東海ソフト(4430)のIPO情報

東海ソフトの上場が2019/01/23に承認されました。 東海ソフトの上場日は2019/02/27になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 東海ソフトの事業内容はソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 3,370百万円です。 資金調達額は1,035百万円で、使用使途は本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修、基幹業務システムの改修、サーバ等IT投資、長期借入金の返済、人材採用費、広告宣伝費、研究開発費、当社業務システム及びITインフラの維持管理費に充当予定。残額は、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定。となっています。 東海ソフトの初値は2,872円で、初値騰落率は+91.47%でした。

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上場日2019/02/27 コード4430 市場東証2部
業種情報・通信業 承認日2019/01/23   
主幹事 野村證券
事業内容ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,872円 初値騰落率 +91.47%
公開価格 1,500円 仮条件 1,410円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 20.91倍 公開価格PER(前期ベース) 10.92倍
初値PER(予想ベース) 22.49倍 公開価格PER(予想ベース) 11.75倍
初値PBR(前期ベース) 3.03倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.58倍
時価総額(公開) 3,370百万円
時価総額(初値) 6,453百万円
公開株数合計 690,000株 売買単位 100株
公募株数 580,000株 売出株数 20,000株
オーバーアロットメント 90,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,725,000株 / 公開日現在:2,246,800株
資本金 公開日前:221,150,000円 / 公開日現在:583,148,750円
調達資金使途 本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修、基幹業務システムの改修、サーバ等IT投資、長期借入金の返済、人材採用費、広告宣伝費、研究開発費、当社業務システム及びITインフラの維持管理費に充当予定。残額は、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定。
資金調達額 1,035百万円
内訳:公募 805百万円 内訳:売出 153百万円 内訳:引受証券 78百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年05月 連結 --- --- --- ---
単体 5,407,113 308,492 234,369 1,192,392
2017年05月 連結 --- --- --- ---
単体 5,450,465 219,054 156,903 1,333,094
2018年05月 連結 --- --- --- ---
単体 5,790,964 312,263 221,879 1,531,004
今期中間
2018年11月
連結 --- --- --- ---
単体 2,902,155 202,826 132,311 1,718,413
今期予想
2019年05月
連結 --- --- --- ---
単体 6,000,000 350,000 231,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年05月 連結 16.00 --- ---  
単体 153.73 738.32  
2017年05月 連結 16.00 --- ---  
単体 97.15 825.44  
2018年05月 連結 16.00 --- ---  
単体 137.38 947.99  
今期中間
2018年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 80.04 ---  
今期予想
2019年05月
連結 20.00 --- ---  
単体 127.68 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
むさし証券 4%
みずほ証券 2%
SMBC日興証券 1%
SBI証券 1%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
社員持株会 26.07%
水谷慎介 25.92%
水谷多嘉士 11.82%
伊藤秀和 9.79%
大川稔 4.32%
長尾正己 4.02%
(株)りそな銀行 3.60%
(株)ネクスティエレクトロニクス 3.10%
(株)大垣共立銀行 1.80%
(株)OKBキャピタル 1.80%

企業情報

会社設立年月日 1970/05/30
会社住所 〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道2-15-1
代表電話番号 052-563-3572
ホームページ http://www.tokai-soft.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:446人 (2018/12/31現在)
社長名 伊藤秀和
代表者生年月日 1959/08/18
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 当社入社
2001年06月 第2技術部部長
2002年06月 本社技術統括部長
2004年08月 取締役(本社営業・技術担当)
2007年08月 常務取締役(西日本担当)
2010年08月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 長尾正己
常務取締役 大川稔
取締役 水谷慎介
取締役 仲原龍
取締役 山下一浩
取締役(監査等委員) 齋藤敏男
取締役(監査等委員) 加藤勝也
取締役(監査等委員) 上久保博幸

その他

■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所第ニ部
■公募内訳: 新株式発行521,800株、自己株式の処分58,200株
■2018年10月19日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.80%):(株)三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1