プレミアアンチエイジング(4934)のIPO情報

プレミアアンチエイジングの上場が2020/09/24に承認されました。 プレミアアンチエイジングの上場日は2020/10/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 プレミアアンチエイジングの事業内容は基礎化粧品の製造及び販売を展開しています。 公募価格は4,140円になっており、 時価総額(公開)は 36,018百万円です。 資金調達額は11,188百万円で、使用使途は設備資金として①ECサイト開発費、及び運転資金として②採用費及び人件費、③広告宣伝費、及び④借入金(代預託を含む)の返済に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/10/28 コード4934 市場マザーズ
業種化学 承認日2020/09/24   
主幹事 野村證券
事業内容基礎化粧品の製造及び販売

スケジュール

仮条件提示日2020/10/12
ブックビルディング 2020/10/13〜2020/10/16
公開価格決定日 2020/10/19
申込期間2020/10/20〜2020/10/23
仮条件 3,700円〜4,140円
仮条件PER(前期ベース) 25.89倍 〜 28.97倍 仮条件PER(予想ベース) 17.86倍 〜 19.99倍
公開価格 4,140円 時価総額(公開) 36,018百万円
公開価格PER(前期ベース) 28.97倍 公開価格PBR(前期ベース) 22.84倍
公開価格PER(予想ベース) 19.99倍    
公開株数合計 2,702,500株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 1,650,000株
オーバーアロットメント 352,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:8,000,000株 / 公開日現在:8,700,000株
資本金 公開日前:15,000,000円 / 公開日現在:1,348,080,000円
調達資金使途 設備資金として①ECサイト開発費、及び運転資金として②採用費及び人件費、③広告宣伝費、及び④借入金(代預託を含む)の返済に充当予定
資金調達額 11,188百万円
内訳:公募 2,666百万円 内訳:売出 7,627百万円 内訳:引受証券 895百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 4,975,241 140,892 95,480 132,088
2019年07月 連結 --- --- --- ---
単体 11,929,294 235,860 174,339 306,428
2020年07月 連結 --- --- --- ---
単体 20,508,328 1,635,598 1,143,455 1,449,883
今期予想
2021年07月
連結 --- --- --- ---
単体 25,270,000 2,546,000 1,766,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.94 16.51  
2019年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.79 38.30  
2020年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 142.93 181.24  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 207.12 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SMBC日興証券 2%
みずほ証券 2%
SBI証券 1.5%
楽天証券 1.5%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
プレミアマネジメント(株) 49.51%
松浦清 46.05%
松浦和子 2.24%
越智恵美 1.49%
従業員持株会 0.22%
外園明美 0.15%
河端孝治 0.07%
戸谷隆宏 0.07%
石田美佳穂 0.05%
小林佑李 0.02%

企業情報

会社設立年月日 2009/12/01
会社住所 〒105-6308 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー
代表電話番号 03-3502-2020
ホームページ https://www.p-antiaging.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:92人 (2020/08/31現在)
社長名 松浦清
代表者生年月日 1968/10/16
代表者略歴
年月 概要
1993年03月 スペースエイジジャパン(株)入社、同年10月アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険(株))入社
1997年04月 (株)鴎州コーポレーション入社
2002年03月 イーソリューションズ(株)入社、同年9月(株)ジャクスタポーズ設立 代表取締役社長
2004年08月 モンデラジャパン(株)設立 代表取締役社長
2006年05月 アポロ・インベストメント(株)(現プロジェ・ホールディングス(株))入社 取締役副社長
2007年03月 同社 代表取締役社長
2008年08月 (株)QVCジャパン入社
2009年02月 プレミアマネジメント(株)設立 代表取締役社長(現任)、同年12月当社設立 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO兼新ビジネス開発推進本部長 河端孝治
取締役CFO兼コーポレート本部長 戸谷隆宏
取締役 福本拓元
取締役 堺咲子

その他

■売出株数内訳:(国内販売)759,700株、(海外販売)890,300株
■2020年7月期は未監査
■2018年10月1日付で普通株式1株につき1,000株、2020年8月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2018年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.02%):上村敬吾、畑本尚孝、山下美代子

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/30 バリオセキュア 4494 東2
新規 11/27 クリーマ 4017 マザ
新規 11/26 ジオコード 7357 JQS
新規 11/25 MITホールディン 4016 JQS
新規 11/19 アララ 4015 マザ
公募 10/30 Retty 7356 マザ
公募 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
公募 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
公募 10/27 カラダノート 4014 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ