リーガル不動産(3497)のIPO情報

リーガル不動産の上場が2018/09/18に承認されました。 リーガル不動産の上場日は2018/10/23になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 リーガル不動産の事業内容は不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業を展開しています。 公募価格は1,380円になっており、 時価総額(公開)は 3,781百万円です。 資金調達額は1,603百万円で、使用使途は全額を営業用不動産の購入資金の一部として充当予定となっています。

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上場日2018/10/23 コード3497 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/09/18   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業

スケジュール

仮条件提示日2018/10/04
ブックビルディング 2018/10/05〜2018/10/12
公開価格決定日 2018/10/15
申込期間2018/10/16〜2018/10/19
仮条件 1,360円〜1,380円
仮条件PER(前期ベース) 4.66倍 〜 4.73倍 仮条件PER(予想ベース) 5.33倍 〜 5.41倍
公開価格 1,380円 時価総額(公開) 3,781百万円
公開価格PER(前期ベース) 4.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.52倍
公開価格PER(予想ベース) 5.41倍    
公開株数合計 1,161,500株 売買単位 100株
公募株数 740,000株 売出株数 270,000株
オーバーアロットメント 151,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,000,000株 / 公開日現在:2,740,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:559,752,000円
調達資金使途 全額を営業用不動産の購入資金の一部として充当予定
資金調達額 1,603百万円
内訳:公募 940百万円 内訳:売出 535百万円 内訳:引受証券 128百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 11,085,329 536,846 399,858 728,032
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 14,846,027 704,211 475,520 1,221,884
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 19,263,467 861,659 584,064 1,817,726
今期予想
2019年07月
連結 --- --- --- ---
単体 25,253,000 943,000 655,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 199.93 364.02  
2017年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 237.76 610.94  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 292.03 908.86  
今期予想
2019年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 255.14 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 91%
SBI証券 5%
エース証券 1%
東海東京証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)リーガルアセット 52.15%
平野哲司 32.60%
山名孝宏 4.19%
藤原寛 4.19%
(株)リーガル不動産 1.33%
水向隆 0.47%
池田維彦 0.33%
完山吉秀 0.28%
山村真一 0.28%
岡田千 0.28%

企業情報

会社設立年月日 2000/09/07
会社住所 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町3-3
代表電話番号 06-6362-3355
ホームページ https://www.legal-corp.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:129人 (2018/08/31現在)
社長名 平野哲司
代表者生年月日 1959/07/08
代表者略歴
年月 概要
1982年03月 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
1982年04月 東京エレクトロン(株)入社
1988年10月 住友金属工業(株)入社
1991年11月 (有)フロンティア代表取締役
1993年05月 新大興産(株)取締役
2001年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 水向隆
取締役 山名孝宏
取締役 藤原寛
取締役 服部盛隆

その他

■2015年10月1日付及び2017年12月15日付でそれぞれ普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年7月期決算は未監査
■株主同率10位(0.28%):棚原徹、川島良太

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ