Finatextホールディングス(4419)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/22 |
コード | 4419 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/11/16 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援 |
上場後データ
| 初値 |
990円 |
初値騰落率 |
-23.26% |
| 公開価格 |
1,290円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,290円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-27.67倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-36.05倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-40.51倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-52.78倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-15.82倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-20.61倍 |
| 時価総額(公開) |
62,893百万円
|
| 時価総額(初値) |
48,267百万円
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| 公開株数合計 |
17,796,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,800,000株 |
売出株数 |
12,675,700株 |
| オーバーアロットメント |
2,321,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：45,954,628株 / 公開日現在：48,754,628株 |
| 資本金 |
公開日前：176,562,000円 / 公開日現在：1,847,112,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大に係る運転資金、関連会社投融資資金、借入金の返済、設備資金に充当予定 |
資金調達額 |
22,958百万円
|
| 内訳:公募 |
3,341百万円
|
内訳:売出 |
17,895百万円
|
内訳:引受証券 |
1,722百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年11月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,038,086 |
315,532 |
209,084 |
8,070,980 |
| 2019年11月 |
連結 |
1,707,470 |
-766,711 |
-1,566,803 |
7,352,538 |
| 単体 |
149,358 |
-39,126 |
-921,975 |
7,133,088 |
| 2021年03月 |
連結 |
2,751,375 |
-757,610 |
-1,012,561 |
6,485,951 |
| 単体 |
337,706 |
-25,328 |
-411,067 |
6,722,240 |
今期中間
2021年09月 |
連結 |
897,016 |
-488,912 |
-474,257 |
6,085,305 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
2,654,000 |
-782,000 |
-1,000,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
7.24 |
18.99 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
-55.36 |
-37.02 |
|
| 単体 |
-32.58 |
-14.15 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
-35.78 |
-62.58 |
|
| 単体 |
-14.53 |
-28.67 |
|
今期中間
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
-13.77 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
-24.44 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）Finatext |
東京都千代田区 |
| （株）ナウキャスト |
東京都千代田区 |
| （株）スマートプラス |
東京都千代田区 |
| スマートプラス少額短期保険（株） |
東京都千代田区 |
| （株）Teqnological、他2社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
70% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
28% |
| 松井証券 |
0.5% |
| あかつき証券 |
0.45% |
| 楽天証券 |
0.45% |
| 岩井コスモ証券 |
0.3% |
| マネックス証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 林良太 |
38.12% |
| auフィナンシャルホールディングス（株） |
12.78% |
| UTEC3号投資事業有限責任組合 |
11.56% |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 |
9.98% |
| 伊藤祐一郎 |
3.59% |
| 伊藤英佑 |
3.43% |
| （株）GCIキャピタル |
2.85% |
| ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 |
2.49% |
| 渡辺努 |
2.39% |
| 戸田真史 |
2.24% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/12/27 |
| 会社住所 |
〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル4階 |
| 代表電話番号 |
03-6265-6828 |
| ホームページ |
https://hd.finatext.com/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:13人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
林良太 |
| 代表者生年月日 |
1985/12/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年03月 |
東京大学経済学部卒業 |
| 2009年09月 |
Deutsche Bank AG London入行 |
| 2012年12月 |
（株）GCIアセット・マネジメント入社 |
| 2013年12月 |
（株）Finatext（現（株）Finatextホールディングス）創業 代表取締役（現任） |
| 2016年02月 |
（株）Teqnological 取締役（現任）、同年8月（株）ナウキャスト 代表取締役、同年9月Finatext Taiwan Ltd. 取締役、同年12月Finatext UK Ltd. 取締役（現任） |
| 2017年02月 |
Finatext Malaysia Sdn.Bhd. 取締役、同年3月（株）スマートプラス 取締役（現任）、同年8月（株）LightStream Research 取締役 |
| 2018年12月 |
（株）Finatext代表取締役 |
| 2019年02月 |
（株）Finatext 取締役（現任）、（株）ナウキャスト 取締役（現任）、同年4月スマートプラス少額短期保険（株） 取締役（現任）、同年8月（株）K-ZONE 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
伊藤祐一郎 |
| 取締役 |
戸田真史 |
| 取締役 |
山内英貴 |
その他
■想定発行価格：1,290円
■売出株数内訳：（国内）5,705,400株、（海外）6,970,300株
■決算期を11月末から3月末に変更したため、2021年3月期は2019年12月1日から2021年3月31日までの16ヶ月間
■2018年12月3日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、2019年11月期の提出会社の主な経営指標等は、2018年11月期以前と比較して大きく変動
