住信SBIネット銀行(7163)のIPO情報

住信SBIネット銀行の上場が2023/02/28に承認されました。 住信SBIネット銀行の上場日は2023/03/29になりました。 主幹事は野村證券、SBI証券、ゴールドマン・サックス証券、大和証券、UBS証券で、上場市場は東証スタンダードです。 住信SBIネット銀行の事業内容はインターネット専業銀行を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 180,953百万円です。 資金調達額は57,226百万円で、使用使途は該当なしとなっています。

上場日2023/03/29 コード7163 市場東証スタンダード
業種銀行業 承認日2023/02/28   
主幹事 野村證券、SBI証券、ゴールドマン・サックス証券、大和証券、UBS証券
事業内容インターネット専業銀行

スケジュール

仮条件提示日2023/03/13
ブックビルディング 2023/03/14〜2023/03/17
公開価格決定日 2023/03/20
申込期間2023/03/22〜2023/03/27
仮条件 1,200円〜1,260円
仮条件PER(前期ベース) 10.57倍 〜 11.10倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,200円 時価総額(公開) 180,953百万円
公開価格PER(前期ベース) 10.57倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.24倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 47,688,600株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 41,468,400株
オーバーアロットメント 6,220,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:150,793,800株 / 公開日現在:150,793,800株
資本金 公開日前:31,000,243,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 該当なし
資金調達額 57,226百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 74,569,000 18,738,000 12,477,000 118,798,000
2021年03月 連結 78,754,000 20,726,000 13,928,000 134,182,000
単体 75,285,000 20,608,000 13,900,000 133,521,000
2022年03月 連結 83,527,000 23,265,000 17,113,000 145,392,000
単体 79,346,000 22,346,000 16,680,000 144,792,000
直近四半期
2022年12月
連結 71,139,000 21,807,000 14,546,000 151,624,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 82.74 787.81  
2021年03月 連結 0.00 92.36 886.36  
単体 92.18 885.45  
2022年03月 連結 0.00 113.49 963.98  
単体 110.61 960.19  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 96.46 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
住信SBIネット銀カード(株) 東京都港区
ネットムーブ(株) 東京都千代田区
Dayta Consulting(株) 東京都港区
(株)優良住宅ローン 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
SBI証券 ---
ゴールドマン・サックス証券 ---
大和証券 ---
UBS証券 ---
SMBC日興証券 ---
シティグループ証券 ---
BofA証券 ---
アイザワ証券 ---
岩井コスモ証券 ---
岡三証券 ---
極東証券 ---
東洋証券 ---
松井証券 ---
みずほ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三井住友信託銀行(株) 50.00%
SBIホールディングス(株) 50.00%

企業情報

会社設立年月日 1986/06/03
会社住所 〒106-6018 東京都港区六本木1-6-1
代表電話番号 03-6229-1247
ホームページ https://www.netbk.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:531人 (2023/01/31現在)
社長名 円山法昭
代表者生年月日 1965/05/12
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 (株)東海銀行(現:(株)三菱UFJ銀行)入行
2000年02月 イー・ローン(株)(現:SBIホールディングス(株))入社
2001年04月 グッドローン(株)(現:アルヒ(株)) 取締役
2005年03月 グッド住宅ローン(株)(現:アルヒ(株)) 代表取締役執行役員COO
2012年04月 SBIモーゲージ(株)(現:アルヒ(株)) 代表取締役社長執行役員CEO兼COO
2013年06月 SBIホールディングス(株) 取締役執行役員常務
2014年03月 SBIモーゲージ(株)(現:アルヒ(株))代表取締役会長執行役員CEO、同年4月:当社 代表取締役社長(現任)
2022年12月 (株)テミクス・データ 取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 山田健二
取締役兼常務執行役員 横井智一
取締役兼常務執行役員 小崎元
取締役 米山学朋
取締役 朝倉智也
取締役 町田行人
取締役 八田斎
取締役 武田知久、森山保

その他

■想定売出価格:1,260円
■売出株数内訳(予定):(国内)29,546,400株、(海外)11,922,000株
■2022年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S