Ｕ−ＮＥＸＴ(9418)のIPO情報
| 上場日 | 2014/12/16 |
コード | 9418 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/11/12 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス |
上場後データ
| 初値 |
3,950円 |
初値騰落率 |
+31.67% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
2,910円 - 3,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.46倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.22倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
24.07倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.28倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
44.66倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
33.92倍 |
| 時価総額(公開) |
15,814百万円
|
| 時価総額(初値) |
20,821百万円
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| 公開株数合計 |
1,564,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
960,000株 |
売出株数 |
400,000株 |
| オーバーアロットメント |
204,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,311,200株 / 公開日現在：5,271,200株 |
| 資本金 |
公開日前：170,020,000円 / 公開日現在：1,494,820,000円 |
| 調達資金使途 |
セットトップボックス及びスマートフォン等の機器販売・貸与、「U-mobile」サービスのための設備拡充、「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充、顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張、社内情報システムの増強、コンテンツ調達の強化に充当予定 |
資金調達額 |
4,692百万円
|
| 内訳:公募 |
2,650百万円
|
内訳:売出 |
1,667百万円
|
内訳:引受証券 |
375百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
4,249,431 |
-531,630 |
-465,899 |
-32,229 |
| 2012年12月 |
連結 |
15,435,327 |
-1,101,244 |
-891,712 |
-933,635 |
| 単体 |
14,999,492 |
-1,042,706 |
-861,293 |
-893,523 |
| 2013年12月 |
連結 |
17,897,232 |
672,588 |
1,176,107 |
381,311 |
| 単体 |
17,105,692 |
731,080 |
1,190,014 |
436,531 |
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
16,759,640 |
910,957 |
581,183 |
970,798 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2014年12月 |
連結 |
22,544,000 |
1,216,000 |
714,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-116.47 |
-8.06 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
-222.93 |
-233.41 |
|
| 単体 |
-215.32 |
-223.38 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
293.53 |
88.45 |
|
| 単体 |
297.00 |
101.26 |
|
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
134.81 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2014年12月 |
連結 |
0.00 |
164.11 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）U-NEXTマーケティング |
東京都渋谷区 |
| （株）U-MX |
東京都渋谷区 |
| （株）U-CM |
東京都渋谷区 |
| （株）Next Innovation |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
85% |
| みずほ証券 |
6% |
| SBI証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
2% |
| エイチ・エス証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）UNO-HOLDINGS |
96.40% |
| 社員持株会 |
1.07% |
| 二宮康真 |
0.25% |
| 堤天心 |
0.25% |
| 山本正志 |
0.22% |
| 堀内雅生 |
0.17% |
| 岡村仁 |
0.16% |
| 最上功一 |
0.16% |
| 松本武史 |
0.16% |
| 牧直道 |
0.11% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/02/03 |
| 会社住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-2 |
| 代表電話番号 |
03-6741-4426 |
| ホームページ |
http://n.unext.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:251人 （2014/09/30現在） |
| 社長名 |
宇野康秀 |
| 代表者生年月日 |
1963/08/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年06月 |
（株）ユーズ音楽出版（現（株）ユーズミュージック）取締役（現任） |
| 2010年07月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2010年12月 |
（株）USENグループ会長、（株）U-NEXTマーケティング取締役（現任） |
| 2011年05月 |
（株）U-MX取締役（現任） |
| 2012年02月 |
（株）minimini-NEXT取締役（現任） |
| 2013年01月 |
D.U-NET（株）取締役（現任） |
| 2014年03月 |
（株）USEN取締役会長（現任）、（株）アルメックス取締役会長（現任）、（株）Next Innovation取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
二宮康真 |
| 取締役 |
堤天心 |
| 取締役 |
堀内雅生 |
| 取締役 |
夏野剛 |
