ARアドバンストテクノロジ(5578)のIPO情報

ARアドバンストテクノロジの上場が2023/05/19に承認されました。 ARアドバンストテクノロジの上場日は2023/06/23になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ARアドバンストテクノロジの事業内容はクラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業を展開しています。 公募価格は1,260円になっており、 時価総額(公開)は 4,124百万円です。 資金調達額は1,063百万円で、使用使途は①エンジニア労務費投資②採用に係る求人費投資へそれぞれ充当予定となっています。 ARアドバンストテクノロジの初値は3,950円で、初値騰落率は+213.49%でした。

上場日2023/06/23 コード5578 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/05/19   
主幹事 みずほ証券
事業内容クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,950円 初値騰落率 +213.49%
公開価格 1,260円 仮条件 1,080円 - 1,260円
初値PER(前期ベース) 43.37倍 公開価格PER(前期ベース) 13.84倍
初値PER(予想ベース) 42.84倍 公開価格PER(予想ベース) 13.66倍
初値PBR(前期ベース) 10.69倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.41倍
時価総額(公開) 4,124百万円
時価総額(初値) 12,928百万円
公開株数合計 843,500株 売買単位 100株
公募株数 278,900株 売出株数 454,600株
オーバーアロットメント 110,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,223,000株 / 公開日現在:3,273,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:128,980,000円
調達資金使途 ①エンジニア労務費投資②採用に係る求人費投資へそれぞれ充当予定
資金調達額 1,063百万円
内訳:公募 323百万円 内訳:売出 654百万円 内訳:引受証券 85百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 6,173,668 206,889 137,113 591,169
2021年08月 連結 7,597,874 445,595 344,734 836,819
単体 6,918,873 402,197 279,959 784,259
2022年08月 連結 8,768,789 396,544 272,830 1,106,297
単体 7,994,355 356,547 248,041 1,028,947
今期中間
2023年02月
連結 4,755,789 245,336 159,139 1,265,436
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年08月
連結 10,459,000 430,000 281,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年08月 連結 16.25 --- ---  
単体 42.54 183.42  
2021年08月 連結 0.00 110.00 278.91  
単体 89.33 261.40  
2022年08月 連結 0.00 91.07 369.50  
単体 82.80 343.67  
今期中間
2023年02月
連結 0.00 53.15 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年08月
連結 0.00 92.21 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)エーティーエス 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 84%
大和証券 6%
SBI証券 2%
楽天証券 2%
マネックス証券 2%
松井証券 1%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エスエスアール 62.03%
武内寿憲 10.07%
ARI社員持株会 理事長 竹嶋奈津美 7.19%
岡部吉純 5.19%
石原憲之 2.22%
(株)島津製作所 1.95%
(株)電通グループ 1.95%
山岡択哉 1.93%
中野康雄 0.80%
藤宮宏章 0.77%

企業情報

会社設立年月日 2010/01/20
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-16
代表電話番号 03-6450-6080
ホームページ https://ari-jp.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:429人 (2023/03/31現在)
社長名 武内寿憲
代表者生年月日 1976/08/12
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)キャリアスタッフ(現アデコ(株))入社
2007年08月 アリスタソリューション(株) 代表取締役
2010年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2010年11月 (株)和びす(現(株)エーティーエス・当社連結子会社)取締役
2010年12月 同社 代表取締役
2015年08月 (株)エスエスアール設立 代表取締役
2015年08月 同社 取締役
2020年10月 同社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 専務執行役員 中野康雄
取締役 執行役員 山岡択哉
取締役 執行役員 京極健史
社外取締役 藤宮宏章
社外取締役 石原憲之

その他

■上場初日2,898円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,080円
■公募株数内訳:(新株式発行)50,000株、(自己株式の処分)228,900株
■2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S