マークラインズ(3901)のIPO情報
| 上場日 | 2014/12/16 |
コード | 3901 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/11/12 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
3,510円 |
初値騰落率 |
+77.27% |
| 公開価格 |
1,980円 |
仮条件 |
1,780円 - 1,980円 |
| 初値PER(前期ベース) |
66.46倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
37.49倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
49.42倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
27.88倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
26.13倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.74倍 |
| 時価総額(公開) |
6,181百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,958百万円
|
| 公開株数合計 |
327,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
214,800株 |
売出株数 |
97,400株 |
| オーバーアロットメント |
15,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,907,000株 / 公開日現在：3,121,800株 |
| 資本金 |
公開日前：105,000,000円 / 公開日現在：300,639,840円 |
| 調達資金使途 |
当社グループが運営する「自動車産業ポータル」サイトに係るデータベースやシステム開発、サーバー増強及び社内基幹システムへの設備資金、人件費、既存海外子会社の営業及び調査に係る人員の増強、並びにドイツ・インドにおける新規子会社の設立に係る資金に充当予定 |
資金調達額 |
648百万円
|
| 内訳:公募 |
391百万円
|
内訳:売出 |
205百万円
|
内訳:引受証券 |
52百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
645,337 |
152,180 |
86,599 |
518,748 |
| 2012年12月 |
連結 |
743,497 |
205,141 |
123,492 |
285,820 |
| 単体 |
703,556 |
191,390 |
113,324 |
271,156 |
| 2013年12月 |
連結 |
852,286 |
242,032 |
153,505 |
390,486 |
| 単体 |
798,908 |
237,984 |
151,895 |
365,131 |
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
775,047 |
250,025 |
161,362 |
485,243 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2014年12月 |
連結 |
1,045,000 |
322,000 |
207,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
15.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
21.62 |
126.39 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
21.00 |
33.87 |
98.32 |
|
| 単体 |
31.08 |
93.28 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
24.00 |
52.81 |
134.33 |
|
| 単体 |
52.25 |
125.60 |
|
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
55.51 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2014年12月 |
連結 |
28.00 |
71.02 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
| MarkLines North America, Inc. |
米国ミシガン州 |
| MarkLines (Thailand) Co., Ltd. |
タイ国バンコク市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
77% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
10% |
| 東海東京証券 |
8% |
| 岩井コスモ証券 |
2% |
| エース証券 |
2% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 酒井誠 |
15.44% |
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 |
9.41% |
| 高杉健郎 |
6.44% |
| 滝沢英男 |
5.15% |
| 三菱UFJキャピタル（株） |
5.15% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
2.93% |
| 東海夢ファンド第1号投資事業有限責任組合 |
2.77% |
| 中島保二 |
2.57% |
| 早稲田成長企業支援1号投資事業有限責任組合 |
2.41% |
| 田崎浩成 |
2.32% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/01/04 |
| 会社住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 |
| 代表電話番号 |
03-5785-1380 |
| ホームページ |
http://www.marklines.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:41人 （2014/10/31現在） |
| 社長名 |
酒井誠 |
| 代表者生年月日 |
1954/01/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
日産自動車（株）入社 |
| 1990年05月 |
イリノイ大学経営大学院修士号取得 |
| 1991年10月 |
日本アジア投資（株）入社 |
| 2001年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2004年09月 |
麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司 執行董事（現任） |
| 2012年05月 |
MarkLines North America, Inc. 取締役（現任） |
| 2013年07月 |
MarkLines (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
安枝和三 |
| 取締役 |
雪嶋薫 |
| 取締役 |
鵜池康代 |
