rakumo(4060)のIPO情報
| 上場日 | 2020/09/28 |
コード | 4060 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/08/21 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等 |
上場後データ
| 初値 |
3,800円 |
初値騰落率 |
+204.00% |
| 公開価格 |
1,250円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,250円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-175.52倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-57.74倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
247.72倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
81.49倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-40.18倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-13.22倍 |
| 時価総額(公開) |
6,616百万円
|
| 時価総額(初値) |
20,113百万円
|
| 公開株数合計 |
1,524,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
266,400株 |
売出株数 |
1,059,600株 |
| オーバーアロットメント |
198,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,026,500株 / 公開日現在：5,292,900株 |
| 資本金 |
公開日前：99,000,000円 / 公開日現在：252,180,000円 |
| 調達資金使途 |
①事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費（各期の増加見込額）、②新製品及び追加機能開発費、③事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費、④事業拡大に伴うクラウドサーバー費用（各期の増加見込額）、⑤業務の効率化を目的とした販売システム改修費用及び⑥当社の借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,906百万円
|
| 内訳:公募 |
306百万円
|
内訳:売出 |
1,447百万円
|
内訳:引受証券 |
152百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
261,636 |
-19,865 |
-51,269 |
42,616 |
| 2018年12月 |
連結 |
534,035 |
-14,124 |
-8,937 |
33,324 |
| 単体 |
516,570 |
-25,987 |
-26,168 |
16,447 |
| 2019年12月 |
連結 |
664,845 |
20,195 |
-38,394 |
54,630 |
| 単体 |
664,845 |
7,140 |
-49,637 |
26,659 |
今期中間
2020年06月 |
連結 |
385,248 |
42,212 |
41,432 |
95,682 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
817,000 |
71,000 |
60,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-18.10 |
-103.45 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
-5.06 |
-105.42 |
|
| 単体 |
-14.81 |
-109.00 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-21.65 |
-94.57 |
|
| 単体 |
-28.00 |
-100.14 |
|
今期中間
2020年06月 |
連結 |
0.00 |
15.18 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
15.34 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| rakumo Company Limited |
ベトナム国ホーチミン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
| 東海東京証券 |
5% |
| 野村證券 |
2.5% |
SBI証券 |
1.5% |
| いちよし証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
 楽天証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 |
21.58% |
| 御手洗大祐 |
19.36% |
| アイ・マーキュリーキャピタル（株） |
10.17% |
| 田近泰治 |
9.97% |
| BIG1号投資事業有限責任組合 |
9.71% |
| Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 |
9.15% |
| （株）創世 |
6.90% |
| HENNGE（株） |
3.23% |
| 高間徹 |
2.04% |
| （株）日本政策金融公庫 |
1.02% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/12/17 |
| 会社住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2 |
| 代表電話番号 |
050-1746-9891 |
| ホームページ |
https://corporate.rakumo.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:47人 （2020/07/31現在） |
| 社長名 |
御手洗大祐 |
| 代表者生年月日 |
1972/04/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
日本電信電話（株）入社 |
| 1999年09月 |
バックテクノロジーズ（株）設立 代表取締役 |
| 2004年12月 |
（株）日本技芸（現当社）設立 代表取締役社長 |
| 2005年04月 |
（株）アイスタイル 社外取締役 |
| 2018年04月 |
rakumo Company Limited（ベトナム）会長（現任） |
| 2019年03月 |
当社代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO |
田近泰治 |
| 取締役COO |
川元久海子 |
| 取締役CFO 経営管理部長 |
西村雄也 |
| 取締役 |
吉川剛史 |
その他
■上場初日、2,875円買い気配値付かず
■2017年12月期は、決算期変更により2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間
■2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
