KHC(1451)のIPO情報

KHCの上場が2019/02/13に承認されました。 KHCの上場日は2019/03/19になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 KHCの事業内容は事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社を展開しています。 公募価格は850円になっており、 時価総額(公開)は 3,321百万円です。 資金調達額は1,499百万円で、使用使途は連結子会社である(株)勝美住宅への投融資資金として充当予定。(株)勝美住宅における具体的な資金使途は、全額をグループ全体の商品土地購入のための運転資金に充当予定となっています。 KHCの初値は832円で、初値騰落率は-2.12%でした。

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上場日2019/03/19 コード1451 市場東証2部
業種建設業 承認日2019/02/13   
主幹事 野村證券
事業内容事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 832円 初値騰落率 -2.12%
公開価格 850円 仮条件 800円 - 850円
初値PER(前期ベース) 6.12倍 公開価格PER(前期ベース) 6.25倍
初値PER(予想ベース) 6.61倍 公開価格PER(予想ベース) 6.76倍
初値PBR(前期ベース) 0.64倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.65倍
時価総額(公開) 3,321百万円
時価総額(初値) 3,250百万円
公開株数合計 1,764,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 1,334,000株
オーバーアロットメント 230,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:3,706,550株 / 公開日現在:3,906,550株
資本金 公開日前:373,717,000円 / 公開日現在:452,342,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)勝美住宅への投融資資金として充当予定。(株)勝美住宅における具体的な資金使途は、全額をグループ全体の商品土地購入のための運転資金に充当予定
資金調達額 1,499百万円
内訳:公募 157百万円 内訳:売出 1,230百万円 内訳:引受証券 112百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 823,168 453,074 417,194 5,218,894
2017年03月 連結 12,064,578 723,112 465,864 4,723,175
単体 853,988 466,492 450,670 3,149,660
2018年03月 連結 13,506,402 800,400 504,106 4,824,562
単体 806,880 392,393 386,135 3,133,075
直近四半期
2018年12月
連結 9,557,165 494,873 325,327 4,993,793
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 13,217,000 716,000 467,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 129.00 --- ---  
単体 111.41 1,393.73  
2017年03月 連結 648.10 125.69 1,274.28  
単体 121.59 849.76  
2018年03月 連結 40.90 136.00 1,301.63  
単体 104.18 845.28  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 87.77 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 36.00 125.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)勝美住宅 兵庫県明石市
住宅の横綱大和建設(株) 兵庫県明石市
(株)明石住建 兵庫県明石市
パル建設(株) 兵庫県明石市
(株)Labo 兵庫県明石市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 92%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
SBI証券 2%
藍澤證券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
日本アジアグループ(株) 100.00%

企業情報

会社設立年月日 1981/10/19
会社住所 〒673-0015 兵庫県明石市花園町2-2
代表電話番号 078-929-8315
ホームページ https://www.khc-ltd.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:15人 (2019/01/31現在)
社長名 渡辺喜夫
代表者生年月日 1970/10/13
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)タウン設計(現(株)アクアス設計)入社
1999年06月 (株)戎工務店入社
2002年01月 当社入社
2007年03月 (株)Labo代表取締役社長(現任)
2008年06月 (株)勝美住宅取締役
2009年06月 当社専務取締役、住宅の横綱大和建設(株)取締役、(株)加古川住宅(組織再編により解散)取締役、(株)明石住建取締役、パル建設(株)取締役
2011年06月 当社代表取締役社長(現任)、(株)勝美住宅代表取締役社長(現任)、住宅の横綱大和建設(株)代表取締役社長(現任)、(株)加古川住宅(組織再編により解散)代表取締役社長、(株)明石住建代表取締役社長(現任)、パル建設(株)代表取締役社長(現任)
2011年11月 国際ランド&ディベロップメント(株)(現JAG国際エナジー(株))取締役

役員名

役職 氏名
取締役 原口勝
取締役 石川馨
取締役 石川慎哉
取締役 中川行康

その他

■2018年12月14日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1