ポーターズ(5126)のIPO情報

ポーターズの上場が2022/08/24に承認されました。 ポーターズの上場日は2022/09/29になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ポーターズの事業内容は人材業界向けクラウドサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,570円になっており、 時価総額(公開)は 2,434百万円です。 資金調達額は740百万円で、使用使途は運転資金として当社プロダクトの追加機能の開発費用や機能維持に必要な運用保守費用に充当予定となっています。 ポーターズの初値は3,275円で、初値騰落率は+108.60%でした。

上場日2022/09/29 コード5126 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/08/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容人材業界向けクラウドサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,275円 初値騰落率 +108.60%
公開価格 1,570円 仮条件 1,510円 - 1,570円
初値PER(前期ベース) 32.18倍 公開価格PER(前期ベース) 15.43倍
初値PER(予想ベース) 23.46倍 公開価格PER(予想ベース) 11.24倍
初値PBR(前期ベース) 10.34倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.96倍
時価総額(公開) 2,434百万円
時価総額(初値) 5,076百万円
公開株数合計 471,500株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 360,000株
オーバーアロットメント 61,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,500,000株 / 公開日現在:1,550,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:46,110,000円
調達資金使途 運転資金として当社プロダクトの追加機能の開発費用や機能維持に必要な運用保守費用に充当予定
資金調達額 740百万円
内訳:公募 72百万円 内訳:売出 609百万円 内訳:引受証券 59百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,013,117 141,561 94,835 221,846
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,022,352 150,349 100,436 322,283
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,100,629 230,116 152,650 474,933
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 611,128 170,194 111,948 586,882
今期予想
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,260,000 304,000 211,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 63.22 147.89  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 66.95 214.85  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 101.76 316.62  
今期中間
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 74.63 ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 139.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 95%
SBI証券 5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
KAキャピタル(株) 45.85%
西森康二 22.93%
御子柴智美 22.93%
天野竜人 1.83%
牧港謙 0.83%
大石光洋 0.83%
横山翔一 0.83%
田島史子 0.81%
中村恒一 0.46%
于暁姝 0.46%

企業情報

会社設立年月日 2001/08/29
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34
代表電話番号 03-6432-9829
ホームページ https://www.porters.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:53人 (2022/07/31現在)
社長名 西森康二
代表者生年月日 1963/10/03
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
1996年04月 (株)インターナショナル・トレーディング・コーポレーション入社
1997年12月 (株)アスキー入社
2001年08月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年08月 PORTERS Global Pte.LTD. Director

役員名

役職 氏名
取締役副社長 御子柴智美(旧姓:渡邊)
取締役 Corporate Groupマネージャー 天野竜人
取締役 中村恒一
取締役 佃勇吾

その他

■上場初日、3,615円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,510円
■2018年3月29日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を、2022年6月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出
■株主同率10位(0.46%):佐久間康郎

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G