日本ビジネスシステムズ(5036)のIPO情報

日本ビジネスシステムズの上場が2022/06/28に承認されました。 日本ビジネスシステムズの上場日は2022/08/02になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券で、上場市場は東証スタンダードです。 日本ビジネスシステムズの事業内容はマイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,520円になっており、 時価総額(公開)は 36,758百万円です。 資金調達額は4,262百万円で、使用使途は人材の採用等に係る費用及び人件費並びにサービス基盤拡充・新規サービスの開発に充当予定となっています。 日本ビジネスシステムズの初値は1,827円で、初値騰落率は+20.20%でした。

上場日2022/08/02 コード5036 市場東証スタンダード
業種情報・通信業 承認日2022/06/28   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券
事業内容マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,827円 初値騰落率 +20.20%
公開価格 1,520円 仮条件 1,420円 - 1,520円
初値PER(前期ベース) 22.98倍 公開価格PER(前期ベース) 19.12倍
初値PER(予想ベース) 16.85倍 公開価格PER(予想ベース) 14.02倍
初値PBR(前期ベース) 2.69倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.24倍
時価総額(公開) 36,758百万円
時価総額(初値) 44,183百万円
公開株数合計 2,803,700株 売買単位 100株
公募株数 2,438,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 365,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:24,183,200株 / 公開日現在:24,183,200株
資本金 公開日前:539,635,000円 / 公開日現在:539,635,000円
調達資金使途 人材の採用等に係る費用及び人件費並びにサービス基盤拡充・新規サービスの開発に充当予定
資金調達額 4,262百万円
内訳:公募 3,428百万円 内訳:売出 514百万円 内訳:引受証券 320百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 60,324,000 2,466,000 2,593,000 10,772,000
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 68,247,000 1,822,000 833,000 11,903,000
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 74,954,000 2,363,000 1,560,000 13,338,000
今期中間
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 37,831,000 2,570,000 1,526,000 14,666,000
今期予想
2022年09月
連結 --- --- --- ---
単体 85,444,000 3,551,000 2,129,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年09月 連結 10.00 --- ---  
単体 174.48 570.58  
2020年09月 連結 10.00 --- ---  
単体 44.17 606.39  
2021年09月 連結 20.00 --- ---  
単体 79.51 679.51  
今期中間
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 77.77 ---  
今期予想
2022年09月
連結 30.00 --- ---  
単体 108.42 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 52%
みずほ証券 32%
野村證券 3%
SMBC日興証券 3%
東海東京証券 3%
SBI証券 3%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ロマネ 40.23%
(株)三菱総合研究所 14.69%
牧田幸弘 8.65%
長井一浩 8.19%
社員持株会 4.92%
三菱総研DCS(株) 4.59%
(有)セブンレイヤーズ 1.59%
牧田和也 1.50%
森屋正樹 0.70%
小澤正彦 0.54%

企業情報

会社設立年月日 1990/10/04
会社住所 〒105-6316 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー
代表電話番号 03-6772-4000
ホームページ https://www.jbs.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:2,328人 (2022/05/31現在)
社長名 牧田幸弘
代表者生年月日 1957/03/14
代表者略歴
年月 概要
1979年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
1990年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役常務執行役員 和田行弘
取締役常務執行役員 後藤行正
取締役 島田直樹
取締役 占部利充
取締役 出口眞也
取締役 森崎孝

その他

■想定発行価格:1,420円
■公募は自己株式の処分
■2022年6月3日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G