メルカリ(4385)のIPO情報

メルカリの上場日は2018/06/19になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 メルカリの事業内容はCtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/06/19 コード4385 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/05/14   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等

スケジュール

仮条件提示日2018/06/01
ブックビルディング 2018/06/04〜2018/06/08
公開価格決定日 2018/06/11
申込期間2018/06/12〜2018/06/15
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 40,714,300株 売買単位 100株
公募株数 18,159,500株 売出株数 22,554,800株
オーバーアロットメント 2,840,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:117,171,822株 / 公開日現在:135,331,322株
資本金 公開日前:8,789,803,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金(日本及び海外において当社グループが運営するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与等の広告宣伝費)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当方針。
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年06月 連結 --- --- --- ---
単体 4,237,000 -1,099,000 -1,104,000 1,607,000
2016年06月 連結 12,256,000 -97,000 -348,000 8,395,000
単体 12,256,000 3,262,000 3,011,000 13,061,000
2017年06月 連結 22,071,000 -2,779,000 -4,207,000 4,416,000
単体 21,254,000 4,469,000 -6,990,000 6,071,000
直近四半期
2018年03月
連結 26,147,000 -1,951,000 -3,434,000 5,916,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年06月
連結 35,800,000 --- --- ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.00 -23.56  
2016年06月 連結 0.00 -3.18 -35.49  
単体 27.56 5.16  
2017年06月 連結 0.00 -36.65 -70.15  
単体 -60.90 -55.74  
直近四半期
2018年03月
連結 0.00 -29.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年06月
連結 --- --- ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Mercari, Inc. 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
(株)ソウゾウ 東京都港区
Mercari Europe Ltd 英国ロンドン市
Merpay Ltd 英国ロンドン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SMBC日興証券 ---
みずほ証券 ---
野村證券 ---
マネックス証券 ---
SBI証券 ---
岩井コスモ証券 ---
極東証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山田進太郎 28.83%
ユナイテッド(株) 10.59%
富島寛 7.20%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 5.60%
(株)suadd 4.66%
WiL Fund I, L.P.(常任代理人(株)WiL) 4.28%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 3.85%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 3.75%
三井物産(株) 2.31%
Globis Fund IV,L.P.(常任代理人 東西総合法律事務所 弁護士 立石則文) 2.25%

企業情報

会社設立年月日 2013/02/01
会社住所 〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階
代表電話番号 03-6804-6907
ホームページ https://about.mercari.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:652人 (2018/03/31現在)
社長名 山田進太郎
代表者生年月日 1977/09/21
代表者略歴
年月 概要
2001年08月 (有)ウノウ設立 代表取締役、2005年2月同社をウノウ(株)へ商号変更
2010年09月 Zynga Japan(株)ゼネラルマネージャー
2012年06月 (株)suadd設立 代表取締役(現任)
2013年02月 (株)コウゾウ(現当社)設立 代表取締役社長
2014年03月 Mercari, Inc. Director(現任)
2015年09月 (株)ソウゾウ取締役(現任)、同年11月Mercari Europe Ltd Director(現任)
2016年04月 Merpay Ltd Director(現任)
2017年04月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役社長兼COO 小泉文明
取締役CPO 濱田優貴
取締役CBO John Lagerling
取締役 松山太河
取締役 鈴木健

その他

■公募株数:国内売出し4,288,700株、海外売出し13,870,800株
■売出株数:国内売出し14,648,200株、海外売出し7,906,600株
■2014年4月30日付で株式1株につき100株、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 スプリックス 7030 東証
新規 06/28 パデコ 7032 JQS
新規 06/27 エーアイ 4388 マザ
新規 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
新規 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
新規 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
新規 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東証
新規 06/22 ライトアップ 6580 マザ
新規 06/21 SIG 4386 JQS
新規 06/21 ZUU 4387 マザ
新規 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
新規 06/20 ログリー 6579 マザ
新規 06/19 メルカリ 4385 マザ
公募 05/31 ラクスル 4384 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ