Finatextホールディングス(4419)のIPO情報

Finatextホールディングスの上場が2021/11/16に承認されました。 Finatextホールディングスの上場日は2021/12/22になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 Finatextホールディングスの事業内容は証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/12/22 コード4419 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/16   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援

スケジュール

仮条件提示日2021/12/03
ブックビルディング 2021/12/06〜2021/12/10
公開価格決定日 2021/12/13
申込期間2021/12/15〜2021/12/20
仮条件 1,100円〜1,290円
仮条件PER(前期ベース) -30.74倍 〜 -36.05倍 仮条件PER(予想ベース) -45.01倍 〜 -52.78倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 15,475,700株 売買単位 100株
公募株数 2,800,000株 売出株数 12,675,700株
オーバーアロットメント 2,321,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:45,954,628株 / 公開日現在:48,754,628株
資本金 公開日前:176,562,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 事業拡大に係る運転資金、関連会社投融資資金、借入金の返済、設備資金に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,038,086 315,532 209,084 8,070,980
2019年11月 連結 1,707,470 -766,711 -1,566,803 7,352,538
単体 149,358 -39,126 -921,975 7,133,088
2021年03月 連結 2,751,375 -757,610 -1,012,561 6,485,951
単体 337,706 -25,328 -411,067 6,722,240
今期中間
2021年09月
連結 897,016 -488,912 -474,257 6,085,305
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 2,654,000 -782,000 -1,000,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.24 18.99  
2019年11月 連結 0.00 -55.36 -37.02  
単体 -32.58 -14.15  
2021年03月 連結 0.00 -35.78 -62.58  
単体 -14.53 -28.67  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 -13.77 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 -24.44 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)Finatext 東京都千代田区
(株)ナウキャスト 東京都千代田区
(株)スマートプラス 東京都千代田区
スマートプラス少額短期保険(株) 東京都千代田区
(株)Teqnological、他2社 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
松井証券 ---
あかつき証券 ---
楽天証券 ---
岩井コスモ証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
林良太 38.12%
auフィナンシャルホールディングス(株) 12.78%
UTEC3号投資事業有限責任組合 11.56%
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 9.98%
伊藤祐一郎 3.59%
伊藤英佑 3.43%
(株)GCIキャピタル 2.85%
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 2.49%
渡辺努 2.39%
戸田真史 2.24%

企業情報

会社設立年月日 2013/12/27
会社住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル4階
代表電話番号 03-6265-6828
ホームページ https://hd.finatext.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:13人 (2021/09/30現在)
社長名 林良太
代表者生年月日 1985/12/14
代表者略歴
年月 概要
2008年03月 東京大学経済学部卒業
2009年09月 Deutsche Bank AG London入行
2012年12月 (株)GCIアセット・マネジメント入社
2013年12月 (株)Finatext(現(株)Finatextホールディングス)創業 代表取締役(現任)
2016年02月 (株)Teqnological 取締役(現任)、同年8月(株)ナウキャスト 代表取締役、同年9月inatext Taiwan Ltd. 取締役、同年12月Finatext UK Ltd. 取締役(現任)
2017年02月 Finatext Malaysia Sdn.Bhd. 取締役、同年3月(株)スマートプラス 取締役(現任)、同年8月(株)LightStream Research 取締役
2018年12月 (株)Finatext代表取締役
2019年02月 (株)Finatext 取締役(現任)、(株)ナウキャスト 取締役(現任)、同年4月スマートプラス少額短期保険(株) 取締役(現任)、同年8月(株)K-ZONE 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 伊藤祐一郎
取締役 戸田真史
取締役 山内英貴

その他

■想定発行価格:1,290円
■決算期を11月末から3月末に変更したため、2021年3月期は2019年12月1日から2021年3月31日までの16ヶ月間
■2018年12月3日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、2019年11月期の提出会社の主な経営指標等は、2018年11月期以前と比較して大きく変動

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q