ペイロール(4489)のIPO情報

ペイロールの上場が2021/05/18に承認されました。 ペイロールの上場日は2021/06/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ペイロールの事業内容は給与計算業務等のアウトソーシング事業を展開しています。 公募価格は1,380円になっており、 時価総額(公開)は 24,710百万円です。 資金調達額は10,852百万円で、使用使途は新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金に、残額は業績拡大に向けた運転資金として充当予定となっています。 ペイロールの初値は1,290円で、初値騰落率は-6.52%でした。

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上場日2021/06/22 コード4489 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/05/18   
主幹事 野村證券
事業内容給与計算業務等のアウトソーシング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,290円 初値騰落率 -6.52%
公開価格 1,380円 仮条件 1,280円 - 1,380円
初値PER(前期ベース) 29.73倍 公開価格PER(前期ベース) 31.80倍
初値PER(予想ベース) 21.11倍 公開価格PER(予想ベース) 22.58倍
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
時価総額(公開) 24,710百万円
時価総額(初値) 23,099百万円
公開株数合計 7,863,700株 売買単位 100株
公募株数 428,000株 売出株数 6,410,000株
オーバーアロットメント 1,025,700株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:17,478,100株 / 公開日現在:17,906,100株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:374,647,600円
調達資金使途 新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金に、残額は業績拡大に向けた運転資金として充当予定
資金調達額 10,852百万円
内訳:公募 549百万円 内訳:売出 9,543百万円 内訳:引受証券 760百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 6,629,003 934,257 649,372 9,097,302
単体 6,589,741 433,288 77,746 8,007,507
2020年03月 連結 7,252,039 1,069,577 727,897 9,829,413
単体 7,273,434 420,977 77,965 8,085,473
2021年03月 連結 7,484,960 1,152,665 758,350 10,587,764
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 8,569,000 --- 1,088,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 37.15 520.50  
単体 4.45 457.76  
2020年03月 連結 0.00 41.65 562.38  
単体 4.46 462.22  
2021年03月 連結 0.00 43.39 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 61.11 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)HRテクノロジーソリューションズ 東京都江東区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SMBC日興証券 5%
東海東京証券 2%
岡地証券 1%
SBI証券 1%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Pacificグロース投資事業有限責任組合 22.13%
Pacific戦略投資1号投資事業有限責任組合 21.11%
Pacific2号投資事業有限責任組合 14.05%
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 14.01%
Pacificグロース3号投資事業有限責任組合 7.08%
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 6.91%
(株)アイネット 5.53%
湯浅哲哉 5.46%
従業員持株会 2.30%
山﨑雅敏 0.28%

企業情報

会社設立年月日 2017/04/19
会社住所 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7
代表電話番号 03-5520-1400
ホームページ https://www.payroll.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:566人 (2021/04/30現在)
社長名 湯浅哲哉
代表者生年月日 1958/12/15
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 東芝情報機器(株)(現Dynabook(株))入社
1989年04月 (有)コンフィデンスサービス(旧(株)ペイロール)設立 代表取締役社長
2014年01月 旧(株)ペイロール 代表取締役
2017年12月 当社 代表取締役社長(現任)
2019年03月 (株)HRテクノロジーソリューションズ取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 長崎セットアップ部 ジェネラルマネジャー 前田有美(旧姓:菅野)
取締役 内部統制部 ジェネラルマネジャー 益田美貴
取締役 畠山清治
取締役 浅野靖成
取締役 馬島薫
取締役(監査等委員) 平井成人
取締役(監査等委員) 青井博之
取締役(監査等委員) 堀内雅生

その他

■想定発行価格:1,380円
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2021年3月期は未監査
■2019年12月3日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)及び基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益金額)又は1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS