リアルゲイト(5532)のIPO情報

リアルゲイトの上場が2023/05/19に承認されました。 リアルゲイトの上場日は2023/06/22になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 リアルゲイトの事業内容は不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務を展開しています。 公募価格は1,790円になっており、 時価総額(公開)は 4,779百万円です。 資金調達額は1,379百万円で、使用使途は「目黒区大橋1丁目PJ(仮称)」の土地建物取得費用及び付随する改修工事費用、残額を「ランディック原宿ビル」の改修工事費用に充当予定となっています。 リアルゲイトの初値は3,810円で、初値騰落率は+112.85%でした。

上場日2023/06/22 コード5532 市場東証グロース
業種不動産業 承認日2023/05/19   
主幹事 大和証券
事業内容不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,810円 初値騰落率 +112.85%
公開価格 1,790円 仮条件 1,700円 - 1,790円
初値PER(前期ベース) 211.08倍 公開価格PER(前期ベース) 99.17倍
初値PER(予想ベース) 28.47倍 公開価格PER(予想ベース) 13.38倍
初値PBR(前期ベース) 10.42倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.89倍
時価総額(公開) 4,779百万円
時価総額(初値) 10,173百万円
公開株数合計 770,500株 売買単位 100株
公募株数 670,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 100,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,000,000株 / 公開日現在:2,670,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:581,678,000円
調達資金使途 「目黒区大橋1丁目PJ(仮称)」の土地建物取得費用及び付随する改修工事費用、残額を「ランディック原宿ビル」の改修工事費用に充当予定
資金調達額 1,379百万円
内訳:公募 1,103百万円 内訳:売出 166百万円 内訳:引受証券 110百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年10月 連結 --- --- --- ---
単体 3,768,685 349,968 269,311 596,721
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 3,810,845 264,684 53,927 695,464
2022年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,843,209 387,594 36,099 736,915
今期中間
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 3,894,067 393,835 249,488 986,404
今期予想
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 6,900,000 435,000 292,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 134.66 298.36  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 26.96 347.73  
2022年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 18.05 365.78  
今期中間
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 124.74 ---  
今期予想
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 133.82 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 3%
岩井コスモ証券 1.5%
岡三証券 1.5%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)サイバーエージェント 80.64%
岩本裕 12.23%
サッポロ不動産開発(株) 1.76%
渡邊学 1.52%
横山和哉 0.95%
黒川亮 0.51%
山崎誠一 0.42%
井上陽平 0.29%
菊池史哉 0.27%
菅原大輔 0.26%

企業情報

会社設立年月日 2009/08/24
会社住所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10 PORTAL POINT HARAJUKU
代表電話番号 03-6804-3904
ホームページ https://realgate.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:90人 (2023/03/31現在)
社長名 岩本裕
代表者生年月日 1973/09/20
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 五洋建設(株)入社
2001年07月 (株)大京入社
2004年11月 (株)プロパスト入社
2008年06月 同社 執行役員
2009年08月 当社創立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 事業本部長 事業本部企画室長 渡邊学
取締役 経営管理本部長 経営企画部長 横山和哉
取締役(社外) 鎌田竜彦
取締役(社外) 仙仁登
取締役 中山豪

その他

■想定発行価格:1,790円
■親会社:(株)サイバーエージェント
■決算期を10月31日から9月30日に変更したため、2021年9月期は2020年11月1日から2021年9月30日の11か月決算
■2023年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S