リックソフト(4429)のIPO情報

リックソフトの上場が2019/01/22に承認されました。 リックソフトの上場日は2019/02/26になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 リックソフトの事業内容はAtlassian Pty Ltd.が開発するプロジェクト管理用ツールをはじめとしたソフトウェア製品のライセンス販売及び導入支援等を展開しています。 公募価格は4,000円になっており、 時価総額(公開)は 8,256百万円です。 資金調達額は1,178百万円で、使用使途は今後の事業拡大に向けて行うライセンス販売に伴い、お客様要望により発生する導入支援やアドオンソフトの開発を担当するシステムエンジニア等の人員採用費、当該人員等の新規採用後の人件費、当社主力製品のWBSガントチャート for Jiraの機能改善等の既存製品改善及び新製品開発のための研究開発費、基幹システムにかかる設備投資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社増床にかかる保証金及び内装設備等の設備投資資金、米国子会社Ricksoft, Inc.への投融資に充当予定となっています。 リックソフトの初値は9,050円で、初値騰落率は+126.25%でした。

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上場日2019/02/26 コード4429 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/01/22   
主幹事 大和証券
事業内容Atlassian Pty Ltd.が開発するプロジェクト管理用ツールをはじめとしたソフトウェア製品のライセンス販売及び導入支援等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 9,050円 初値騰落率 +126.25%
公開価格 4,000円 仮条件 3,840円 - 4,000円
初値PER(前期ベース) 193.05倍 公開価格PER(前期ベース) 85.32倍
初値PER(予想ベース) 96.57倍 公開価格PER(予想ベース) 42.68倍
初値PBR(前期ベース) 39.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 17.65倍
時価総額(公開) 8,256百万円
時価総額(初値) 18,678百万円
公開株数合計 294,400株 売買単位 100株
公募株数 76,900株 売出株数 179,100株
オーバーアロットメント 38,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,987,000株 / 公開日現在:2,063,900株
資本金 公開日前:95,050,000円 / 公開日現在:236,546,000円
調達資金使途 今後の事業拡大に向けて行うライセンス販売に伴い、お客様要望により発生する導入支援やアドオンソフトの開発を担当するシステムエンジニア等の人員採用費、当該人員等の新規採用後の人件費、当社主力製品のWBSガントチャート for Jiraの機能改善等の既存製品改善及び新製品開発のための研究開発費、基幹システムにかかる設備投資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社増床にかかる保証金及び内装設備等の設備投資資金、米国子会社Ricksoft, Inc.への投融資に充当予定
資金調達額 1,178百万円
内訳:公募 283百万円 内訳:売出 800百万円 内訳:引受証券 94百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年06月 連結 --- --- --- ---
単体 920,219 68,635 57,840 297,455
2017年02月 連結 764,367 84,877 60,455 357,757
単体 764,367 85,482 61,060 358,516
2018年02月 連結 1,728,256 129,827 93,145 450,321
単体 1,712,148 126,594 90,565 449,079
直近四半期
2018年11月
連結 1,763,801 266,108 177,674 629,142
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年02月
連結 2,287,000 284,000 186,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.29 69.11  
2017年02月 連結 0.00 30.43 180.03  
単体 30.73 180.41  
2018年02月 連結 0.00 46.88 226.61  
単体 45.58 225.99  
直近四半期
2018年11月
連結 0.00 89.42 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年02月
連結 0.00 93.71 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Ricksoft, Inc. 米国カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 92%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
水戸証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
HS(株) 45.93%
大貫浩 17.46%
NVCC7号投資事業有限責任組合 11.81%
神山直規 8.27%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 7.35%
山本隆一 4.59%
服部典生 4.59%

企業情報

会社設立年月日 2005/01/04
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル8階
代表電話番号 03-6262-3947
ホームページ https://www.ricksoft.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:69人 (2018/12/31現在)
社長名 大貫浩
代表者生年月日 1970/01/24
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 日本電気(株)入社
1998年11月 個人事業主(SEとしてエムエルアイ・システムズ(株)に常駐)
2005年01月 リックソフト(有)(現 当社)設立 代表取締役(現任)
2016年12月 米国法人Ricksoft, Inc.設立 Vice President(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 服部典生
取締役 鈴木俊彦
取締役(非常勤) 早川智也

その他

■上場初日、9,200円買い気配値付かず。
■最寄りの連絡場所:03-6262-3948
■決算期を6月30日から2月末日に変更。2017年2月期は2016年7月1日から2017年2月28日までの8ヶ月間
■2015年9月10日付で普通株式1株につき10株、2018年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ