ヘッドウォータース(4011)のIPO情報

ヘッドウォータースの上場が2020/08/24に承認されました。 ヘッドウォータースの上場日は2020/09/29になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ヘッドウォータースの事業内容はAIソリューション事業(企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供)を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 2,215百万円です。 資金調達額は276百万円で、使用使途はAIソリューション事業を推進するために必要な人材採用費及び人件費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/09/29 コード4011 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/08/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容AIソリューション事業(企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供)

スケジュール

仮条件提示日2020/09/07
ブックビルディング 2020/09/09〜2020/09/15
公開価格決定日 2020/09/16
申込期間2020/09/17〜2020/09/24
仮条件 2,240円〜2,400円
仮条件PER(前期ベース) 18.40倍 〜 19.72倍 仮条件PER(予想ベース) 13.68倍 〜 14.65倍
公開価格 2,400円 時価総額(公開) 2,215百万円
公開価格PER(前期ベース) 19.72倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.16倍
公開価格PER(予想ベース) 14.65倍    
公開株数合計 115,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 15,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:822,800株 / 公開日現在:922,800株
資本金 公開日前:243,866,000円 / 公開日現在:354,266,000円
調達資金使途 AIソリューション事業を推進するために必要な人材採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 276百万円
内訳:公募 221百万円 内訳:売出 33百万円 内訳:引受証券 22百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 922,377 19,542 17,204 238,970
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 933,880 51,377 43,472 282,442
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,067,746 121,381 100,153 382,595
今期中間
2020年06月
連結 --- --- --- ---
単体 588,647 131,853 110,867 493,462
今期予想
2020年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,134,000 172,000 138,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.85 290.44  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 52.83 343.27  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 121.72 464.99  
今期中間
2020年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 134.74 ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 163.79 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SBI証券 3%
大和証券 2%
楽天証券 1%
松井証券 1%
東海東京証券 1%
極東証券 1%
あかつき証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
篠田庸介 59.98%
プライムロック2号投資事業有限責任組合 9.60%
プライムロック1号投資事業有限責任組合 8.44%
(株)ベクトル 6.75%
トリプルワン投資事業組合 2.28%
(株)チェンジ 1.73%
疋田正人 1.58%
萱沼武広 1.58%
(株)IBJ 1.12%
畠山奨二 0.95%

企業情報

会社設立年月日 2005/11/01
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6
代表電話番号 03-5363-9361
ホームページ https://www.headwaters.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:74人 (2020/07/31現在)
社長名 篠田庸介
代表者生年月日 1968/04/05
代表者略歴
年月 概要
1989年06月 (株)プレステージジャパングループ入社
1993年09月 (株)アーティック21入社
1997年09月 ジャパンエデュケーションキャピタル(株)(現、(株)スマートビジョン)設立、代表取締役会長
1999年09月 (株)ネットマーク(現、(株)アイソルート)設立、代表取締役社長、(株)日本サービス企画設立、取締役
2004年03月 ジャパンエデュケーションキャピタル(株)(現、(株)スマートビジョン)入社
2005年11月 (株)スマートビジョンテクノロジー(現当社)設立、代表取締役(現任)
2006年09月 (株)スマートビジョン取締役

役員名

役職 氏名
取締役 インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長 石澤直樹
取締役 管理本部本部長 原島一隆
取締役 営業本部本部長 近藤慎哉
取締役 ITインキュベーション事業本部本部長 松崎神都
取締役 白川篤典
取締役 畠山奨二

その他

■2020年6月16日付で普通株式1株につき200株の分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
新規 10/13 日通システム 4013 マザ
仮条件 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
仮条件 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東証
仮条件 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
公募 09/28 rakumo 4060 マザ
公募 09/25 STIフードホール 2932 東2
公募 09/25 I-ne 4933 マザ
公募 09/24 トヨクモ 4058 マザ
公募 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
公募 09/24 グラフィコ 4930 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ