ブランディングテクノロジー(7067)のIPO情報
| 上場日 | 2019/06/21 |
コード | 7067 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/05/17 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務 |
上場後データ
| 初値 |
4,825円 |
初値騰落率 |
+177.30% |
| 公開価格 |
1,740円 |
仮条件 |
1,600円 - 1,740円 |
| 初値PER(前期ベース) |
74.91倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
27.01倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
65.78倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.72倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
8.22倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.97倍 |
| 時価総額(公開) |
2,800百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,765百万円
|
| 公開株数合計 |
156,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
126,200株 |
売出株数 |
30,000株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,538,600株 / 公開日現在：1,609,400株 |
| 資本金 |
公開日前：99,500,000円 / 公開日現在：156,168,320円 |
| 調達資金使途 |
①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連費用等、④広告宣伝費用に充当予定 |
資金調達額 |
272百万円
|
| 内訳:公募 |
202百万円
|
内訳:売出 |
48百万円
|
内訳:引受証券 |
22百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年03月 |
連結 |
4,203,814 |
40,749 |
29,030 |
705,082 |
| 単体 |
4,092,917 |
27,804 |
17,303 |
709,428 |
| 2018年03月 |
連結 |
4,667,033 |
113,745 |
76,926 |
774,394 |
| 単体 |
4,536,949 |
93,914 |
59,658 |
762,100 |
| 2019年03月 |
連結 |
4,992,486 |
152,035 |
95,540 |
870,176 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年03月 |
連結 |
5,300,000 |
175,000 |
116,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
19.64 |
490.45 |
|
| 単体 |
11.70 |
493.48 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
53.31 |
522.11 |
|
| 単体 |
41.34 |
513.82 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
64.41 |
586.69 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
73.35 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）アザナ |
沖縄県豊見城市 |
| Branding Technology Asia PTE.LTD. |
シンガポール ロビンソンロード |
| VieTry CO.,LTD. |
ベトナム ホーチミン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| 楽天証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 香川証券 |
1% |
| おきぎん証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）アズーロ |
38.43% |
| 木村裕紀 |
23.75% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
16.52% |
| 100キャピタル1号投資事業有限責任組合 |
4.23% |
| （株）ベクトル |
4.23% |
| Net Capital Partners Limited（常任代理人 オフィス田代（株）） |
2.65% |
| 従業員持株会 |
2.03% |
| X Capital有限責任事業組合 |
2.03% |
| （株）エボラブルアジア |
2.03% |
| 小川悟（常任代理人 ブランディングテクノロジー（株）） |
0.95% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/08/16 |
| 会社住所 |
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル4階 |
| 代表電話番号 |
03-5457-1311 |
| ホームページ |
https://www.branding-t.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:182人 （2019/03/31現在） |
| 社長名 |
木村裕紀 |
| 代表者生年月日 |
1977/12/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年03月 |
（株）テレウェイヴ（現（株）アイフラッグ） 入社 |
| 2005年05月 |
当社 入社 |
| 2009年04月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2012年03月 |
FREESALE VIETNAM CO.,LTD.（現VieTry CO.,LTD.） CHAIRMAN（現任） |
| 2013年03月 |
FREESALE ASIA PTE.LTD.（現Branding Technology Asia PTE.LTD.) DIRECTOR（現任） |
| 2013年12月 |
（株）アズーロ 代表取締役（現任） |
| 2017年04月 |
（株）アザナ 代表取締役会長（現任） |
| 2018年02月 |
一般社団法人ブランド・プランナー協会 理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
野口章 |
| 取締役 |
小川悟 |
| 取締役 |
進護 |
その他
■上場初日、4,005円買い気配値付かず。
■公募内訳： 新株式発行70,800株、自己株式の処分55,400株
■2018年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定。
■2019年3月期は未監査
