VALUENEX(4422)のIPO情報

VALUENEXの上場が2018/09/25に承認されました。 VALUENEXの上場日は2018/10/30になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 VALUENEXの事業内容は特許・文書解析ツール「TechRadar」、「DocRadar」のASPライセンスサービス及びこれを用いたコンサルティングサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,840円になっており、 時価総額(公開)は 5,053百万円です。 資金調達額は942百万円で、使用使途は子会社の増資、アルゴリズム研究及びソフトウエア開発、優秀な人材の採用、要員増に対応した本社の拡張、連結会計システムの導入および海外展開の広告宣伝費に有効活用する方針。残額は、事業規模拡大のための運転資金に充当予定。となっています。

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上場日2018/10/30 コード4422 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/09/25   
主幹事 SBI証券
事業内容特許・文書解析ツール「TechRadar」、「DocRadar」のASPライセンスサービス及びこれを用いたコンサルティングサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2018/10/10
ブックビルディング 2018/10/12〜2018/10/18
公開価格決定日 2018/10/19
申込期間2018/10/23〜2018/10/26
仮条件 1,700円〜1,840円
仮条件PER(前期ベース) 46.05倍 〜 49.84倍 仮条件PER(予想ベース) 36.32倍 〜 39.31倍
公開価格 1,840円 時価総額(公開) 5,053百万円
公開価格PER(前期ベース) 49.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 20.57倍
公開価格PER(予想ベース) 39.31倍    
公開株数合計 445,000株 売買単位 100株
公募株数 420,000株 売出株数 25,000株
オーバーアロットメント 66,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,326,200株 / 公開日現在:2,746,200株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 子会社の増資、アルゴリズム研究及びソフトウエア開発、優秀な人材の採用、要員増に対応した本社の拡張、連結会計システムの導入および海外展開の広告宣伝費に有効活用する方針。残額は、事業規模拡大のための運転資金に充当予定。
資金調達額 942百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年07月 連結 349,711 8,823 2,046 195,199
単体 349,103 4,393 4,103 196,288
2017年07月 連結 343,440 -53,260 -54,321 116,875
単体 339,390 -48,379 -49,169 122,118
2018年07月 連結 507,744 77,851 83,726 207,089
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年07月
連結 690,133 106,492 121,110 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年07月 連結 0.00 0.88 83.91  
単体 1.76 84.38  
2017年07月 連結 0.00 -23.66 51.57  
単体 -21.41 53.89  
2018年07月 連結 0.00 36.92 89.46  
単体 --- ---  
今期予想
2019年07月
連結 0.00 46.81 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
VALUENEX, Inc. 米国カリフォルニア州メンロパーク市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 ---
みずほ証券 ---
大和証券 ---
岩井コスモ証券 ---
藍澤證券 ---
エース証券 ---
エイチ・エス証券 ---
極東証券 ---
東洋証券 ---
むさし証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
早稲田1号投資事業有限責任組合 42.61%
中村達生 31.27%
ウエルインベストメント(株) 4.82%
平澤創 4.62%
日本アジア投資(株) 3.76%
工藤郁哉 2.57%
ChoiJiyoung 2.33%
長谷川智彦 2.31%
VALUENEX(株) 2.08%
石井正純 0.97%

企業情報

会社設立年月日 2006/08/01
会社住所 〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16
代表電話番号 03-6902-9833
ホームページ https://valuenex.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:17人 (2018/08/31現在)
社長名 中村達生
代表者生年月日 1965/11/25
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)三菱総合研究所入社
1994年10月 東京大学工学部助手
1997年10月 (株)三菱総合研究所復職
2006年08月 (株)創知(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2014年02月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 工藤郁哉
取締役 本多克也
取締役 片桐広貴
取締役 鈴木理晶

その他

■2018年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ