マテリアルグループ(156A)のIPO情報

マテリアルグループの上場が2024/02/22に承認されました。 マテリアルグループの上場日は2024/03/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 マテリアルグループの事業内容はPR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援を展開しています。 公募価格は1,180円になっており、 時価総額(公開)は 11,655百万円です。 資金調達額は6,632百万円で、使用使途は全額を連結子会社である(株)マテリアル及び(株)マテリアルデジタルへの投融資として充当予定となっています。 マテリアルグループの初値は1,085円で、初値騰落率は-8.05%でした。

上場日2024/03/29 コード156A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/02/22   
主幹事 野村證券
事業内容PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,085円 初値騰落率 -8.05%
公開価格 1,180円 仮条件 1,100円 - 1,180円
初値PER(前期ベース) 24.35倍 公開価格PER(前期ベース) 26.48倍
初値PER(予想ベース) 14.25倍 公開価格PER(予想ベース) 15.49倍
初値PBR(前期ベース) 7.45倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.10倍
時価総額(公開) 11,655百万円
時価総額(初値) 10,717百万円
公開株数合計 5,620,100株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,837,100株
オーバーアロットメント 733,000株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:9,827,197株 / 公開日現在:9,877,197株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:117,140,000円
調達資金使途 全額を連結子会社である(株)マテリアル及び(株)マテリアルデジタルへの投融資として充当予定
資金調達額 6,632百万円
内訳:公募 54百万円 内訳:売出 6,047百万円 内訳:引受証券 531百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 276,048 53,473 11,223 510,429
2022年08月 連結 4,177,862 397,620 208,281 993,398
単体 360,048 327,950 350,934 2,527,332
2023年08月 連結 4,655,904 695,065 437,864 1,432,006
単体 396,000 -20,860 -29,752 2,498,324
直近四半期
2023年11月
連結 1,283,645 197,961 125,296 1,557,303
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年08月
連結 5,772,723 1,037,219 750,104 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.33 59.82  
2022年08月 連結 0.00 24.12 101.04  
単体 40.64 257.13  
2023年08月 連結 0.00 44.56 145.60  
単体 -3.03 254.11  
直近四半期
2023年11月
連結 0.00 12.75 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年08月
連結 25.06 76.16 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)マテリアル 東京都港区
(株)ルームズ 東京都新宿区
(株)マテリアルデジタル 東京都港区
(株)CONNECTED MATERIAL 東京都港区
(株)PRAS 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 94.6%
SMBC日興証券 1.5%
みずほ証券 1.5%
SBI証券 1.5%
楽天証券 0.3%
あかつき証券 0.3%
岩井コスモ証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
戦略PR投資事業有限責任組合 61.95%
10X Investment Ltd. 19.97%
馬場沙紀 5.35%
Retweet and Share Ltd. 5.20%
青﨑曹 2.01%
関航 1.46%
吉田和樹 1.39%
竹中久貴 0.34%
伍卯 0.24%
馬場亮平 0.22%

企業情報

会社設立年月日 2014/08/18
会社住所 〒107-6035 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階
代表電話番号 03-6869-1100
ホームページ https://materialgroup.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:29人 (2024/01/31現在)
社長名 青﨑曹
代表者生年月日 1987/12/03
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 Coach Japan LLC(現タペストリー・ジャパン(同)) 入社
2011年11月 (株)マテリアル 入社
2013年11月 (株)マテリアル 取締役
2018年06月 (株)Social Video News(現(株)CONNECTED MATERIAL) 代表取締役
2019年02月 当社 代表取締役CEO(現任)、(株)マテリアル 代表取締役(現任)、(株)LENS COMMUNICATIONS 代表取締役(現任)
2021年02月 (株)ルームズ 取締役
2021年04月 (株)マテリアルパートナーズ(現(株)CONNECTED MATERIAL) 代表取締役
2023年04月 (株)フリップデスク(現(株)マテリアルデジタル) 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 吉田和樹
取締役 喜多慎一郎
取締役(監査等委員) 中田正樹
取締役(監査等委員) 市川雄介(戸籍名:小坂雄介)
取締役(監査等委員) 大西利佳子

その他

■想定発行価格:1,040円

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G