リニューアブル・ジャパン(9522)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/22 |
コード | 9522 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 電気・ガス |
承認日 | 2021/11/17 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 再生可能エネルギー発電所開発・運営事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,663円 |
初値騰落率 |
-7.61% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,720円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
86.61倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
93.75倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
84.93倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
91.93倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.31倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.91倍 |
| 時価総額(公開) |
51,142百万円
|
| 時価総額(初値) |
47,249百万円
|
| 公開株数合計 |
5,256,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,600,000株 |
売出株数 |
1,971,000株 |
| オーバーアロットメント |
685,600株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：25,812,000株 / 公開日現在：28,412,000株 |
| 資本金 |
公開日前：2,109,525,000円 / 公開日現在：3,737,426,095円 |
| 調達資金使途 |
当社が開発する太陽光発電所に対する開発資金、残額は新規の太陽光発電所取得資金に充当予定 |
資金調達額 |
9,462百万円
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| 内訳:公募 |
4,326百万円
|
内訳:売出 |
4,420百万円
|
内訳:引受証券 |
717百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
7,456,256 |
1,407,236 |
606,888 |
2,236,644 |
| 2019年12月 |
連結 |
20,600,837 |
315,721 |
250,141 |
4,561,033 |
| 単体 |
8,754,365 |
518,667 |
508,890 |
4,608,338 |
| 2020年12月 |
連結 |
22,276,045 |
731,546 |
462,784 |
6,315,927 |
| 単体 |
13,324,831 |
202,455 |
581,402 |
6,196,997 |
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
11,418,463 |
884,056 |
566,825 |
9,832,330 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
15,394,000 |
906,000 |
506,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.90 |
117.58 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
12.18 |
177.39 |
|
| 単体 |
24.78 |
199.39 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
19.20 |
227.65 |
|
| 単体 |
24.13 |
240.08 |
|
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
21.96 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
19.58 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| アールジェイ・インベストメント（株） |
東京都港区 |
| （株）みらい電力 |
愛知県名古屋市西区 |
| （同）RJキャピタル |
東京都港区 |
| （同）洋野種市 |
東京都港区 |
| （同）出水野田、他13社 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
94% |
| SBI証券 |
2% |
| みずほ証券 |
1% |
| 野村證券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）H&Tコーポレーション |
37.87% |
| 東急不動産（株） |
14.59% |
| Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. |
9.08% |
| ENEOS（株） |
7.83% |
| 関西電力（株） |
7.83% |
| ヤンパン |
4.08% |
| 眞邉勝仁 |
3.95% |
| JAICソーラー投資事業有限責任組合 |
1.78% |
| JA三井リース（株） |
0.89% |
| （株）あおぞら銀行 |
0.89% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/01/25 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 |
| 代表電話番号 |
03-5510-9086 |
| ホームページ |
https://www.rn-j.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:255人 （2021/10/31現在） |
| 社長名 |
眞邉勝仁 |
| 代表者生年月日 |
1965/12/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年01月 |
リーマン・ブラザーズ証券（株）入社 |
| 2005年03月 |
バークレイズ・キャピタル証券（株）（現 バークレイズ証券（株））入社 |
| 2008年08月 |
ザイス・ジャパン（株）代表取締役 |
| 2012年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2016年02月 |
アールジェイ・インベストメント（株）取締役（現任） |
| 2019年12月 |
（一社）再生可能エネルギー長期安定電源推進協会 代表理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役専務執行役員 管理本部長兼リスク・コンプライアンス部長 |
佐野大祐 |
| 取締役常務執行役員 開発本部長兼新規プロジェクト開発室長 |
牧野達明 |
| 取締役常務執行役員 O&M本部長 |
齋藤靖之 |
| 取締役 |
ヤンパン |
| 取締役 |
沼野由行 |
| 取締役 |
安田義則 |
| 取締役 |
西田恵介 |
| 取締役 |
槇山実果 |
その他
■想定発行価格：1,720円
■公募株数内訳：（国内）1,957,000株、（海外）643,000株
■売出株数内訳：（国内）1,483,400株、（海外）487,600株
■株主同率10位（0.89%）：三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合
