メルカリ(4385)のIPO情報
| 上場日 | 2018/06/19 |
コード | 4385 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2018/05/14 |
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| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等 |
上場後データ
| 初値 |
5,000円 |
初値騰落率 |
+66.67% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
2,700円 - 3,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-136.43倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-81.86倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
-71.28倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-42.77倍 |
| 時価総額(公開) |
405,994百万円
|
| 時価総額(初値) |
676,657百万円
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| 公開株数合計 |
43,554,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
18,159,500株 |
売出株数 |
22,554,800株 |
| オーバーアロットメント |
2,840,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：117,171,822株 / 公開日現在：135,331,322株 |
| 資本金 |
公開日前：8,789,803,000円 / 公開日現在：11,813,810,500円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金（日本及び海外において当社グループが運営するＣtoＣマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与等の広告宣伝費）、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当方針。 |
資金調達額 |
130,664百万円
|
| 内訳:公募 |
52,027百万円
|
内訳:売出 |
72,758百万円
|
内訳:引受証券 |
5,880百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年06月 |
連結 |
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| 単体 |
4,237,000 |
-1,099,000 |
-1,104,000 |
1,607,000 |
| 2016年06月 |
連結 |
12,256,000 |
-97,000 |
-348,000 |
8,395,000 |
| 単体 |
12,256,000 |
3,262,000 |
3,011,000 |
13,061,000 |
| 2017年06月 |
連結 |
22,071,000 |
-2,779,000 |
-4,207,000 |
4,416,000 |
| 単体 |
21,254,000 |
4,469,000 |
-6,990,000 |
6,071,000 |
直近四半期
2018年03月 |
連結 |
26,147,000 |
-1,951,000 |
-3,434,000 |
5,916,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年06月 |
連結 |
35,800,000 |
--- |
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--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-11.00 |
-23.56 |
|
| 2016年06月 |
連結 |
0.00 |
-3.18 |
-35.49 |
|
| 単体 |
27.56 |
5.16 |
|
| 2017年06月 |
連結 |
0.00 |
-36.65 |
-70.15 |
|
| 単体 |
-60.90 |
-55.74 |
|
直近四半期
2018年03月 |
連結 |
0.00 |
-29.87 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Mercari, Inc. |
米国カリフォルニア州サンフランシスコ市 |
| （株）ソウゾウ |
東京都港区 |
| Mercari Europe Ltd |
英国ロンドン市 |
| Merpay Ltd |
英国ロンドン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
42% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
37% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
9% |
| みずほ証券 |
7.6% |
| 野村證券 |
3.5% |
| マネックス証券 |
0.3% |
SBI証券 |
0.3% |
岩井コスモ証券 |
0.2% |
| 極東証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 山田進太郎 |
28.83% |
| ユナイテッド（株） |
10.59% |
| 富島寛 |
7.20% |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 |
5.60% |
| （株）suadd |
4.66% |
| WiL Fund I, L.P.（常任代理人（株）WiL） |
4.28% |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 |
3.85% |
| グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 |
3.75% |
| 三井物産（株） |
2.31% |
| Globis Fund IV,L.P.（常任代理人 東西総合法律事務所 弁護士 立石則文） |
2.25% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/02/01 |
| 会社住所 |
〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階 |
| 代表電話番号 |
03-6804-6907 |
| ホームページ |
https://about.mercari.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:652人 （2018/03/31現在） |
| 社長名 |
山田進太郎 |
| 代表者生年月日 |
1977/09/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年08月 |
（有）ウノウ設立 代表取締役、2005年2月同社をウノウ（株）へ商号変更 |
| 2010年09月 |
Zynga Japan（株）ゼネラルマネージャー |
| 2012年06月 |
（株）suadd設立 代表取締役（現任） |
| 2013年02月 |
（株）コウゾウ（現当社）設立 代表取締役社長 |
| 2014年03月 |
Mercari, Inc. Director（現任） |
| 2015年09月 |
（株）ソウゾウ取締役（現任）、同年11月Mercari Europe Ltd Director（現任） |
| 2016年04月 |
Merpay Ltd Director（現任） |
| 2017年04月 |
当社代表取締役会長兼CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役社長兼COO |
小泉文明 |
| 取締役CPO |
濱田優貴 |
| 取締役CBO |
John Lagerling |
| 取締役 |
松山太河 |
| 取締役 |
鈴木健 |
その他
■公募株数：国内売出し4,288,700株⇒2,111,000株、海外売出し13,870,800株⇒16,048,500株
■売出株数：国内売出し14,648,200株、海外売出し7,906,600株
■2014年4月30日付で株式1株につき100株、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
