Finatextホールディングス(4419)のIPO情報

Finatextホールディングスの上場が2021/11/16に承認されました。 Finatextホールディングスの上場日は2021/12/22になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 Finatextホールディングスの事業内容は証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援を展開しています。 公募価格は1,290円になっており、 時価総額(公開)は 62,893百万円です。 資金調達額は22,958百万円で、使用使途は事業拡大に係る運転資金、関連会社投融資資金、借入金の返済、設備資金に充当予定となっています。 Finatextホールディングスの初値は990円で、初値騰落率は-23.26%でした。

上場日2021/12/22 コード4419 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/16   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 990円 初値騰落率 -23.26%
公開価格 1,290円 仮条件 1,100円 - 1,290円
初値PER(前期ベース) -27.67倍 公開価格PER(前期ベース) -36.05倍
初値PER(予想ベース) -40.51倍 公開価格PER(予想ベース) -52.78倍
初値PBR(前期ベース) -15.82倍 公開価格PBR(前期ベース) -20.61倍
時価総額(公開) 62,893百万円
時価総額(初値) 48,267百万円
公開株数合計 17,796,900株 売買単位 100株
公募株数 2,800,000株 売出株数 12,675,700株
オーバーアロットメント 2,321,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:45,954,628株 / 公開日現在:48,754,628株
資本金 公開日前:176,562,000円 / 公開日現在:1,847,112,000円
調達資金使途 事業拡大に係る運転資金、関連会社投融資資金、借入金の返済、設備資金に充当予定
資金調達額 22,958百万円
内訳:公募 3,341百万円 内訳:売出 17,895百万円 内訳:引受証券 1,722百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,038,086 315,532 209,084 8,070,980
2019年11月 連結 1,707,470 -766,711 -1,566,803 7,352,538
単体 149,358 -39,126 -921,975 7,133,088
2021年03月 連結 2,751,375 -757,610 -1,012,561 6,485,951
単体 337,706 -25,328 -411,067 6,722,240
今期中間
2021年09月
連結 897,016 -488,912 -474,257 6,085,305
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 2,654,000 -782,000 -1,000,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.24 18.99  
2019年11月 連結 0.00 -55.36 -37.02  
単体 -32.58 -14.15  
2021年03月 連結 0.00 -35.78 -62.58  
単体 -14.53 -28.67  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 -13.77 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 -24.44 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)Finatext 東京都千代田区
(株)ナウキャスト 東京都千代田区
(株)スマートプラス 東京都千代田区
スマートプラス少額短期保険(株) 東京都千代田区
(株)Teqnological、他2社 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 70%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 28%
松井証券 0.5%
あかつき証券 0.45%
楽天証券 0.45%
岩井コスモ証券 0.3%
マネックス証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
林良太 38.12%
auフィナンシャルホールディングス(株) 12.78%
UTEC3号投資事業有限責任組合 11.56%
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 9.98%
伊藤祐一郎 3.59%
伊藤英佑 3.43%
(株)GCIキャピタル 2.85%
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 2.49%
渡辺努 2.39%
戸田真史 2.24%

企業情報

会社設立年月日 2013/12/27
会社住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル4階
代表電話番号 03-6265-6828
ホームページ https://hd.finatext.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:13人 (2021/09/30現在)
社長名 林良太
代表者生年月日 1985/12/14
代表者略歴
年月 概要
2008年03月 東京大学経済学部卒業
2009年09月 Deutsche Bank AG London入行
2012年12月 (株)GCIアセット・マネジメント入社
2013年12月 (株)Finatext(現(株)Finatextホールディングス)創業 代表取締役(現任)
2016年02月 (株)Teqnological 取締役(現任)、同年8月(株)ナウキャスト 代表取締役、同年9月Finatext Taiwan Ltd. 取締役、同年12月Finatext UK Ltd. 取締役(現任)
2017年02月 Finatext Malaysia Sdn.Bhd. 取締役、同年3月(株)スマートプラス 取締役(現任)、同年8月(株)LightStream Research 取締役
2018年12月 (株)Finatext代表取締役
2019年02月 (株)Finatext 取締役(現任)、(株)ナウキャスト 取締役(現任)、同年4月スマートプラス少額短期保険(株) 取締役(現任)、同年8月(株)K-ZONE 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 伊藤祐一郎
取締役 戸田真史
取締役 山内英貴

その他

■想定発行価格:1,290円
■売出株数内訳:(国内)5,705,400株、(海外)6,970,300株
■決算期を11月末から3月末に変更したため、2021年3月期は2019年12月1日から2021年3月31日までの16ヶ月間
■2018年12月3日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、2019年11月期の提出会社の主な経営指標等は、2018年11月期以前と比較して大きく変動

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1