マテリアルグループ(156A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/03/29 |
コード | 156A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2024/02/22 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
上場後データ
| 初値 |
1,085円 |
初値騰落率 |
-8.05% |
| 公開価格 |
1,180円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,180円 |
| 初値PER(前期ベース) |
24.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.48倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.25倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.49倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.45倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.10倍 |
| 時価総額(公開) |
11,655百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,717百万円
|
| 公開株数合計 |
5,620,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,837,100株 |
| オーバーアロットメント |
733,000株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,827,197株 / 公開日現在：9,877,197株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：117,140,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を連結子会社である（株）マテリアル及び（株）マテリアルデジタルへの投融資として充当予定 |
資金調達額 |
6,632百万円
|
| 内訳:公募 |
54百万円
|
内訳:売出 |
6,047百万円
|
内訳:引受証券 |
531百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
276,048 |
53,473 |
11,223 |
510,429 |
| 2022年08月 |
連結 |
4,177,862 |
397,620 |
208,281 |
993,398 |
| 単体 |
360,048 |
327,950 |
350,934 |
2,527,332 |
| 2023年08月 |
連結 |
4,655,904 |
695,065 |
437,864 |
1,432,006 |
| 単体 |
396,000 |
-20,860 |
-29,752 |
2,498,324 |
直近四半期
2023年11月 |
連結 |
1,283,645 |
197,961 |
125,296 |
1,557,303 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年08月 |
連結 |
5,772,723 |
1,037,219 |
750,104 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.33 |
59.82 |
|
| 2022年08月 |
連結 |
0.00 |
24.12 |
101.04 |
|
| 単体 |
40.64 |
257.13 |
|
| 2023年08月 |
連結 |
0.00 |
44.56 |
145.60 |
|
| 単体 |
-3.03 |
254.11 |
|
直近四半期
2023年11月 |
連結 |
0.00 |
12.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年08月 |
連結 |
25.06 |
76.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）マテリアル |
東京都港区 |
| （株）ルームズ |
東京都新宿区 |
| （株）マテリアルデジタル |
東京都港区 |
| （株）CONNECTED MATERIAL |
東京都港区 |
| （株）PRAS |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
94.6% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.5% |
| みずほ証券 |
1.5% |
SBI証券 |
1.5% |
 楽天証券 |
0.3% |
| あかつき証券 |
0.3% |
岩井コスモ証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 戦略PR投資事業有限責任組合 |
61.95% |
| 10X Investment Ltd. |
19.97% |
| 馬場沙紀 |
5.35% |
| Retweet and Share Ltd. |
5.20% |
| 青﨑曹 |
2.01% |
| 関航 |
1.46% |
| 吉田和樹 |
1.39% |
| 竹中久貴 |
0.34% |
| 伍卯 |
0.24% |
| 馬場亮平 |
0.22% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/08/18 |
| 会社住所 |
〒107-6035 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階 |
| 代表電話番号 |
03-6869-1100 |
| ホームページ |
https://materialgroup.jp/ |
| 監査法人 |
Ａ＆Ａパートナーズ
|
| 社員数 |
単体:29人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
青﨑曹 |
| 代表者生年月日 |
1987/12/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
Coach Japan LLC（現タペストリー・ジャパン（同）） 入社 |
| 2011年11月 |
（株）マテリアル 入社 |
| 2013年11月 |
（株）マテリアル 取締役 |
| 2018年06月 |
（株）Social Video News（現（株）CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 |
| 2019年02月 |
当社 代表取締役CEO（現任）、（株）マテリアル 代表取締役（現任）、（株）LENS COMMUNICATIONS 代表取締役（現任） |
| 2021年02月 |
（株）ルームズ 取締役 |
| 2021年04月 |
（株）マテリアルパートナーズ（現（株）CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 |
| 2023年04月 |
（株）フリップデスク（現（株）マテリアルデジタル） 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
吉田和樹 |
| 取締役 |
喜多慎一郎 |
| 取締役（監査等委員） |
中田正樹 |
| 取締役（監査等委員） |
市川雄介（戸籍名：小坂雄介） |
| 取締役（監査等委員） |
大西利佳子 |
その他
■想定発行価格：1,040円
