エアークローゼット(9557)のIPO情報

エアークローゼットの上場が2022/06/24に承認されました。 エアークローゼットの上場日は2022/07/29になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 エアークローゼットの事業内容は月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営を展開しています。 公募価格は800円になっており、 時価総額(公開)は 6,487百万円です。 資金調達額は800百万円で、使用使途はマーケティング関連費用、レンタル用資産購入資金及び採用強化による人件費に充当予定となっています。 エアークローゼットの初値は910円で、初値騰落率は+13.75%でした。

上場日2022/07/29 コード9557 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/06/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 910円 初値騰落率 +13.75%
公開価格 800円 仮条件 700円 - 800円
初値PER(前期ベース) -13.20倍 公開価格PER(前期ベース) -11.60倍
初値PER(予想ベース) -12.32倍 公開価格PER(予想ベース) -10.83倍
初値PBR(前期ベース) -1.36倍 公開価格PBR(前期ベース) -1.20倍
時価総額(公開) 6,487百万円
時価総額(初値) 7,379百万円
公開株数合計 1,000,100株 売買単位 100株
公募株数 733,000株 売出株数 136,700株
オーバーアロットメント 130,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:7,376,000株 / 公開日現在:8,109,000株
資本金 公開日前:1,116,273,000円 / 公開日現在:1,386,017,000円
調達資金使途 マーケティング関連費用、レンタル用資産購入資金及び採用強化による人件費に充当予定
資金調達額 800百万円
内訳:公募 539百万円 内訳:売出 197百万円 内訳:引受証券 64百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,556,587 -381,877 -613,425 -232,129
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,173,100 -419,849 -715,581 152,130
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,887,057 29,359 -344,653 41,066
直近四半期
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,420,817 -124,026 -433,859 102,207
今期予想
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,352,000 -65,000 -423,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -127.14 -484.98  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -148.31 -633.29  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -68.95 -669.16  
直近四半期
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -81.87 ---  
今期予想
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 -73.88 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 88.5%
大和証券 5%
SBI証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
いちよし証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
岡三証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
天沼聰 17.88%
Monoful Pte. Ltd. 14.28%
寺田倉庫(株) 10.92%
住友商事(株) 10.30%
SIG Asia Fund IV, LLLP 10.30%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 8.75%
前川祐介 4.01%
Samurai Incubate Fund 4号投資事業有限責任組合 3.50%
小谷翔一 2.06%
SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 2.06%

企業情報

会社設立年月日 2014/07/15
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31
代表電話番号 03-6452-8654
ホームページ https://corp.air-closet.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:66人 (2022/05/31現在)
社長名 天沼聰
代表者生年月日 1979/08/01
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 アビームコンサルティング(株)入社
2011年09月 楽天(株)入社
2014年07月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)
2016年02月 (一社)シェアリングエコノミー協会 幹事(現任)
2018年12月 (一社)日本パーソナルスタイリング振興協会 理事(現任)
2018年12月 (一社)日本サブスクリプションビジネス振興会 理事

役員名

役職 氏名
取締役 副社長 前川祐介
取締役 小谷翔一
取締役 月森正憲
取締役 榊原健太郎
取締役 武市智行

その他

■想定発行価格:870円
■2022年4月15日付で普通株式1株につき800株の株式分割を実施。2019年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G