U−NEXT(9418)のIPO情報

U−NEXTの上場が2014/11/12に承認されました。 U−NEXTの上場日は2014/12/16になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 U−NEXTの事業内容はブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービスを展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 15,814百万円です。 資金調達額は4,692百万円で、使用使途はセットトップボックス及びスマートフォン等の機器販売・貸与、「U-mobile」サービスのための設備拡充、「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充、顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張、社内情報システムの増強、コンテンツ調達の強化に充当予定となっています。 U−NEXTの初値は3,950円で、初値騰落率は+31.67%でした。

上場日2014/12/16 コード9418 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2014/11/12   
主幹事 大和証券
事業内容ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,950円 初値騰落率 +31.67%
公開価格 3,000円 仮条件 2,910円 - 3,000円
初値PER(前期ベース) 13.46倍 公開価格PER(前期ベース) 10.22倍
初値PER(予想ベース) 24.07倍 公開価格PER(予想ベース) 18.28倍
初値PBR(前期ベース) 44.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 33.92倍
時価総額(公開) 15,814百万円
時価総額(初値) 20,821百万円
公開株数合計 1,564,000株 売買単位 100株
公募株数 960,000株 売出株数 400,000株
オーバーアロットメント 204,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:4,311,200株 / 公開日現在:5,271,200株
資本金 公開日前:170,020,000円 / 公開日現在:1,494,820,000円
調達資金使途 セットトップボックス及びスマートフォン等の機器販売・貸与、「U-mobile」サービスのための設備拡充、「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充、顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張、社内情報システムの増強、コンテンツ調達の強化に充当予定
資金調達額 4,692百万円
内訳:公募 2,650百万円 内訳:売出 1,667百万円 内訳:引受証券 375百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2011年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,249,431 -531,630 -465,899 -32,229
2012年12月 連結 15,435,327 -1,101,244 -891,712 -933,635
単体 14,999,492 -1,042,706 -861,293 -893,523
2013年12月 連結 17,897,232 672,588 1,176,107 381,311
単体 17,105,692 731,080 1,190,014 436,531
直近四半期
2014年09月
連結 16,759,640 910,957 581,183 970,798
単体 --- --- --- ---
今期予想
2014年12月
連結 22,544,000 1,216,000 714,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2011年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -116.47 -8.06  
2012年12月 連結 0.00 -222.93 -233.41  
単体 -215.32 -223.38  
2013年12月 連結 0.00 293.53 88.45  
単体 297.00 101.26  
直近四半期
2014年09月
連結 0.00 134.81 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2014年12月
連結 0.00 164.11 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)U-NEXTマーケティング 東京都渋谷区
(株)U-MX 東京都渋谷区
(株)U-CM 東京都渋谷区
(株)Next Innovation 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
みずほ証券 6%
SBI証券 2%
岩井コスモ証券 2%
エイチ・エス証券 2%
マネックス証券 1%
東海東京証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)UNO-HOLDINGS 96.40%
社員持株会 1.07%
二宮康真 0.25%
堤天心 0.25%
山本正志 0.22%
堀内雅生 0.17%
岡村仁 0.16%
最上功一 0.16%
松本武史 0.16%
牧直道 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2009/02/03
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-2
代表電話番号 03-6741-4426
ホームページ http://n.unext.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:251人 (2014/09/30現在)
社長名 宇野康秀
代表者生年月日 1963/08/12
代表者略歴
年月 概要
1999年06月 (株)ユーズ音楽出版(現(株)ユーズミュージック)取締役(現任)
2010年07月 当社 代表取締役社長(現任)
2010年12月 (株)USENグループ会長、(株)U-NEXTマーケティング取締役(現任)
2011年05月 (株)U-MX取締役(現任)
2012年02月 (株)minimini-NEXT取締役(現任)
2013年01月 D.U-NET(株)取締役(現任)
2014年03月 (株)USEN取締役会長(現任)、(株)アルメックス取締役会長(現任)、(株)Next Innovation取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 二宮康真
取締役 堤天心
取締役 堀内雅生
取締役 夏野剛

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
新規 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
仮条件 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G
公募 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S