ポーターズ(5126)のIPO情報
| 上場日 | 2022/09/29 |
コード | 5126 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/08/24 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 人材業界向けクラウドサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,275円 |
初値騰落率 |
+108.60% |
| 公開価格 |
1,570円 |
仮条件 |
1,510円 - 1,570円 |
| 初値PER(前期ベース) |
32.18倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.43倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
23.46倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.24倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.34倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.96倍 |
| 時価総額(公開) |
2,434百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,076百万円
|
| 公開株数合計 |
471,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
360,000株 |
| オーバーアロットメント |
61,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,500,000株 / 公開日現在：1,550,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：46,110,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として当社プロダクトの追加機能の開発費用や機能維持に必要な運用保守費用に充当予定 |
資金調達額 |
740百万円
|
| 内訳:公募 |
72百万円
|
内訳:売出 |
609百万円
|
内訳:引受証券 |
59百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,013,117 |
141,561 |
94,835 |
221,846 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,022,352 |
150,349 |
100,436 |
322,283 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,100,629 |
230,116 |
152,650 |
474,933 |
今期中間
2022年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
611,128 |
170,194 |
111,948 |
586,882 |
今期予想
2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,260,000 |
304,000 |
211,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
63.22 |
147.89 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
66.95 |
214.85 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
101.76 |
316.62 |
|
今期中間
2022年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
74.63 |
--- |
|
今期予想
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
139.62 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
95% |
| SBI証券 |
5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| KAキャピタル（株） |
45.85% |
| 西森康二 |
22.93% |
| 御子柴智美 |
22.93% |
| 天野竜人 |
1.83% |
| 牧港謙 |
0.83% |
| 大石光洋 |
0.83% |
| 横山翔一 |
0.83% |
| 田島史子 |
0.81% |
| 中村恒一 |
0.46% |
| 于暁姝 |
0.46% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/08/29 |
| 会社住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 |
| 代表電話番号 |
03-6432-9829 |
| ホームページ |
https://www.porters.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:53人 （2022/07/31現在） |
| 社長名 |
西森康二 |
| 代表者生年月日 |
1963/10/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 1996年04月 |
（株）インターナショナル・トレーディング・コーポレーション入社 |
| 1997年12月 |
（株）アスキー入社 |
| 2001年08月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2014年08月 |
PORTERS Global Pte. LTD. Director |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
御子柴智美（旧姓：渡邊） |
| 取締役 Corporate Groupマネージャー |
天野竜人 |
| 取締役 |
中村恒一 |
| 取締役 |
佃勇吾 |
その他
■上場初日、3,615円買い気配値付かず
■想定発行価格：1,510円
■2018年3月29日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を、2022年6月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出
■株主同率10位（0.46%）：佐久間康郎
