日本ビジネスシステムズ(5036)のIPO情報
| 上場日 | 2022/08/02 |
コード | 5036 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/06/28 |
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| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,827円 |
初値騰落率 |
+20.20% |
| 公開価格 |
1,520円 |
仮条件 |
1,420円 - 1,520円 |
| 初値PER(前期ベース) |
22.98倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.12倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.85倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.02倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.69倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.24倍 |
| 時価総額(公開) |
36,758百万円
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| 時価総額(初値) |
44,183百万円
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| 公開株数合計 |
2,803,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,438,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
365,700株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：24,183,200株 / 公開日現在：24,183,200株 |
| 資本金 |
公開日前：539,635,000円 / 公開日現在：539,635,000円 |
| 調達資金使途 |
人材の採用等に係る費用及び人件費並びにサービス基盤拡充・新規サービスの開発に充当予定 |
資金調達額 |
4,262百万円
|
| 内訳:公募 |
3,428百万円
|
内訳:売出 |
514百万円
|
内訳:引受証券 |
320百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年09月 |
連結 |
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| 単体 |
60,324,000 |
2,466,000 |
2,593,000 |
10,772,000 |
| 2020年09月 |
連結 |
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| 単体 |
68,247,000 |
1,822,000 |
833,000 |
11,903,000 |
| 2021年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
74,954,000 |
2,363,000 |
1,560,000 |
13,338,000 |
今期中間
2022年03月 |
連結 |
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| 単体 |
37,831,000 |
2,570,000 |
1,526,000 |
14,666,000 |
今期予想
2022年09月 |
連結 |
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| 単体 |
85,444,000 |
3,551,000 |
2,129,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
10.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
174.48 |
570.58 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
10.00 |
--- |
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|
| 単体 |
44.17 |
606.39 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
20.00 |
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|
| 単体 |
79.51 |
679.51 |
|
今期中間
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
77.77 |
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今期予想
2022年09月 |
連結 |
30.00 |
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|
| 単体 |
108.42 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
52% |
| みずほ証券 |
32% |
| 野村證券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| 岡三証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ロマネ |
40.23% |
| （株）三菱総合研究所 |
14.69% |
| 牧田幸弘 |
8.65% |
| 長井一浩 |
8.19% |
| 社員持株会 |
4.92% |
| 三菱総研DCS（株） |
4.59% |
| （有）セブンレイヤーズ |
1.59% |
| 牧田和也 |
1.50% |
| 森屋正樹 |
0.70% |
| 小澤正彦 |
0.54% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1990/10/04 |
| 会社住所 |
〒105-6316 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー |
| 代表電話番号 |
03-6772-4000 |
| ホームページ |
https://www.jbs.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:2,328人 （2022/05/31現在） |
| 社長名 |
牧田幸弘 |
| 代表者生年月日 |
1957/03/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
日本アイ・ビー・エム（株）入社 |
| 1990年10月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役常務執行役員 |
和田行弘 |
| 取締役常務執行役員 |
後藤行正 |
| 取締役 |
島田直樹 |
| 取締役 |
占部利充 |
| 取締役 |
出口眞也 |
| 取締役 |
森崎孝 |
その他
■想定発行価格：1,420円
■公募は自己株式の処分
■2022年6月3日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、1株当たり配当額及び１株当たり当期純利益を算定
