プレイド(4165)のIPO情報
| 上場日 | 2020/12/17 |
コード | 4165 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/11/12 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券、BofA証券 |
| 事業内容 | クラウド型CX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」の提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,190円 |
初値騰落率 |
+99.38% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,400円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-93.17倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-46.73倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-490.02倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-245.78倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-40.81倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-20.47倍 |
| 時価総額(公開) |
59,089百万円
|
| 時価総額(初値) |
117,810百万円
|
| 公開株数合計 |
15,055,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,522,000株 |
売出株数 |
12,817,000株 |
| オーバーアロットメント |
716,000株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：35,408,900株 / 公開日現在：36,930,900株 |
| 資本金 |
公開日前：961,321,000円 / 公開日現在：1,169,557,000円 |
| 調達資金使途 |
①当社のシステムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用、②事業成長のための採用費及び人員増による人件費等に充当予定 |
資金調達額 |
24,088百万円
|
| 内訳:公募 |
2,253百万円
|
内訳:売出 |
20,029百万円
|
内訳:引受証券 |
1,807百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,595,434 |
-228,068 |
-230,169 |
1,929,833 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,937,299 |
-678,663 |
-840,993 |
1,188,815 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
4,007,850 |
-1,205,095 |
-1,207,388 |
1,604,094 |
今期予想
2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,211,000 |
-235,000 |
-238,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-7.41 |
-21.82 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-25.05 |
-45.91 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-34.24 |
-78.17 |
|
今期予想
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-6.51 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
77.6% |
| BofA証券 |
2.1% |
| 野村證券 |
7.1% |
SBI証券 |
3% |
| マネックス証券 |
3% |
 楽天証券 |
2.4% |
| クレディ・スイス証券 |
2% |
岩井コスモ証券 |
0.6% |
| 岡三証券 |
0.6% |
| 大和証券 |
0.6% |
| 東海東京証券 |
0.6% |
| 極東証券 |
0.2% |
| 丸三証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 倉橋健太 |
29.65% |
| 柴山直樹 |
19.78% |
| JAPAN VENTURES I L.P. |
15.89% |
| フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 |
12.12% |
| Google International LLC |
3.60% |
| フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合 |
2.78% |
| 牧野祐己 |
1.52% |
| 清水博之 |
1.52% |
| 三井物産（株） |
1.26% |
| MSIVC2018V投資事業有限責任組合 |
1.26% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/10/03 |
| 会社住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 |
| 代表電話番号 |
050-5434-8563 |
| ホームページ |
https://plaid.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:190人 （2020/09/30現在） |
| 社長名 |
倉橋健太 |
| 代表者生年月日 |
1983/03/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年04月 |
楽天（株）入社 |
| 2011年10月 |
当社設立。代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 執行役員CPO |
柴山直樹 |
| 取締役 執行役員 |
髙栁慶太郎 |
| 取締役 |
平野正雄 |
その他
■上場初日、3,680円買い気配値付かず
■公募株数：（国内）608,800株、（海外）913,200株
→12/7内訳変更：（国内）281,400株、（海外）1,240,600株
■売出株数：（国内）4,697,200株、（海外）8,119,800株
→11/30内訳変更：（国内）3,191,700株、（海外）9,625,300株
→12/7内訳変更：（国内）2,341,100株、（海外）10,475,900株
■2020年9月期は未監査
■2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
