フロンティア・マネジメント(7038)のIPO情報
| 上場日 | 2018/09/28 |
コード | 7038 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/08/24 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援 |
上場後データ
| 初値 |
5,000円 |
初値騰落率 |
+121.24% |
| 公開価格 |
2,260円 |
仮条件 |
2,160円 - 2,260円 |
| 初値PER(前期ベース) |
86.79倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
39.23倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
46.44倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.99倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
16.87倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.62倍 |
| 時価総額(公開) |
6,448百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,265百万円
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| 公開株数合計 |
598,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
売出株数 |
250,000株 |
| オーバーアロットメント |
78,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,853,000株 / 公開日現在：2,853,000株 |
| 資本金 |
公開日前：158,137,000円 / 公開日現在：158,137,000円 |
| 調達資金使途 |
人材採用に要する資金、業容拡大に伴う本社事務所の移転等のための資金、FCDパートナーズ（株）が組成するファンドへの出資資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,351百万円
|
| 内訳:公募 |
561百万円
|
内訳:売出 |
682百万円
|
内訳:引受証券 |
108百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,241,910 |
169,784 |
72,430 |
487,286 |
| 2016年12月 |
連結 |
3,337,027 |
6,466 |
-21,824 |
599,063 |
| 単体 |
2,815,961 |
-89,790 |
-53,271 |
396,971 |
| 2017年12月 |
連結 |
3,880,452 |
254,237 |
144,213 |
741,979 |
| 単体 |
3,843,075 |
246,520 |
344,955 |
741,926 |
今期中間
2018年06月 |
連結 |
2,495,241 |
451,300 |
278,104 |
978,374 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
4,320,000 |
461,000 |
277,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
14.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
27.89 |
194.68 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
-8.71 |
239.33 |
|
| 単体 |
-21.28 |
158.59 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
17.30 |
57.61 |
296.43 |
|
| 単体 |
137.81 |
296.41 |
|
今期中間
2018年06月 |
連結 |
0.00 |
111.10 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
--- |
107.67 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 頂拓投資諮詢（上海）有限公司（Frontier Management (Shanghai) Inc.） |
中華人民共和国 上海市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
87% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
SBI証券 |
3% |
| 岡三証券 |
2% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 大西正一郎 |
29.87% |
| 松岡真宏 |
29.87% |
| フロンティア・マネジメント（株） |
11.92% |
| 矢島政也 |
6.40% |
| 村田朋博 |
2.25% |
| 合田泰政 |
2.04% |
| 西田明徳 |
1.26% |
| 光澤利幸 |
1.23% |
| 大谷聡伺 |
0.92% |
| 矢野勝治 |
0.75% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/01/04 |
| 会社住所 |
〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 |
| 代表電話番号 |
03-3514-1313 |
| ホームページ |
http://www.frontier-mgmt.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:141人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
大西正一郎 |
| 代表者生年月日 |
1963/09/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
奥野総合法律事務所入所、1997年4月同事務所パートナー弁護士 |
| 2003年06月 |
（株）産業再生機構入社、同年11月同社マネージングディレクター |
| 2004年01月 |
三井鉱山（株）（現日本コークス工業（株））社外監査役、同年6月カネボウ（株）社外取締役 |
| 2005年03月 |
（株）ダイエー社外取締役 |
| 2007年01月 |
奥野総合法律事務所カウンセル弁護士（現任）、当社設立 代表取締役（現任） |
| 2012年09月 |
フロンティア・ターンアラウンド（株）代表取締役社長 |
| 2016年07月 |
同社 代表取締役会長 |
| 2017年11月 |
FCDパートナーズ（株）代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 |
松岡真宏 |
| 取締役 |
高橋義昭 |
| 取締役 |
大杉和人 |
その他
■公募は自己株式の処分
■2018年7月13日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2018年12月期1株当たり配当金未定
