プラスアルファ・コンサルティング(4071)のIPO情報

プラスアルファ・コンサルティングの上場が2021/05/27に承認されました。 プラスアルファ・コンサルティングの上場日は2021/06/30になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 プラスアルファ・コンサルティングの事業内容はデータ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供を展開しています。 公募価格は2,300円になっており、 時価総額(公開)は 92,115百万円です。 資金調達額は25,107百万円で、使用使途は全額を運転資金(人件費及び広告宣伝費)として充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/06/30 コード4071 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/05/27   
主幹事 野村證券
事業内容データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2021/06/14
ブックビルディング 2021/06/15〜2021/06/18
公開価格決定日 2021/06/21
申込期間2021/06/22〜2021/06/25
仮条件 2,100円〜2,300円
仮条件PER(前期ベース) 81.84倍 〜 89.63倍 仮条件PER(予想ベース) 70.54倍 〜 77.26倍
公開価格 2,300円 時価総額(公開) 92,115百万円
公開価格PER(前期ベース) 89.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.81倍
公開価格PER(予想ベース) 77.26倍    
公開株数合計 10,916,300株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 9,442,500株
オーバーアロットメント 1,423,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:40,000,000株 / 公開日現在:40,050,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:63,475,000円
調達資金使途 全額を運転資金(人件費及び広告宣伝費)として充当予定
資金調達額 25,107百万円
内訳:公募 107百万円 内訳:売出 23,243百万円 内訳:引受証券 1,758百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,533,364 730,246 521,780 2,028,611
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 3,439,370 995,806 638,124 2,676,095
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 4,726,527 1,445,235 1,026,386 3,576,648
今期中間
2021年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,880,834 1,050,688 688,206 4,059,855
今期予想
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 6,000,000 1,821,000 1,191,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 13.04 50.72  
2019年09月 連結 3.25 --- ---  
単体 15.95 66.79  
2020年09月 連結 5.13 --- ---  
単体 25.66 89.13  
今期中間
2021年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 17.21 ---  
今期予想
2021年09月
連結 5.94 --- ---  
単体 29.77 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 80%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15%
みずほ証券 1%
SMBC日興証券 1%
SBI証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三室克哉 36.51%
野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 34.18%
鈴村賢治 21.93%
辻本秀幸 1.21%
竹内孝 1.15%
金子若葉 1.15%
松原雅仁 0.38%
山﨑雄司 0.31%
西田紀雄 0.28%
下村真由 0.28%

企業情報

会社設立年月日 2006/12/25
会社住所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル
代表電話番号 03-6432-0427
ホームページ https://www.pa-consul.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:186人 (2021/04/30現在)
社長名 三室克哉
代表者生年月日 1969/02/05
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)野村総合研究所入社
2007年08月 イージーコンサルティング(株)(現当社)取締役
2007年10月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 タレントパレット事業部長 鈴村賢治
取締役 コーポレート部門担当 野口祥吾
取締役 タレントパレット事業部 副事業部長 金子若葉
取締役 情報技術・イノベーションセンター長 竹内孝
取締役 見える化エンジン事業・カスタマーリングス事業担当 中居隆
取締役 西村光治
取締役 前川雅彦

その他

■想定発行価格:1,940円
■2019年8月26日付で普通株式1株につき999株の株式無償割当、2021年2月10日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式無償割当及び株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS