さくらさくプラス(7097)のIPO情報

さくらさくプラスの上場が2020/09/24に承認されました。 さくらさくプラスの上場日は2020/10/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 さくらさくプラスの事業内容は認可保育所を中心とした保育所等の運営を展開しています。 公募価格は2,330円になっており、 時価総額(公開)は 9,623百万円です。 資金調達額は1,815百万円で、使用使途は全額を連結子会社である(株)さくらさくみらいへの投融資資金に充当予定となっています。

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上場日2020/10/28 コード7097 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/09/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容認可保育所を中心とした保育所等の運営

スケジュール

仮条件提示日2020/10/12
ブックビルディング 2020/10/13〜2020/10/19
公開価格決定日 2020/10/20
申込期間2020/10/21〜2020/10/26
仮条件 2,230円〜2,330円
仮条件PER(前期ベース) 9.03倍 〜 9.43倍 仮条件PER(予想ベース) 8.44倍 〜 8.81倍
公開価格 2,330円 時価総額(公開) 9,623百万円
公開価格PER(前期ベース) 9.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.86倍
公開価格PER(予想ベース) 8.81倍    
公開株数合計 779,000株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 327,400株
オーバーアロットメント 101,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,780,000株 / 公開日現在:4,130,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 全額を連結子会社である(株)さくらさくみらいへの投融資資金に充当予定
資金調達額 1,815百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年07月 連結 3,244,326 749,011 366,795 652,299
単体 155,063 40,149 27,774 313,278
2019年07月 連結 5,154,037 1,395,950 697,515 1,349,814
単体 263,856 52,965 35,447 348,726
2020年07月 連結 7,629,668 1,494,961 933,804 2,283,619
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年07月
連結 9,613,000 1,683,000 1,069,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年07月 連結 0.00 97.04 172.57  
単体 7.35 82.88  
2019年07月 連結 0.00 184.53 357.09  
単体 9.38 92.26  
2020年07月 連結 0.00 247.04 604.13  
単体 --- ---  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 264.35 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)さくらさくみらい 東京都中央区
(株)さくらさくパワーズ 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
野村證券 3.5%
SBI証券 3.5%
岩井コスモ証券 1.5%
マネックス証券 0.5%
エース証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)だいぎ 15.29%
(株)TKS 15.29%
西尾義隆 12.68%
中山隆志 12.68%
田中順也 4.80%
(株)クリエイトバリュー 3.70%
森田周平 3.43%
村田良 1.92%
原幸一郎 1.71%
原周平 1.71%

企業情報

会社設立年月日 2017/08/01
会社住所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル
代表電話番号 03-5860-9539
ホームページ https://www.sakurasakuplus.jp/
監査法人 東海会計社
社員数 単体:16人 (2020/08/31現在)
社長名 西尾義隆
代表者生年月日 1973/10/28
代表者略歴
年月 概要
2000年03月 (株)アイディーユー(現 日本アセットマーケティング(株))入社
2009年08月 (株)ブロッサム(現(株)さくらさくみらい)設立 代表取締役社長(現任)
2017年08月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2018年05月 (株)さくらさくパワーズ代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 中山隆志
取締役専務 森田周平
取締役 北村聡子

その他

■2020年7月期は未監査
■2019年11月9日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2018年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/30 バリオセキュア 4494 東2
新規 11/27 クリーマ 4017 マザ
新規 11/26 ジオコード 7357 JQS
新規 11/25 MITホールディン 4016 JQS
新規 11/19 アララ 4015 マザ
公募 10/30 Retty 7356 マザ
公募 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
公募 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
公募 10/27 カラダノート 4014 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ