ユナイトアンドグロウ(4486)のIPO情報

ユナイトアンドグロウの上場が2019/11/15に承認されました。 ユナイトアンドグロウの上場日は2019/12/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ユナイトアンドグロウの事業内容は中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営を展開しています。 公募価格は1,270円になっており、 時価総額(公開)は 2,306百万円です。 資金調達額は686百万円で、使用使途は①事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費、②役社員の業務スキル向上のための教育研修費、③当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費、④業務効率化のためのシステム投資費用、⑤全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用に充当予定となっています。 ユナイトアンドグロウの初値は3,205円で、初値騰落率は+152.36%でした。

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上場日2019/12/18 コード4486 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,205円 初値騰落率 +152.36%
公開価格 1,270円 仮条件 1,210円 - 1,270円
初値PER(前期ベース) 36.22倍 公開価格PER(前期ベース) 14.35倍
初値PER(予想ベース) 37.69倍 公開価格PER(予想ベース) 14.94倍
初値PBR(前期ベース) 9.44倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.74倍
時価総額(公開) 2,306百万円
時価総額(初値) 5,819百万円
公開株数合計 539,800株 売買単位 100株
公募株数 367,400株 売出株数 102,000株
オーバーアロットメント 70,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,466,000株 / 公開日現在:1,815,500株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:304,177,900円
調達資金使途 ①事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費、②役社員の業務スキル向上のための教育研修費、③当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費、④業務効率化のためのシステム投資費用、⑤全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用に充当予定
資金調達額 686百万円
内訳:公募 429百万円 内訳:売出 201百万円 内訳:引受証券 55百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 832,480 14,286 10,367 261,145
2017年12月 連結 1,175,661 103,838 67,577 336,981
単体 1,028,037 28,501 14,031 275,176
2018年12月 連結 1,388,342 176,262 123,343 491,718
単体 1,255,773 155,900 119,889 426,459
直近四半期
2019年09月
連結 1,186,003 156,579 111,606 591,740
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 1,606,000 184,000 124,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.44 187.43  
2017年12月 連結 5.00 48.50 241.86  
単体 10.07 197.50  
2018年12月 連結 8.00 88.49 339.56  
単体 86.01 294.50  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 77.07 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 8.00 85.03 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
fjコンサルティング(株) 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 2%
マネックス証券 2%
岩井コスモ証券 2%
丸三証券 2%
エース証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
須田騎一朗 36.37%
エス・アセットマネジメント(株) 30.33%
横河レンタ・リース(株) 4.85%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 3.64%
岡美恵子 2.85%
従業員持株会 1.93%
須田愛子 1.82%
YSアセットマネジメント(株) 1.66%
藤森肇 1.21%
グローバル・タイガー・ファンド3号 投資事業有限責任組合 1.03%

企業情報

会社設立年月日 2005/02/23
会社住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3
代表電話番号 03-5577-2091
ホームページ https://www.ug-inc.net/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:155人 (2019/10/31現在)
社長名 須田騎一朗
代表者生年月日 1966/05/14
代表者略歴
年月 概要
1990年01月 (株)エスコム 入社
1991年04月 (株)ユニバーサル・データ 入社
1994年04月 (株)多摩通信機 入社
1994年09月 (株)ケイネット 入社
1996年01月 (株)ピー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社
1997年07月 (株)キューアンドエー(現キューアンドエー(株))設立  代表取締役社長
2005年02月 当社 設立 代表取締役社長(現任)
2015年09月 fjコンサルティング(株) 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 髙井庸一
取締役 岡美恵子
取締役 土居明史

その他

■上場初日2,921円買い気配値付かず
■公募内訳:新株式発行349,500株、自己株式の処分17,900株
■2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.03%):髙井庸一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ