KHC(1451)のIPO情報

KHCの上場が2019/02/13に承認されました。 KHCの上場日は2019/03/19になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 KHCの事業内容は事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社を展開しています。 公募価格は850円になっており、 時価総額(公開)は 3,321百万円です。 資金調達額は1,499百万円で、使用使途は連結子会社である(株)勝美住宅への投融資資金として充当予定。(株)勝美住宅における具体的な資金使途は、全額をグループ全体の商品土地購入のための運転資金に充当予定となっています。 KHCの初値は832円で、初値騰落率は-2.12%でした。

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上場日2019/03/19 コード1451 市場東証2部
業種建設業 承認日2019/02/13   
主幹事 野村證券
事業内容事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 832円 初値騰落率 -2.12%
公開価格 850円 仮条件 800円 - 850円
初値PER(前期ベース) 6.12倍 公開価格PER(前期ベース) 6.25倍
初値PER(予想ベース) 6.61倍 公開価格PER(予想ベース) 6.76倍
初値PBR(前期ベース) 0.64倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.65倍
時価総額(公開) 3,321百万円
時価総額(初値) 3,250百万円
公開株数合計 1,764,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 1,334,000株
オーバーアロットメント 230,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:3,706,550株 / 公開日現在:3,906,550株
資本金 公開日前:373,717,000円 / 公開日現在:452,342,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)勝美住宅への投融資資金として充当予定。(株)勝美住宅における具体的な資金使途は、全額をグループ全体の商品土地購入のための運転資金に充当予定
資金調達額 1,499百万円
内訳:公募 157百万円 内訳:売出 1,230百万円 内訳:引受証券 112百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 823,168 453,074 417,194 5,218,894
2017年03月 連結 12,064,578 723,112 465,864 4,723,175
単体 853,988 466,492 450,670 3,149,660
2018年03月 連結 13,506,402 800,400 504,106 4,824,562
単体 806,880 392,393 386,135 3,133,075
直近四半期
2018年12月
連結 9,557,165 494,873 325,327 4,993,793
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 13,217,000 716,000 467,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 129.00 --- ---  
単体 111.41 1,393.73  
2017年03月 連結 648.10 125.69 1,274.28  
単体 121.59 849.76  
2018年03月 連結 40.90 136.00 1,301.63  
単体 104.18 845.28  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 87.77 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 36.00 125.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)勝美住宅 兵庫県明石市
住宅の横綱大和建設(株) 兵庫県明石市
(株)明石住建 兵庫県明石市
パル建設(株) 兵庫県明石市
(株)Labo 兵庫県明石市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 92%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
SBI証券 2%
藍澤證券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
日本アジアグループ(株) 100.00%

企業情報

会社設立年月日 1981/10/19
会社住所 〒673-0015 兵庫県明石市花園町2-2
代表電話番号 078-929-8315
ホームページ https://www.khc-ltd.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:15人 (2019/01/31現在)
社長名 渡辺喜夫
代表者生年月日 1970/10/13
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)タウン設計(現(株)アクアス設計)入社
1999年06月 (株)戎工務店入社
2002年01月 当社入社
2007年03月 (株)Labo代表取締役社長(現任)
2008年06月 (株)勝美住宅取締役
2009年06月 当社専務取締役、住宅の横綱大和建設(株)取締役、(株)加古川住宅(組織再編により解散)取締役、(株)明石住建取締役、パル建設(株)取締役
2011年06月 当社代表取締役社長(現任)、(株)勝美住宅代表取締役社長(現任)、住宅の横綱大和建設(株)代表取締役社長(現任)、(株)加古川住宅(組織再編により解散)代表取締役社長、(株)明石住建代表取締役社長(現任)、パル建設(株)代表取締役社長(現任)
2011年11月 国際ランド&ディベロップメント(株)(現JAG国際エナジー(株))取締役

役員名

役職 氏名
取締役 原口勝
取締役 石川馨
取締役 石川慎哉
取締役 中川行康

その他

■2018年12月14日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q