で、使用使途は借入金返済及び運転資金(広告宣伝費、採用費及び人件費)に充当予定となっています。 ビザスクの初値は1,310円で、初値騰落率は-12.67%でした。

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上場日2020/03/10 コード4490 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/02/03   
主幹事 みずほ証券
事業内容ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,310円 初値騰落率 -12.67%
公開価格 1,500円 仮条件 1,300円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 365.92倍 公開価格PER(前期ベース) 418.99倍
初値PER(予想ベース) 189.86倍 公開価格PER(予想ベース) 217.39倍
初値PBR(前期ベース) -23.20倍 公開価格PBR(前期ベース) -26.57倍
時価総額(公開) 12,278百万円
時価総額(初値) 10,722百万円
公開株数合計 2,554,000株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 1,721,000株
オーバーアロットメント 333,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:7,685,000株 / 公開日現在:8,185,000株
資本金 公開日前:18,682,000円 / 公開日現在:365,557,000円
調達資金使途 借入金返済及び運転資金(広告宣伝費、採用費及び人件費)に充当予定
資金調達額 3,831百万円
内訳:公募 694百万円 内訳:売出 2,850百万円 内訳:引受証券 287百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年02月 連結 --- --- --- ---
単体 100,205 -121,221 -122,386 77,261
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 264,047 -58,049 -58,579 18,682
2019年02月 連結 --- --- --- ---
単体 614,204 24,075 27,488 46,170
直近四半期
2019年11月
連結 --- --- --- ---
単体 697,872 57,580 54,995 101,795
今期予想
2020年02月
連結 --- --- --- ---
単体 960,000 45,000 53,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.93 -49.91  
2018年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -7.62 -62.25  
2019年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.58 -56.46  
直近四半期
2019年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 7.16 ---  
今期予想
2020年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 6.90 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 61%
大和証券 15%
SMBC日興証券 10%
野村證券 5%
東海東京証券 5%
SBI証券 2%
マネックス証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
端羽英子 51.56%
A-Fund Ⅱ, L.P. 11.59%
DACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合 9.67%
花村創史 4.95%
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.24%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.46%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.46%
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 2.04%
平林芳彦(信託受託者) 1.42%
瓜生英敏 1.22%

企業情報

会社設立年月日 2012/03/19
会社住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9F
代表電話番号 03-6407-8405
ホームページ https://visasq.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:88人 (2019/12/31現在)
社長名 端羽英子
代表者生年月日 1978/07/11
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券(株))入社
2003年03月 日本ロレアル(株)入社
2007年07月 ユニゾン・キャピタル(株)入社
2012年03月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 花村創史
取締役COO 瓜生英敏
取締役CFO 安岡徹
取締役 堅田航平

その他

■2月19日付で売出し株数及びオーバーアロットメント変更あり。
売出株数:2,343,200株→1,721,000株/ OA:426,400株→333,000株
■2016年8月24日付で普通株式1株につき50株、2019年8月30日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2017年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/26 ジオコード 7357 JQS
新規 11/25 MITホールディン 4016 JQS
新規 11/19 アララ 4015 マザ
仮条件 10/30 Retty 7356 マザ
公募 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
公募 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
公募 10/27 カラダノート 4014 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ