大栄環境(9336)のIPO情報

大栄環境の上場が2022/11/09に承認されました。 大栄環境の上場日は2022/12/14になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証プライムです。 大栄環境の事業内容は一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業を展開しています。 公募価格は1,350円になっており、 時価総額(公開)は 128,355百万円です。 資金調達額は49,835百万円で、使用使途は当社の設備投資資金及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資に充当予定となっています。 大栄環境の初値は1,710円で、初値騰落率は+26.67%でした。

上場日2022/12/14 コード9336 市場東証プライム
業種サービス業 承認日2022/11/09   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,710円 初値騰落率 +26.67%
公開価格 1,350円 仮条件 1,270円 - 1,350円
初値PER(前期ベース) 17.51倍 公開価格PER(前期ベース) 13.82倍
初値PER(予想ベース) 18.75倍 公開価格PER(予想ベース) 14.80倍
初値PBR(前期ベース) 2.62倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.07倍
時価総額(公開) 128,355百万円
時価総額(初値) 162,583百万円
公開株数合計 36,915,000株 売買単位 100株
公募株数 3,500,000株 売出株数 28,600,000株
オーバーアロットメント 4,815,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:91,577,900株 / 公開日現在:95,077,900株
資本金 公開日前:558,637,000円 / 公開日現在:1,684,368,250円
調達資金使途 当社の設備投資資金及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資に充当予定
資金調達額 49,835百万円
内訳:公募 4,503百万円 内訳:売出 42,990百万円 内訳:引受証券 2,342百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 33,758,000 10,158,000 8,035,000 28,520,000
2021年03月 連結 61,608,000 14,155,000 9,230,000 53,236,000
単体 33,418,000 14,525,000 10,863,000 37,016,000
2022年03月 連結 64,992,000 13,304,000 8,870,000 60,070,000
単体 33,391,000 10,626,000 7,642,000 42,445,000
今期中間
2022年09月
連結 32,492,000 7,326,000 4,763,000 62,228,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年03月
連結 67,337,000 13,061,000 8,445,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 33.98 --- ---  
単体 89.29 316.90  
2021年03月 連結 30.00 102.56 582.65  
単体 120.71 407.67  
2022年03月 連結 30.00 97.67 652.37  
単体 84.16 463.49  
今期中間
2022年09月
連結 0.00 52.02 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年03月
連結 28.00 91.19 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
三重中央開発(株) 三重県伊賀市
DINS関西(株) 大阪府堺市西区
(株)共同土木 埼玉県上尾市
(株)ジオレ・ジャパン 兵庫県尼崎市
(株)摂津清運、他24社 兵庫県尼崎市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
大和証券 ---
SBI証券 ---
野村證券 ---
岡三証券 ---
岩井コスモ証券 ---
松井証券 ---
楽天証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ウイングトワ(株) 98.28%
従業員持株会 1.30%
金子文雄 0.05%
井上吉一 0.05%
大田成幸 0.05%
篠原啓二 0.05%
東井基光 0.02%
石川光一 0.02%
出射邦彦 0.02%
下田守彦 0.02%

企業情報

会社設立年月日 1979/10/17
会社住所 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28
代表電話番号 078-857-6600
ホームページ https://www.dinsgr.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:1,059人 (2022/09/30現在)
社長名 金子文雄
代表者生年月日 1956/10/17
代表者略歴
年月 概要
1979年04月 (有)大栄衛生入社
1983年09月 三重中央開発(株)取締役
1991年05月 当社取締役
1994年03月 当社常務取締役
2002年03月 当社取締役副社長、三重中央開発(株)取締役副社長
2003年03月 (株)GE(現:DINS関西(株))設立 取締役
2004年03月 バイオエタノール・ジャパン・関西(株)(現:DINS関西(株))取締役、同年5月当社代表取締役副社長、三重中央開発(株)代表取締役副社長
2007年04月 同社代表取締役社長、当社代表取締役社長(現任)、(株)RAC関西(現:DINS関西(株))取締役

役員名

役職 氏名
取締役副社長 経営管理担当 井上吉一
専務取締役 事業・技術担当 大田成幸
常務取締役 営業本部長 営業担当 大仲一正
取締役 村井一雅
取締役 村上知子

その他

■12月5日国内・海外の売出株式数の内訳の変更あり
売出株数内訳:(国内)13,738,200株 ⇒ 11,892,500株、(海外)14,861,800株 ⇒ 16,707,500株
■11月28日国内・海外の売出株式数の内訳の変更あり
売出株数内訳:(国内)15,584,000株 ⇒ 13,738,200株、(海外)13,016,000株 ⇒ 14,861,800株
■想定発行価格:1,270円
■最寄りの連絡場所:〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 神戸ファッションプラザ
■公募株数内訳:(国内)1,750,000株、(海外)1,750,000株
■売出株数内訳:(国内)15,584,000株、(海外)13,016,000株
■2020年10月8日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額および1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.02%):下地弘章、下地正勝、平井俊文、森田憲一、山下竜生、鰐部仁

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S