BlueMeme(4069)のIPO情報

BlueMemeの上場が2021/05/25に承認されました。 BlueMemeの上場日は2021/06/29になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場はマザーズです。 BlueMemeの事業内容はローコードとアジャイルを活用したシステム受託開発・コンサルティング等サービスの提供及びOutSystems®等のソフトウェアライセンス販売を展開しています。 公募価格は2,820円になっており、 時価総額(公開)は 9,024百万円です。 資金調達額は2,776百万円で、使用使途は当社グループの事業拡大を見据えた運転資金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/06/29 コード4069 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/05/25   
主幹事 東海東京証券
事業内容ローコードとアジャイルを活用したシステム受託開発・コンサルティング等サービスの提供及びOutSystems®等のソフトウェアライセンス販売

スケジュール

仮条件提示日2021/06/10
ブックビルディング 2021/06/14〜2021/06/18
公開価格決定日 2021/06/21
申込期間2021/06/22〜2021/06/25
仮条件 2,400円〜2,820円
仮条件PER(前期ベース) 38.41倍 〜 45.13倍 仮条件PER(予想ベース) 50.13倍 〜 58.90倍
公開価格 2,820円 時価総額(公開) 9,024百万円
公開価格PER(前期ベース) 45.13倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.81倍
公開価格PER(予想ベース) 58.90倍    
公開株数合計 984,400株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 406,000株
オーバーアロットメント 128,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,749,946株 / 公開日現在:3,199,946株
資本金 公開日前:206,187,000円 / 公開日現在:789,927,000円
調達資金使途 当社グループの事業拡大を見据えた運転資金に充当予定
資金調達額 2,776百万円
内訳:公募 1,167百万円 内訳:売出 1,386百万円 内訳:引受証券 222百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 1,496,721 86,260 61,095 347,872
単体 1,417,141 82,346 58,059 344,859
2020年03月 連結 1,800,132 30,850 10,557 358,733
単体 1,668,982 54,622 13,570 358,733
2021年03月 連結 2,101,710 174,393 130,236 523,794
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 1,931,000 223,000 148,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 29.80 -173.72  
単体 28.32 -175.19  
2020年03月 連結 0.00 5.15 -168.57  
単体 6.62 -168.57  
2021年03月 連結 0.00 62.49 190.38  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 47.88 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)OPENMODELS 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 87%
野村證券 5%
大和証券 3%
みずほ証券 3%
SBI証券 1%
東洋証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 27.20%
松岡真功 14.90%
BMトラスト(株) 11.82%
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 9.64%
辻口真理子 5.67%
モバイルクリエイト(株) 4.82%
朱未 3.89%
市川玲 3.17%
情報技術開発(株) 2.89%
原田実 1.93%

企業情報

会社設立年月日 2006/12/20
会社住所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-20
代表電話番号 03-6712-8196
ホームページ https://www.bluememe.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:66人 (2021/04/30現在)
社長名 松岡真功
代表者生年月日 1975/01/24
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)システム・クリニック入社
2000年08月 日本オンライン証券(株)(現auカブコム証券(株))入社
2001年05月 SAPジャパン(株)入社
2004年08月 ネットコンシャス(株)入社
2006年06月 サン・マイクロシステムズ(株)(現日本オラクル(株))入社
2009年08月 (株)インテック・アイティ・キャピタル(現(株)SXキャピタル)入社、当社へ出向
2010年05月 当社入社 代表取締役社長(現任)
2017年12月 (株)OPENMODELS 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 最高執行責任者 辻口真理子
取締役 最高技術責任者 朱未
取締役 最高財務責任者 市川玲
取締役 川根金栄

その他

■想定発行価格:2,510円
■2022年3月期(予想)は、「企業会計基準第29号:収益認識に関する会計基準」を適用した数値(「新基準値」)
従来基準値の場合:売上高2,648百万円、経常利益227百万円、親会社に帰属する当期純利益150百万円、1株当たり当期純利益48円78銭
■2021年3月期は未監査
■2021年4月23日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失」を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS