ピアズ(7066)のIPO情報

ピアズの上場が2019/05/16に承認されました。 ピアズの上場日は2019/06/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ピアズの事業内容はキャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等を展開しています。 公募価格は3,620円になっており、 時価総額(公開)は 7,874百万円です。 資金調達額は1,609百万円で、使用使途は①コンサルティング事業の強化・拡充を目的とした新たなシステム開発費用、②業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用、③従業員の増加に伴う本社のオフィス移転費用、④事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費及び採用費、残額は、金融機関からの借入金の返済資金に充当予定となっています。 ピアズの初値は5,500円で、初値騰落率は+51.93%でした。

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上場日2019/06/20 コード7066 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/05/16   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,500円 初値騰落率 +51.93%
公開価格 3,620円 仮条件 3,220円 - 3,620円
初値PER(前期ベース) 39.12倍 公開価格PER(前期ベース) 25.75倍
初値PER(予想ベース) 34.10倍 公開価格PER(予想ベース) 22.45倍
初値PBR(前期ベース) 12.58倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.28倍
時価総額(公開) 7,874百万円
時価総額(初値) 11,963百万円
公開株数合計 444,400株 売買単位 100株
公募株数 207,000株 売出株数 179,500株
オーバーアロットメント 57,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,968,000株 / 公開日現在:2,175,000株
資本金 公開日前:80,000,000円 / 公開日現在:424,696,400円
調達資金使途 ①コンサルティング事業の強化・拡充を目的とした新たなシステム開発費用、②業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用、③従業員の増加に伴う本社のオフィス移転費用、④事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費及び採用費、残額は、金融機関からの借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 1,609百万円
内訳:公募 689百万円 内訳:売出 791百万円 内訳:引受証券 129百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,452,737 183,635 129,053 349,819
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,873,579 303,022 203,077 554,146
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,994,606 413,955 266,272 860,756
今期中間
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,456,605 334,918 217,491 1,078,518
今期予想
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,684,000 503,000 326,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 86.32 189.30  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 109.89 299.86  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 140.59 437.28  
今期中間
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 110.51 ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 161.27 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
大和証券 3%
みずほ証券 2.5%
東海東京証券 1.5%
SBI証券 1%
岩井コスモ証券 1%
楽天証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)3-SHINE 54.71%
桑野隆司 13.88%
吉井雅己 2.74%
井之坂亮之 2.74%
二階堂京介 2.74%
堂前晋平 2.05%
立石公彦 1.78%
植村亮仁 1.44 %
細木祐孝 1.44%
(株)コスモヒューマンズ 1.37%

企業情報

会社設立年月日 2002/06/14
会社住所 〒105-0003 東京都港区西新橋2-9-1 PMO西新橋ビル5階
代表電話番号 03-6811-2211
ホームページ https://peers.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:78人 (2019/03/31現在)
社長名 桑野隆司
代表者生年月日 1976/07/07
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 (有)ビークー入社
2005年01月 (有)ピアズ(現当社) 代表取締役社長(現任)
2012年01月 (株)プロパゲーション設立(現(株)ハロハロビジネス) 代表取締役
2013年07月 (株)TAG設立 代表取締役
2014年04月 HalloHallo Business Inc. 取締役
2016年07月 (株)3-SHINE設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 吉井雅己
常務取締役 井之坂亮之
取締役 立石公彦
取締役 堂前晋平
取締役 佐々拓也
取締役 藤武寛之

その他

■2014年7月15日付で普通株式1株につき100株、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■株主同率10位(1.37%):(株)エム・エム、(株)イメージワークス

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
仮条件 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q