ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/04 |
コード | 2884 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 食料品 |
承認日 | 2016/02/01 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場後データ
| 初値 |
1,320円 |
初値騰落率 |
+50.00% |
| 公開価格 |
880円 |
仮条件 |
820円 - 880円 |
| 初値PER(前期ベース) |
21.66倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.44倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
12.13倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.09倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.14倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.42倍 |
| 時価総額(公開) |
3,827百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,740百万円
|
| 公開株数合計 |
345,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
45,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,048,799株 / 公開日現在：4,348,799株 |
| 資本金 |
公開日前：926,847,000円 / 公開日現在：1,048,287,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社の設備投資に全額充当予定 |
資金調達額 |
304百万円
|
| 内訳:公募 |
243百万円
|
内訳:売出 |
36百万円
|
内訳:引受証券 |
24百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年02月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
288,615 |
22,531 |
-310,713 |
724,180 |
| 2014年02月 |
連結 |
10,598,321 |
301,244 |
126,411 |
2,116,332 |
| 単体 |
301,431 |
11,162 |
5,574 |
1,696,254 |
| 2015年02月 |
連結 |
11,377,378 |
237,232 |
231,624 |
2,345,400 |
| 単体 |
313,225 |
15,715 |
10,443 |
1,702,932 |
直近四半期
2015年11月 |
連結 |
9,532,929 |
281,341 |
183,733 |
2,769,250 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年02月 |
連結 |
12,672,000 |
319,000 |
430,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-110.95 |
259.96 |
|
| 2014年02月 |
連結 |
0.00 |
45.03 |
556.47 |
|
| 単体 |
1.98 |
446.01 |
|
| 2015年02月 |
連結 |
0.00 |
60.94 |
617.71 |
|
| 単体 |
2.74 |
448.50 |
|
直近四半期
2015年11月 |
連結 |
0.00 |
46.81 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年02月 |
連結 |
0.00 |
108.78 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ヨシムラ・フード |
埼玉県越谷市 |
| 楽陽食品（株） |
東京都足立区 |
| 白石興産（株） |
宮城県白石市 |
| （株）ジョイ・ダイニング・プロダクツ |
埼玉県越谷市 |
| （株）桜顔酒造、他3社 |
岩手県盛岡市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
86% |
| むさし証券 |
7% |
| みずほ証券 |
2% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| 高木証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
| 三木証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉村元久 |
43.95% |
| （株）産業革新機構 |
23.08% |
| 日本たばこ産業（株） |
5.13% |
| 諏訪光憲 |
4.88% |
| 埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 |
4.38% |
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 |
4.38% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
3.47% |
| 安田企業投資4号投資事業有限責任組合 |
2.87% |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 |
2.44% |
| 鈴木昭 |
1.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/03/18 |
| 会社住所 |
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
| 代表電話番号 |
03-6206-1271 |
| ホームページ |
http://y-food-h.com/index.html |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:15人 （2015/12/31現在） |
| 社長名 |
吉村元久 |
| 代表者生年月日 |
1964/04/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
大和証券（株）入社 |
| 1997年10月 |
モルガン・スタンレー証券（株）（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））入社 |
| 2005年02月 |
（株）日本コーバン代表取締役 |
| 2008年03月 |
（株）エルパートナーズ設立 代表取締役社長（現（株）ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役CEO）（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役COO |
北堀孝男 |
| 取締役CFO |
安東俊 |
| 取締役 |
中津武 |
その他
2015年6月12日付で10：1の株式併合を行っておりますが、2013年の期首に株式併合が行われたものと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■事業詳細：全国の中小食品企業が抱える事業承継問題に対応し、事業規模が小さく成長に時間がかかる企業や、成長のための経営資源が不足しているような企業を含め、当社が構築する「中小企業支援プラットフォーム」により事業の受け皿となる。支援・活性化を行う中小企業を原則子会社化し、創業以来、中小の食品関連企業に特化し8社を子会社化。2014年に官民ファンドである株式会社産業革新機構からの出資を受けている。
