スカイマーク(9204)のIPO情報

スカイマークの上場が2022/11/10に承認されました。 スカイマークの上場日は2022/12/14になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、で、上場市場は東証グロースです。 スカイマークの事業内容は定期航空運送事業等を展開しています。 公募価格は1,170円になっており、 時価総額(公開)は 70,585百万円です。 資金調達額は37,391百万円で、使用使途は新機材導入関連投資および借入金返済に充当予定となっています。 スカイマークの初値は1,272円で、初値騰落率は+8.72%でした。

上場日2022/12/14 コード9204 市場東証グロース
業種空運業 承認日2022/11/10   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、BofA証券
事業内容定期航空運送事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,272円 初値騰落率 +8.72%
公開価格 1,170円 仮条件 1,150円 - 1,170円
初値PER(前期ベース) -8.73倍 公開価格PER(前期ベース) -8.03倍
初値PER(予想ベース) 7.22倍 公開価格PER(予想ベース) 6.64倍
初値PBR(前期ベース) 6.47倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.95倍
時価総額(公開) 70,585百万円
時価総額(初値) 76,739百万円
公開株数合計 31,957,800株 売買単位 100株
公募株数 13,043,400株 売出株数 14,746,000株
オーバーアロットメント 4,168,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:47,286,000株 / 公開日現在:60,329,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:2,953,787,365円
調達資金使途 新機材導入関連投資および借入金返済に充当予定
資金調達額 37,391百万円
内訳:公募 14,269百万円 内訳:売出 20,691百万円 内訳:引受証券 2,430百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 90,360,000 2,811,000 -1,265,000 21,640,000
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 34,064,000 -29,602,000 -16,342,000 10,424,000
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 47,147,000 -15,079,000 -6,729,000 9,299,000
今期中間
2022年09月
連結 --- --- --- ---
単体 40,568,000 4,096,000 2,704,000 10,561,000
今期予想
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 84,808,000 4,446,000 9,013,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -28.13 480.91  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -363.16 231.65  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -145.78 196.67  
今期中間
2022年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 57.19 ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 176.11 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 43.8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43.8%
BofA証券 3.8%
SMBC日興証券 1.5%
みずほ証券 1.5%
野村證券 1.5%
SBI証券 0.8%
松井証券 0.8%
マネックス証券 0.8%
楽天証券 0.8%
岡三証券 0.2%
東海東京証券 0.2%
丸三証券 0.2%
水戸証券 0.2%
あかつき証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
インテグラル2号投資事業有限責任組合 42.93%
UDSエアライン投資事業有限責任組合 33.40%
ANAホールディングス(株) 16.50%
Integral Fund Ⅱ(A) L.P. 4.75%
インテグラル2号SS投資事業有限責任組合 2.42%

企業情報

会社設立年月日 1996/11/12
会社住所 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-5-10
代表電話番号 03-5708-8280
ホームページ https://www.skymark.co.jp/ja/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:2,365人 (2022/09/30現在)
社長名 洞駿
代表者生年月日 1947/11/01
代表者略歴
年月 概要
1971年07月 運輸省 入省
2001年01月 国土交通省 政策統括官
2007年10月 全日本空輸(株) 常勤顧問
2011年06月 同 代表取締役副社長執行役員
2014年04月 ANAホールディングス(株) 常勤顧問
2017年06月 (一財)空港振興・環境整備支援機構 評議員(現任)
2018年07月 当社 顧問、同年12月パラカ(株) 社外監査役(現任)
2020年02月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 山本礼二郎
代表取締役専務執行役員 西岡成浩
取締役専務執行役員 加藤勝也
取締役専務執行役員 本橋学
取締役常務執行役員 増川則行
取締役執行役員 原高太朗
取締役 楠木建
取締役 米正剛、三橋優隆

その他

■12月5日付で国内・海外の公募株式数の内訳、及び国内・海外の売出株式数の内訳変更
公募株数内訳:(国内)7,173,900株 → 5,217,400株、(海外)5,869,500株 → 7,826,000株
売出株数内訳:(国内)6,234,500株 → 3,397,400株、(海外)8,511,500株 → 11,348,600株
■想定発行価格:1,150円
■公募株数内訳:(国内)7,173,900株、(海外)5,869,500株
■売出株数内訳:(国内)6,234,500株、(海外)8,511,500株
■2020年2月13日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S