ブラス(2424)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/09 |
コード | 2424 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/02/04 |
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| 主幹事 |
東海東京証券 |
| 事業内容 | 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等 |
上場後データ
| 初値 |
4,650円 |
初値騰落率 |
+6.41% |
| 公開価格 |
4,370円 |
仮条件 |
4,000円 - 4,370円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.93倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.85倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.70倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.87倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.64倍 |
| 時価総額(公開) |
6,108百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,499百万円
|
| 公開株数合計 |
230,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
30,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,197,600株 / 公開日現在：1,397,600株 |
| 資本金 |
公開日前：69,700,000円 / 公開日現在：471,740,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を新規出店のための設備投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,005百万円
|
| 内訳:公募 |
804百万円
|
内訳:売出 |
121百万円
|
内訳:引受証券 |
80百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年07月 |
連結 |
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| 単体 |
5,072,975 |
425,434 |
112,723 |
745,059 |
| 2014年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,633,354 |
544,109 |
299,066 |
1,043,606 |
| 2015年07月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
6,155,652 |
434,237 |
264,720 |
1,438,257 |
直近四半期
2015年10月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,809,979 |
275,524 |
178,750 |
1,617,007 |
今期予想
2016年07月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
7,159,000 |
672,000 |
404,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年07月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
114.06 |
755.49 |
|
| 2014年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
303.44 |
1,059.93 |
|
| 2015年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
259.41 |
1,200.95 |
|
直近四半期
2015年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
149.26 |
--- |
|
今期予想
2016年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
316.27 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 東海東京証券 |
85% |
| SBI証券 |
5% |
| 安藤証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| 東洋証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| 丸三証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 河合達明 |
73.48% |
| 河合智行 |
9.44% |
| 社員持株会 |
3.11% |
| 大脇久嗣 |
3.01% |
| 松本明男 |
2.71% |
| 牧秀光 |
0.84% |
| 下野浩規 |
0.50% |
| 河合二美 |
0.50% |
| （株）グラヴィス |
0.50% |
| 和田忍 |
0.42% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1998/04/03 |
| 会社住所 |
〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-34-1 |
| 代表電話番号 |
052-571-3322 |
| ホームページ |
http://www.brass.ne.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:239人 （2015/12/31現在） |
| 社長名 |
河合達明 |
| 代表者生年月日 |
1966/01/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年10月 |
（株）ドゥ・クレッセンド入社 |
| 1993年04月 |
（株）真誠入社 |
| 1998年04月 |
（有）ブラス（現：（株）ブラス）設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
河合智行 |
| 取締役 |
鷲野真 |
| 取締役（非常勤） |
酒井康成 |
| 取締役（非常勤） |
山田元彦 |
| 取締役（非常勤） |
山田美典 |
その他
■同時上場取引所（予定）：名古屋証券取引所セントレックス
■設立年月日：2004年3月に株式会社形態に組織変更
■2016年1月5日付で1：200の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■事業詳細：東海地方（愛知・岐阜・三重・静岡）で完全貸切のゲストハウスにおいてウェディング事業を展開。すべての店舗が１チャペル、１パーティ会場、１キッチンスタイル。結婚式場としては小型店舗であるため出店形態の多様化が可能。都市型店舗、郊外型店舗、都市型テナント入居店舗の3形態で地域の規模・特性に合わせて事業展開をしている。店舗数14店、受注組数1,746組、施行組数1,718組（2015年7月期現在）
