プラスアルファ・コンサルティング(4071)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/30 |
コード | 4071 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/05/27 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,720円 |
初値騰落率 |
+18.26% |
| 公開価格 |
2,300円 |
仮条件 |
2,100円 - 2,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
106.00倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
89.63倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
91.37倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
77.26倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
30.52倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.81倍 |
| 時価総額(公開) |
92,115百万円
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| 時価総額(初値) |
108,936百万円
|
| 公開株数合計 |
10,916,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
9,442,500株 |
| オーバーアロットメント |
1,423,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：40,000,000株 / 公開日現在：40,050,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：63,475,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を運転資金（人件費及び広告宣伝費）として充当予定 |
資金調達額 |
25,107百万円
|
| 内訳:公募 |
107百万円
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内訳:売出 |
23,243百万円
|
内訳:引受証券 |
1,758百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年09月 |
連結 |
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| 単体 |
2,533,364 |
730,246 |
521,780 |
2,028,611 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
3,439,370 |
995,806 |
638,124 |
2,676,095 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
4,726,527 |
1,445,235 |
1,026,386 |
3,576,648 |
今期中間
2021年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,880,834 |
1,050,688 |
688,206 |
4,059,855 |
今期予想
2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
6,000,000 |
1,821,000 |
1,191,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
13.04 |
50.72 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
3.25 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
15.95 |
66.79 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
5.13 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
25.66 |
89.13 |
|
今期中間
2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
17.21 |
--- |
|
今期予想
2021年09月 |
連結 |
5.94 |
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--- |
|
| 単体 |
29.77 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
80% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
15% |
| みずほ証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三室克哉 |
36.51% |
| 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 |
34.18% |
| 鈴村賢治 |
21.93% |
| 辻本秀幸 |
1.21% |
| 竹内孝 |
1.15% |
| 金子若葉 |
1.15% |
| 松原雅仁 |
0.38% |
| 山﨑雄司 |
0.31% |
| 西田紀雄 |
0.28% |
| 下村真由 |
0.28% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/12/25 |
| 会社住所 |
〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル |
| 代表電話番号 |
03-6432-0427 |
| ホームページ |
https://www.pa-consul.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:186人 （2021/04/30現在） |
| 社長名 |
三室克哉 |
| 代表者生年月日 |
1969/02/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）野村総合研究所入社 |
| 2007年08月 |
イージーコンサルティング（株）（現当社）取締役 |
| 2007年10月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 タレントパレット事業部長 |
鈴村賢治 |
| 取締役 コーポレート部門担当 |
野口祥吾 |
| 取締役 タレントパレット事業部 副事業部長 |
金子若葉 |
| 取締役 情報技術・イノベーションセンター長 |
竹内孝 |
| 取締役 見える化エンジン事業・カスタマーリングス事業担当 |
中居隆 |
| 取締役 |
西村光治 |
| 取締役 |
前川雅彦 |
その他
■想定発行価格：1,940円
■2019年8月26日付で普通株式1株につき999株の株式無償割当、2021年2月10日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式無償割当及び株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
