リンカーズ(5131)のIPO情報

リンカーズの上場が2022/09/22に承認されました。 リンカーズの上場日は2022/10/26になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証グロースです。 リンカーズの事業内容はものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコンサルティングの提供を展開しています。 公募価格は300円になっており、 時価総額(公開)は 3,971百万円です。 資金調達額は839百万円で、使用使途は人材採用費、設備投資(システム開発等)に充当予定となっています。 リンカーズの初値は503円で、初値騰落率は+67.67%でした。

上場日2022/10/26 コード5131 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/09/22   
主幹事 SBI証券
事業内容ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコンサルティングの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 503円 初値騰落率 +67.67%
公開価格 300円 仮条件 290円 - 300円
初値PER(前期ベース) 126.07倍 公開価格PER(前期ベース) 75.19倍
初値PER(予想ベース) 43.55倍 公開価格PER(予想ベース) 25.97倍
初値PBR(前期ベース) 4.21倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.51倍
時価総額(公開) 3,971百万円
時価総額(初値) 6,658百万円
公開株数合計 2,795,600株 売買単位 100株
公募株数 966,000株 売出株数 1,465,000株
オーバーアロットメント 364,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:12,270,000株 / 公開日現在:13,236,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:233,308,000円
調達資金使途 人材採用費、設備投資(システム開発等)に充当予定
資金調達額 839百万円
内訳:公募 267百万円 内訳:売出 505百万円 内訳:引受証券 67百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年07月 連結 --- --- --- ---
単体 1,152,862 234,515 292,021 1,233,896
2021年07月 連結 --- --- --- ---
単体 1,419,136 252,503 183,305 1,417,202
2022年07月 連結 --- --- --- ---
単体 1,412,575 63,532 49,010 1,466,212
今期予想
2023年07月
連結 --- --- --- ---
単体 2,192,000 158,000 150,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 25.58 -4.38  
2021年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.94 10.56  
2022年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.99 119.50  
今期予想
2023年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 11.55 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 91%
みずほ証券 3%
岩井コスモ証券 1.5%
極東証券 1.5%
松井証券 1.5%
水戸証券 1.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
前田佳宏 22.74%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 22.21%
(同)SAKUNANA 18.95%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 9.63%
加福秀亙 6.90%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 6.50%
京侑(株) 4.55%
BIG1号投資事業有限責任組合 1.18%
(株)日経ビーピー 1.12%
ソウルドアウト(株) 1.09%

企業情報

会社設立年月日 2011/09/01
会社住所 〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21
代表電話番号 03-6822-9585
ホームページ https://corp.linkers.net/
監査法人 太陽
社員数 単体:81人 (2022/08/31現在)
社長名 前田佳宏
代表者生年月日 1977/02/28
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 京セラ(株)入社
2006年02月 (株)野村総合研究所入社
2012年04月 Distty(株)(現当社)代表取締役
2017年07月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 加福秀亙
取締役 経営管理本部長 江頭宏一
取締役 水田正道
取締役 長島聡

その他

■想定発行価格:295円
■2022年7月期決算は未監査
■2021年11月12日で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2020年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S