ロゴスホールディングス(205A)のIPO情報

ロゴスホールディングスの上場が2024/05/24に承認されました。 ロゴスホールディングスの上場日は2024/06/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 ロゴスホールディングスの事業内容はデジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業を展開しています。 公募価格は2,290円になっており、 時価総額(公開)は 8,949百万円です。 資金調達額は3,677百万円で、使用使途は連結子会社である(株)ロゴスホームへの投融資資金として全額充当予定。投融資資金については、(株)ロゴスホームにおける新規出店に伴うモデルハウス用地取得費用、モデルハウス建築費用及び新店舗改修費用等の一部として充当予定となっています。

上場日2024/06/28 コード205A 市場東証グロース
業種建設業 承認日2024/05/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容デジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業

スケジュール

仮条件提示日2024/06/12
ブックビルディング 2024/06/13〜2024/06/19
公開価格決定日 2024/06/20
申込期間2024/06/21〜2024/06/26
仮条件 2,190円〜2,290円
仮条件PER(前期ベース) -104.48倍 〜 -109.26倍 仮条件PER(予想ベース) 9.28倍 〜 9.70倍
公開価格 2,290円 時価総額(公開) 8,949百万円
公開価格PER(前期ベース) -109.26倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.77倍
公開価格PER(予想ベース) 9.70倍    
公開株数合計 1,605,800株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,346,400株
オーバーアロットメント 209,400株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,858,066株 / 公開日現在:3,908,066株
資本金 公開日前:39,005,000円 / 公開日現在:91,789,500円
調達資金使途 連結子会社である(株)ロゴスホームへの投融資資金として全額充当予定。投融資資金については、(株)ロゴスホームにおける新規出店に伴うモデルハウス用地取得費用、モデルハウス建築費用及び新店舗改修費用等の一部として充当予定
資金調達額 3,677百万円
内訳:公募 106百万円 内訳:売出 3,285百万円 内訳:引受証券 287百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年05月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -9,194 61,013 1,673,588
2022年05月 連結 24,850,348 1,189,239 774,024 3,270,863
単体 1,551,570 831,646 800,403 2,534,001
2023年05月 連結 28,025,793 -139,664 -80,865 3,190,802
単体 1,144,250 8,609 35,254 2,569,255
直近四半期
2024年02月
連結 20,257,022 357,766 181,529 3,384,111
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年05月
連結 32,725,000 1,426,000 910,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.21 437.80  
2022年05月 連結 0.00 202.45 847.80  
単体 209.35 656.81  
2023年05月 連結 0.00 -20.96 827.05  
単体 9.14 665.94  
直近四半期
2024年02月
連結 0.00 47.05 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年05月
連結 259.19 236.09 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ロゴスホーム 北海道帯広市
豊栄建設(株) 北海道札幌市中央区
(株)GALLERY HOUSE 栃木県宇都宮市
(株)ROOT LINK 北海道札幌市中央区
Logos Creative Office Philippines. Inc. フィリピン共和国

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
野村證券 2.5%
大和証券 2%
SBI証券 1.5%
楽天証券 1.5%
北洋証券 1%
東海東京証券 0.5%
静銀ティーエム証券 0.5%
ちばぎん証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 84.26%
(株)チキンシープ 7.46%
池田雄一 1.17%
(株)BOSS 0.86%
岩永武也 0.64%
竹田純 0.52%
平山純太 0.38%
神山周市 0.37%
谷口文弥 0.23%
池田俊 0.23%

企業情報

会社設立年月日 2020/07/09
会社住所 〒080-0803 北海道帯広市東三条南十3-2-1
代表電話番号 011-600-1300
ホームページ https://logos-holdings.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:84人 (2024/04/30現在)
社長名 池田雄一
代表者生年月日 1967/12/20
代表者略歴
年月 概要
1987年01月 ノア一級建築士事務所 入所
2003年06月 (株)ロゴスホーム 設立
2004年01月 同社 取締役(現任)
2015年02月 Logos Creative Office Philippines. Inc. 代表取締役(現任)、同年10月(株)チキンシープ 代表取締役社長(現任)
2018年07月 FAM(同) 代表社員(現任)、(同)One Tone 代表社員(現任)
2020年03月 豊栄建設(株) 取締役(現任)、同年7月同社 代表取締役、(株)ロゴスホールディングス(旧(株)ロゴスホールディングス) 代表取締役、豊栄ホールディングス(株)(現 当社)代表取締役社長(現任)
2022年05月 (株)GALLERY HOUSE 取締役(現任)
2024年01月 (一社)そらとうみと 代表理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 建築技術部部長 竹田純
取締役 経理部部長 岩永武也
取締役 営業部部長 平山純太
取締役 神山周市
取締役 甚野章吾
取締役 曽我部康
取締役 中真人

その他

■想定発行価格:2,290円
■最寄りの連絡場所:〒060‐0005 北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F
■売出株数内訳:(国内)1,097,600株、(海外)248,800株
■2020年12月11日付で普通株式1株につき35,409株の割合で株式分割を、2024年4月15日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施。2021年5月期の期首に当該株式分割および併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G