ラクスル(4384)のIPO情報

ラクスルの上場が2018/04/27に承認されました。 ラクスルの上場日は2018/05/31になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ラクスルの事業内容は印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 41,276百万円です。 資金調達額は18,888百万円で、使用使途は①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当予定となっています。 ラクスルの初値は1,645円で、初値騰落率は+9.67%でした。

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上場日2018/05/31 コード4384 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/04/27   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券
事業内容印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,645円 初値騰落率 +9.67%
公開価格 1,500円 仮条件 1,300円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) -20.68倍 公開価格PER(前期ベース) -18.86倍
初値PER(予想ベース) 5306.45倍 公開価格PER(予想ベース) 4838.71倍
初値PBR(前期ベース) -7.99倍 公開価格PBR(前期ベース) -7.29倍
時価総額(公開) 41,276百万円
時価総額(初値) 45,265百万円
公開株数合計 12,592,000株 売買単位 100株
公募株数 2,500,000株 売出株数 8,449,900株
オーバーアロットメント 1,642,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:25,017,000株 / 公開日現在:27,517,000株
資本金 公開日前:188,598,000円 / 公開日現在:1,922,973,000円
調達資金使途 ①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当予定
資金調達額 18,888百万円
内訳:公募 3,469百万円 内訳:売出 14,003百万円 内訳:引受証券 1,417百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年07月 連結 --- --- --- ---
単体 2,644,963 -1,731,998 -1,754,754 3,583,512
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 5,082,189 -1,438,737 -1,448,470 2,135,041
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 7,675,055 -1,163,101 -1,175,411 3,009,629
今期中間
2018年01月
連結 --- --- --- ---
単体 4,903,776 -129,630 -132,135 3,053,338
今期予想
2018年07月
連結 --- --- --- ---
単体 10,515,000 9,000 6,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -118.76 -28.32  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -98.03 -126.35  
2017年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -79.55 -205.90  
今期中間
2018年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 -7.83 ---  
今期予想
2018年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.31 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 51.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 27%
みずほ証券 16.5%
SBI証券 3.5%
SMBC日興証券 1%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松本恭攝 21.55%
(株)オプトホールディング 17.78%
(株)日本政策投資銀行 8.91%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.32%
WiL Fund I,L.P.(常任代理人(株)WiL) 6.68%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 4.86%
YJ1号投資事業組合 4.84%
永見世央 2.70%
(株)リンクアンドモチベーション 1.93%
AT-I投資事業有限責任組合 1.93%

企業情報

会社設立年月日 2009/09/01
会社住所 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9
代表電話番号 03-6632-9048
ホームページ https://corp.raksul.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:147人 (2018/03/31現在)
社長名 松本恭攝
代表者生年月日 1984/10/10
代表者略歴
年月 概要
2008年04月 A.T.カーニー(株)入社
2009年09月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 永見世央
取締役CMO 田部正樹
取締役COO 福島広造
取締役CTO 泉雄介
取締役 朝倉祐介
取締役 玉塚元一

その他

■2018年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ