rakumo(4060)のIPO情報

rakumoの上場が2020/08/21に承認されました。 rakumoの上場日は2020/09/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 rakumoの事業内容は企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等を展開しています。 公募価格は1,250円になっており、 時価総額(公開)は 6,616百万円です。 資金調達額は1,906百万円で、使用使途は①事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費(各期の増加見込額)、②新製品及び追加機能開発費、③事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費、④事業拡大に伴うクラウドサーバー費用(各期の増加見込額)、⑤業務の効率化を目的とした販売システム改修費用及び⑥当社の借入金の返済に充当予定となっています。 rakumoの初値は3,800円で、初値騰落率は+204.00%でした。

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上場日2020/09/28 コード4060 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/08/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,800円 初値騰落率 +204.00%
公開価格 1,250円 仮条件 1,100円 - 1,250円
初値PER(前期ベース) -175.52倍 公開価格PER(前期ベース) -57.74倍
初値PER(予想ベース) 247.72倍 公開価格PER(予想ベース) 81.49倍
初値PBR(前期ベース) -40.18倍 公開価格PBR(前期ベース) -13.22倍
時価総額(公開) 6,616百万円
時価総額(初値) 20,113百万円
公開株数合計 1,524,900株 売買単位 100株
公募株数 266,400株 売出株数 1,059,600株
オーバーアロットメント 198,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,026,500株 / 公開日現在:5,292,900株
資本金 公開日前:99,000,000円 / 公開日現在:252,180,000円
調達資金使途 ①事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費(各期の増加見込額)、②新製品及び追加機能開発費、③事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費、④事業拡大に伴うクラウドサーバー費用(各期の増加見込額)、⑤業務の効率化を目的とした販売システム改修費用及び⑥当社の借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,906百万円
内訳:公募 306百万円 内訳:売出 1,447百万円 内訳:引受証券 152百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 261,636 -19,865 -51,269 42,616
2018年12月 連結 534,035 -14,124 -8,937 33,324
単体 516,570 -25,987 -26,168 16,447
2019年12月 連結 664,845 20,195 -38,394 54,630
単体 664,845 7,140 -49,637 26,659
今期中間
2020年06月
連結 385,248 42,212 41,432 95,682
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 817,000 71,000 60,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -18.10 -103.45  
2018年12月 連結 0.00 -5.06 -105.42  
単体 -14.81 -109.00  
2019年12月 連結 0.00 -21.65 -94.57  
単体 -28.00 -100.14  
今期中間
2020年06月
連結 0.00 15.18 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 15.34 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
rakumo Company Limited ベトナム国ホーチミン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
東海東京証券 5%
野村證券 2.5%
SBI証券 1.5%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
丸三証券 1%
岡三証券 1%
東洋証券 0.5%
水戸証券 0.5%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58%
御手洗大祐 19.36%
アイ・マーキュリーキャピタル(株) 10.17%
田近泰治 9.97%
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71%
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 9.15%
(株)創世 6.90%
HENNGE(株) 3.23%
高間徹 2.04%
(株)日本政策金融公庫 1.02%

企業情報

会社設立年月日 2004/12/17
会社住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2
代表電話番号 050-1746-9891
ホームページ https://corporate.rakumo.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:47人 (2020/07/31現在)
社長名 御手洗大祐
代表者生年月日 1972/04/21
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 日本電信電話(株)入社
1999年09月 バックテクノロジーズ(株)設立 代表取締役
2004年12月 (株)日本技芸(現当社)設立 代表取締役社長
2005年04月 (株)アイスタイル 社外取締役
2018年04月 rakumo Company Limited(ベトナム)会長(現任)
2019年03月 当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 田近泰治
取締役COO 川元久海子
取締役CFO 経営管理部長 西村雄也
取締役 吉川剛史

その他

■上場初日、2,875円買い気配値付かず
■2017年12月期は、決算期変更により2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間
■2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
新規 12/25 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/25 SANEI 6230 東2
新規 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
新規 12/24 東京通信 7359 マザ
新規 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
新規 12/23 交換できるくん 7695 マザ
新規 12/22 ヤプリ 4168 マザ
新規 12/22 Kaizen 4170 マザ
新規 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
新規 12/21 ポピンズホールディ 7358 東証
新規 12/21 いつも 7694 マザ
新規 12/18 ココペリ 4167 マザ
新規 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
新規 12/17 ビートレンド 4020 マザ
新規 12/17 プレイド 4165 マザ
新規 12/17 かっこ 4166 マザ
新規 12/17 リベルタ 4935 JQS
新規 12/17 オーケーエム 6229 東2
新規 12/16 バルミューダ 6612 マザ
新規 12/16 Fast 7092 マザ
新規 12/16 ローランド 7944 東証
新規 12/15 スタメン 4019 マザ
新規 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
公募 11/30 バリオセキュア 4494 東2
公募 11/27 クリーマ 4017 マザ
公募 11/26 ジオコード 7357 JQS
公募 11/25 MITホールディン 4016 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ