豆蔵デジタルホールディングス(202A)のIPO情報

豆蔵デジタルホールディングスの上場が2024/05/23に承認されました。 豆蔵デジタルホールディングスの上場日は2024/06/27になりました。 主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券で、上場市場は東証グロースです。 豆蔵デジタルホールディングスの事業内容は企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービスを展開しています。 公募価格は1,330円になっており、 時価総額(公開)は 21,347百万円です。 資金調達額は6,833百万円で、使用使途は連結子会社における今後の持続的な成長に資する人材の確保を目的とする採用費として、連結子会社への投融資に充当予定となっています。

上場日2024/06/27 コード202A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/05/23   
主幹事 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券
事業内容企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス

スケジュール

仮条件提示日2024/06/10
ブックビルディング 2024/06/11〜2024/06/17
公開価格決定日 2024/06/18
申込期間2024/06/19〜2024/06/24
仮条件 1,280円〜1,330円
仮条件PER(前期ベース) 17.66倍 〜 18.35倍 仮条件PER(予想ベース) 15.03倍 〜 15.61倍
公開価格 1,330円 時価総額(公開) 21,347百万円
公開価格PER(前期ベース) 18.35倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.41倍
公開価格PER(予想ベース) 15.61倍    
公開株数合計 5,137,500株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,480,000株
オーバーアロットメント 607,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:16,000,000株 / 公開日現在:16,050,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:130,714,250円
調達資金使途 連結子会社における今後の持続的な成長に資する人材の確保を目的とする採用費として、連結子会社への投融資に充当予定
資金調達額 6,833百万円
内訳:公募 61百万円 内訳:売出 6,250百万円 内訳:引受証券 521百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年03月 連結 8,174,664 674,380 1,133,521 2,403,027
単体 219,600 13,390 9,966 1,270,812
2023年03月 連結 8,859,249 1,589,415 1,103,115 3,390,142
単体 669,799 397,251 396,939 1,551,751
2024年03月 連結 9,586,457 1,820,074 1,159,719 2,261,862
単体 --- --- --- ---
今期予想
2025年03月
連結 10,552,000 2,050,000 1,366,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年03月 連結 7.25 70.85 150.18  
単体 0.62 79.41  
2023年03月 連結 30.80 68.94 211.87  
単体 24.81 96.97  
2024年03月 連結 133.95 72.48 141.35  
単体 --- ---  
今期予想
2025年03月
連結 59.58 85.18 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)豆蔵 東京都新宿区
(株)コーワメックス 愛知県名古屋市中区
(株)エヌティ・ソリューションズ 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 50.35%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32.51%
モルガン・スタンレーMUFG証券 12.14%
大和証券 1.05%
みずほ証券 1.05%
野村證券 1.05%
香川証券 0.85%
SBI証券 0.25%
松井証券 0.25%
マネックス証券 0.25%
東海東京証券 0.25%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)豆蔵K2TOPホールディングス 96.74%
中原徹也 1.12%
宮田賢治 0.11%
牟田嘉寿 0.10%
福富三雄 0.09%
平田雅敏 0.08%
日比生和彦 0.08%
金子聖史 0.07%
南雲暢之 0.07%
粟津雅浩 0.05%

企業情報

会社設立年月日 2020/11/11
会社住所 〒163-0434 東京都新宿区西新宿2-1-1
代表電話番号 03-6258-1134
ホームページ https://www.mamezo-dhd.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:17人 (2024/04/30現在)
社長名 中原徹也
代表者生年月日 1965/07/30
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 エヌ・ティ・ティ・データ通信(株)(現(株)NTTデータ)入社
1996年10月 日本オラクル(株)入社
2002年04月 ウルシステムズ(株)入社
2004年09月 (株)豆蔵(2021年4月1日JSEEホールディングス(株)に商号変更、2023年9月1日解散)入社
2014年04月 (株)豆蔵(現当社連結子会社)代表取締役社長(現任)
2017年03月 (株)エヌティ・ソリューションズ代表取締役社長(現任)
2020年03月 (株)コーワメックス取締役(現任)
2020年11月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 宮田賢治
取締役 福富三雄
取締役 安藤久佳
取締役 村上和彰
取締役 野村宗広

その他

■想定発行価格:1,280円
■売出株数内訳:(国内)3,411,100株、(海外)1,068,900株
■2024年3月期決算は未監査
■2024年4月15日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施。1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益については、2022年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、当該株式併合後の発行済株式数により算定
■株主同率10位(0.05%):泉健憲

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G