ログリー(6579)のIPO情報

ログリーの上場日は2018/06/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ログリーの事業内容はネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「logly lift」のサービス提供を展開しています。 公募価格は1,860円になっており、 時価総額(公開)は 3,467百万円です。 資金調達額は886百万円で、使用使途はネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用、本社移転費用、本社の内装工事の為の設備投資、本社に係る家賃分、採用費及び人件費、借入金の返済に充当予定となっています。

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上場日2018/06/20 コード6579 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/05/17   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「logly lift」のサービス提供

スケジュール

仮条件提示日2018/06/04
ブックビルディング 2018/06/05〜2018/06/11
公開価格決定日 2018/06/12
申込期間2018/06/13〜2018/06/18
仮条件 1,680円〜1,860円
仮条件PER(前期ベース) 24.68倍 〜 27.32倍 仮条件PER(予想ベース) 26.43倍 〜 29.26倍
公開価格 1,860円 時価総額(公開) 3,467百万円
公開価格PER(前期ベース) 27.32倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.17倍
公開価格PER(予想ベース) 29.26倍    
公開株数合計 476,100株 売買単位 100株
公募株数 325,000株 売出株数 89,000株
オーバーアロットメント 62,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,539,000株 / 公開日現在:1,864,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:378,070,000円
調達資金使途 ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用、本社移転費用、本社の内装工事の為の設備投資、本社に係る家賃分、採用費及び人件費、借入金の返済に充当予定
資金調達額 886百万円
内訳:公募 556百万円 内訳:売出 259百万円 内訳:引受証券 71百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 406,256 -58,002 -58,307 385,522
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 911,801 49,922 63,520 449,042
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,605,367 123,795 104,772 553,815
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,026,000 162,000 115,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -40.23 250.50  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 41.27 291.78  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 68.08 359.85  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 63.56 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 89%
SBI証券 5%
みずほ証券 3%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
吉永浩和 30.79%
岸本雅久 17.98%
(株)VOYAGE GROUP 15.24%
アイティメディア(株) 5.36%
(株)VOYAGE VENTURES 5.24%
(株)シーエー・モバイル 5.18%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 3.66%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.05%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 2.44%
池永彰文 2.29%

企業情報

会社設立年月日 2006/05/30
会社住所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3
代表電話番号 03-3770-3287
ホームページ https://corp.logly.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:33人 (2018/04/30現在)
社長名 吉永浩和
代表者生年月日 1977/09/30
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)ソフトウエアマネジメント(現(株)カイカ)入社
2006年05月 当社設立 代表取締役(現任)
2011年01月 早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士課程 博士(工学)取得

役員名

役職 氏名
取締役 岸本雅久
取締役 池永彰文
取締役 古谷和幸
取締役 田中善一郎

その他

■2018年6月4日付で公募株式数、オーバーアロットメントによる売出株式数変更
公募株数:359,900株→325,000株/オーバーアロットメント67,300株→62,100株
■最寄りの連絡場所:03-6277-5617
■2015年5月8日付で普通株式1株につき100株、2018年3月5日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2018年3月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
仮条件 06/29 スプリックス 7030 東証
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
仮条件 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ
公募 06/19 メルカリ 4385 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2