Atlas Technologies(9563)のIPO情報

Atlas Technologiesの上場が2022/09/21に承認されました。 Atlas Technologiesの上場日は2022/10/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 Atlas Technologiesの事業内容はFintech領域のコンサルティングおよびプロジェクト実行支援を展開しています。 公募価格は1,440円になっており、 時価総額(公開)は 10,224百万円です。 資金調達額は3,084百万円で、使用使途は人材関連費用(人件費、採用費及びFintech領域における知見の向上に資する研修等への参加等のための教育費)及び設備関連費用(オフィスの移転及びスペース拡張のための費用、情報セキュリティツールの導入費用)に充当予定となっています。 Atlas Technologiesの初値は2,320円で、初値騰落率は+61.11%でした。

上場日2022/10/26 コード9563 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/09/21   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容Fintech領域のコンサルティングおよびプロジェクト実行支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,320円 初値騰落率 +61.11%
公開価格 1,440円 仮条件 1,320円 - 1,440円
初値PER(前期ベース) 45.53倍 公開価格PER(前期ベース) 28.26倍
初値PER(予想ベース) 34.38倍 公開価格PER(予想ベース) 21.34倍
初値PBR(前期ベース) 21.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.12倍
時価総額(公開) 10,224百万円
時価総額(初値) 16,472百万円
公開株数合計 2,141,800株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 862,500株
オーバーアロットメント 279,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:6,100,000株 / 公開日現在:7,100,000株
資本金 公開日前:12,250,000円 / 公開日現在:674,650,000円
調達資金使途 人材関連費用(人件費、採用費及びFintech領域における知見の向上に資する研修等への参加等のための教育費)及び設備関連費用(オフィスの移転及びスペース拡張のための費用、情報セキュリティツールの導入費用)に充当予定
資金調達額 3,084百万円
内訳:公募 1,325百万円 内訳:売出 1,513百万円 内訳:引受証券 247百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 579,237 217,348 143,468 156,718
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,248,744 300,695 197,493 358,711
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,187,858 473,954 310,825 669,537
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,443,832 390,584 255,887 925,424
今期予想
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 2,699,000 647,000 424,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.91 26.12  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.87 58.81  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.95 109.76  
今期中間
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.95 ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 67.49 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 2.5%
楽天証券 2.5%
岩井コスモ証券 2%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山本浩司 93.02%
小椋祐治 6.51%
髙橋みのり 0.31%
福田貴史 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2018/01/17
会社住所 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3
代表電話番号 03-6821-1612
ホームページ https://atlstech.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:32人 (2022/08/31現在)
社長名 山本浩司
代表者生年月日 1981/10/17
代表者略歴
年月 概要
2005年04月 (株)ユーキュレート(現(株)イプシロン・プレミアム・マーケティング)入社
2008年02月 有人宇宙システム(株)入社
2011年06月 (独)宇宙航空研究開発機構出向
2014年04月 ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)(現SBペイメントサービス(株))入社
2018年01月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 小椋祐治
取締役 コーポレート本部長 髙橋みのり
取締役 武井匡仁

その他

■想定発行価格:1,320円
■2021年4月20日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
初値 12/21 サンクゼール 2937 東G
初値 12/21 アイズ 5242 東G
初値 12/21 note 5243 東G
初値 12/20 monoAI 5240 東G
初値 12/20 INFORICH 9338 東G
初値 12/19 トリドリ 9337 東G
初値 12/16 Rebase 5138 東G
初値 12/16 オープンワーク 5139 東G
初値 12/16 フーディソン 7114 東G
取消 12/15 AnyMind 5027 東G
初値 12/15 スマートドライブ 5137 東G
初値 12/14 スカイマーク 9204 東G
初値 12/14 大栄環境 9336 東P
初値 12/13 property 5527 東G
初値 12/01 サイフューズ 4892 東G
初値 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G