スカイマーク(9204)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/14 |
コード | 9204 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 空運業 |
承認日 | 2022/11/10 |
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| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、BofA証券 |
| 事業内容 | 定期航空運送事業等 |
上場後データ
| 初値 |
1,272円 |
初値騰落率 |
+8.72% |
| 公開価格 |
1,170円 |
仮条件 |
1,150円 - 1,170円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-8.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-8.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
7.22倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
6.64倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.47倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.95倍 |
| 時価総額(公開) |
70,585百万円
|
| 時価総額(初値) |
76,739百万円
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| 公開株数合計 |
31,957,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
13,043,400株 |
売出株数 |
14,746,000株 |
| オーバーアロットメント |
4,168,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：47,286,000株 / 公開日現在：60,329,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：2,953,787,365円 |
| 調達資金使途 |
新機材導入関連投資および借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
37,391百万円
|
| 内訳:公募 |
14,269百万円
|
内訳:売出 |
20,691百万円
|
内訳:引受証券 |
2,430百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
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| 単体 |
90,360,000 |
2,811,000 |
-1,265,000 |
21,640,000 |
| 2021年03月 |
連結 |
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| 単体 |
34,064,000 |
-29,602,000 |
-16,342,000 |
10,424,000 |
| 2022年03月 |
連結 |
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| 単体 |
47,147,000 |
-15,079,000 |
-6,729,000 |
9,299,000 |
今期中間
2022年09月 |
連結 |
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| 単体 |
40,568,000 |
4,096,000 |
2,704,000 |
10,561,000 |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
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| 単体 |
84,808,000 |
4,446,000 |
9,013,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-28.13 |
480.91 |
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| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
-363.16 |
231.65 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-145.78 |
196.67 |
|
今期中間
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
57.19 |
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|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
176.11 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
43.8% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
43.8% |
| BofA証券 |
3.8% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.5% |
| みずほ証券 |
1.5% |
| 野村證券 |
1.5% |
| SBI証券 |
0.8% |
| 松井証券 |
0.8% |
| マネックス証券 |
0.8% |
| 楽天証券 |
0.8% |
| 岡三証券 |
0.2% |
| 東海東京証券 |
0.2% |
| 丸三証券 |
0.2% |
| 水戸証券 |
0.2% |
| あかつき証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| インテグラル2号投資事業有限責任組合 |
42.93% |
| UDSエアライン投資事業有限責任組合 |
33.40% |
| ANAホールディングス（株） |
16.50% |
| Integral Fund Ⅱ(A) L.P. |
4.75% |
| インテグラル2号SS投資事業有限責任組合 |
2.42% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/11/12 |
| 会社住所 |
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-5-10 |
| 代表電話番号 |
03-5708-8280 |
| ホームページ |
https://www.skymark.co.jp/ja/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:2,365人 （2022/09/30現在） |
| 社長名 |
洞駿 |
| 代表者生年月日 |
1947/11/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年07月 |
運輸省 入省 |
| 2001年01月 |
国土交通省 政策統括官 |
| 2007年10月 |
全日本空輸（株） 常勤顧問 |
| 2011年06月 |
同 代表取締役副社長執行役員 |
| 2014年04月 |
ANAホールディングス（株） 常勤顧問 |
| 2017年06月 |
（一財）空港振興・環境整備支援機構 評議員（現任） |
| 2018年07月 |
当社 顧問、同年12月パラカ（株） 社外監査役（現任） |
| 2020年02月 |
当社 代表取締役社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
山本礼二郎 |
| 代表取締役専務執行役員 |
西岡成浩 |
| 取締役専務執行役員 |
加藤勝也 |
| 取締役専務執行役員 |
本橋学 |
| 取締役常務執行役員 |
増川則行 |
| 取締役執行役員 |
原高太朗 |
| 取締役 |
楠木建 |
| 取締役 |
米正剛、三橋優隆 |
その他
■12月5日付で国内・海外の公募株式数の内訳、及び国内・海外の売出株式数の内訳変更
公募株数内訳：（国内）7,173,900株 → 5,217,400株、（海外）5,869,500株 → 7,826,000株
売出株数内訳：（国内）6,234,500株 → 3,397,400株、（海外）8,511,500株 → 11,348,600株
■想定発行価格：1,150円
■公募株数内訳：（国内）7,173,900株、（海外）5,869,500株
■売出株数内訳：（国内）6,234,500株、（海外）8,511,500株
■2020年2月13日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定
