プログリット(9560)のIPO情報

プログリットの上場が2022/08/24に承認されました。 プログリットの上場日は2022/09/29になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 プログリットの事業内容は英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供を展開しています。 公募価格は730円になっており、 時価総額(公開)は 2,802百万円です。 資金調達額は752百万円で、使用使途は人材関連費用、アプリ開発費、広告宣伝費に充当予定となっています。 プログリットの初値は1,180円で、初値騰落率は+61.64%でした。

上場日2022/09/29 コード9560 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/08/24   
主幹事 大和証券
事業内容英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,180円 初値騰落率 +61.64%
公開価格 730円 仮条件 620円 - 730円
初値PER(前期ベース) -51.55倍 公開価格PER(前期ベース) -31.89倍
初値PER(予想ベース) 21.78倍 公開価格PER(予想ベース) 13.47倍
初値PBR(前期ベース) 25.41倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.72倍
時価総額(公開) 2,802百万円
時価総額(初値) 4,530百万円
公開株数合計 1,030,100株 売買単位 100株
公募株数 394,300株 売出株数 501,500株
オーバーアロットメント 134,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,444,627株 / 公開日現在:3,838,927株
資本金 公開日前:118,454,000円 / 公開日現在:250,859,940円
調達資金使途 人材関連費用、アプリ開発費、広告宣伝費に充当予定
資金調達額 752百万円
内訳:公募 265百万円 内訳:売出 427百万円 内訳:引受証券 60百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,711,343 131,093 120,482 92,987
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,183,072 128,569 78,169 171,156
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,981,101 -46,911 -76,826 159,324
直近四半期
2022年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,646,637 236,263 161,274 383,895
今期予想
2022年08月
連結 --- --- --- ---
単体 2,239,000 283,000 186,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 35.91 27.26  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.30 50.57  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -22.89 46.44  
直近四半期
2022年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 46.95 ---  
今期予想
2022年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 54.18 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 92.5%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
岡三証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡田祥吾 26.93%
(株)SO 22.35%
(株)HOHETO 12.20%
山碕峻太郎 11.83%
畑芳広 8.91%
瀧本哲功 3.44%
菊嶋宏 2.22%
KSK Angel Fund LLC 1.60%
島田亨 1.20%
(株)シグマクシス・インベストメント 0.85%

企業情報

会社設立年月日 2016/09/06
会社住所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル5階
代表電話番号 03-6381-7760
ホームページ https://www.progrit.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:141人 (2022/07/31現在)
社長名 岡田祥吾
代表者生年月日 1991/02/06
代表者略歴
年月 概要
2014年04月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2016年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 山碕峻太郎
取締役CFO 管理部長 谷内亮太
取締役 相木孝仁

その他

■想定発行価格:730円

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G