ワールド(3612)のIPO情報
| 上場日 | 2018/09/28 |
コード | 3612 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 繊維製品 |
承認日 | 2018/08/22 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
上場後データ
| 初値 |
2,755円 |
初値騰落率 |
-5.00% |
| 公開価格 |
2,900円 |
仮条件 |
2,900円 - 3,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
7.37倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
7.76倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
8.67倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.13倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.96倍 |
| 時価総額(公開) |
104,980百万円
|
| 時価総額(初値) |
99,731百万円
|
| 公開株数合計 |
18,492,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
14,850,000株 |
売出株数 |
1,833,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,809,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：36,199,965株 / 公開日現在：36,199,965株 |
| 資本金 |
公開日前：6,000,000,000円 / 公開日現在：6,000,000,000円 |
| 調達資金使途 |
優先株式の取得費用に充当予定、残額は、システム投資、保証金流動化の終了に伴う建物賃貸人への保証金の差入れ、プリンシパルインベストメントとして当社が直接投資する戦略投資、当社グループにおいて事業投資を行う株式会社W&Dインベストメントデザインの出資枠、短期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
53,627百万円
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| 内訳:公募 |
40,912百万円
|
内訳:売出 |
10,034百万円
|
内訳:引受証券 |
2,681百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
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| 単体 |
244,585,000 |
-1,636,000 |
-5,187,000 |
9,537,000 |
| 2017年03月 |
連結 |
249,983,000 |
10,558,000 |
8,150,000 |
20,338,000 |
| 単体 |
221,352,000 |
6,084,000 |
2,650,000 |
12,216,000 |
| 2018年03月 |
連結 |
245,829,000 |
11,144,000 |
6,743,000 |
26,995,000 |
| 単体 |
24,833,000 |
6,090,000 |
7,179,000 |
19,381,000 |
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
60,978,000 |
6,205,000 |
3,976,000 |
31,058,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
249,066,000 |
12,791,000 |
8,238,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-323.58 |
-311.73 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
451.78 |
1,127.45 |
|
| 単体 |
110.87 |
-199.21 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
373.76 |
1,482.19 |
|
| 単体 |
361.91 |
160.39 |
|
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
0.00 |
218.22 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
47.00 |
317.68 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）フィールズインターナショナル |
兵庫県神戸市中央区 |
| （株）エクスプローラーズトーキョー |
兵庫県神戸市中央区 |
| （株）ワールドライフスタイルクリエーション |
兵庫県神戸市中央区 |
| （株）ファッションクロス |
東京都港区 |
| （株）ワンズテラス、他 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
70% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
12% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
12% |
| みずほ証券 |
5% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| UDSコーポレート・メザニン2号投資事業有限責任組合 |
29.46% |
| 寺井秀藏 |
9.84% |
| 小泉敬三 |
8.66% |
| 畑崎重雄 |
7.43% |
| （同）ケイ・エム興産 |
3.63% |
| （同）エイ・ティ興産 |
3.63% |
| （同）ワイ・アール興産 |
3.63% |
| （同）イー・エイチ興産 |
3.05% |
| 従業員持株会 |
2.90% |
| 上山健二 |
2.34% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1985/04/01 |
| 会社住所 |
〒650-8585 兵庫県神戸市中央区港島中町6-8-1 |
| 代表電話番号 |
070-1256-0671 |
| ホームページ |
http://corp.world.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
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| 社員数 |
単体:197人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
上山健二 |
| 代表者生年月日 |
1965/05/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
（株）住友銀行（現（株）三井住友銀行）入行 |
| 2001年06月 |
（株）ジャック（現（株）カーチスホールディングス）代表取締役社長 |
| 2003年03月 |
（株）長崎屋 代表取締役社長 |
| 2009年03月 |
（株）GABA 代表取締役社長 |
| 2012年12月 |
（株）ぐるなび 取締役副社長執行役員 |
| 2013年12月 |
当社入社、当社常務執行役員COO補佐 |
| 2014年06月 |
当社常務執行役員COO（最高執行責任者） |
| 2015年04月 |
当社代表取締役 社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
寺井秀藏 |
| 取締役 |
畑崎充義 |
| 取締役 |
富井聡 |
| 取締役 |
一條和生 |
| 取締役 |
鈴木政士 |
| 取締役（監査等委員） |
高月禎一 |
| 取締役（監査等委員） |
鈴木修司 |
| 取締役（監査等委員） |
関美和 |
その他
■公募は自己株式の処分
■公募株数：国内10,227,000株⇒12,379,000株、海外4,623,000株⇒2,471,000株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2018年7月12日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
