日本電解(5759)のIPO情報

日本電解の上場が2021/05/21に承認されました。 日本電解の上場日は2021/06/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 日本電解の事業内容は電解銅箔の製造販売を展開しています。 公募価格は1,900円になっており、 時価総額(公開)は 13,775百万円です。 資金調達額は10,726百万円で、使用使途は連結子会社であるDenkai America Inc.への投融資資金に全額充当予定となっています。 日本電解の初値は1,900円で、初値騰落率は0.00%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/06/25 コード5759 市場マザーズ
業種非鉄金属 承認日2021/05/21   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容電解銅箔の製造販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,900円 初値騰落率 0.00%
公開価格 1,900円 仮条件 1,800円 - 2,480円
初値PER(前期ベース) 70.74倍 公開価格PER(前期ベース) 70.74倍
初値PER(予想ベース) 15.76倍 公開価格PER(予想ベース) 15.76倍
初値PBR(前期ベース) 2.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.77倍
時価総額(公開) 13,775百万円
時価総額(初値) 13,775百万円
公開株数合計 5,645,400株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,953,000株
オーバーアロットメント 642,400株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:7,200,000株 / 公開日現在:7,250,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:143,937,500円
調達資金使途 連結子会社であるDenkai America Inc.への投融資資金に全額充当予定
資金調達額 10,726百万円
内訳:公募 88百万円 内訳:売出 9,834百万円 内訳:引受証券 804百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 10,866,149 417,871 22,935 2,461,648
単体 --- 8,239 7,289 2,240,728
2020年03月 連結 12,480,112 842,874 1,988,030 4,434,258
単体 6,239,817 452,554 849,428 3,074,737
2021年03月 連結 14,584,575 440,379 193,407 4,946,026
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 18,860,000 1,226,000 873,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 3.19 341.90  
単体 1.01 311.21  
2020年03月 連結 0.00 276.12 615.87  
単体 117.98 427.05  
2021年03月 連結 0.00 26.86 686.95  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 120.55 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Denkai America Inc. アメリカ合衆国サウスカロライナ州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
野村證券 2.5%
SBI証券 1.5%
マネックス証券 1.5%
楽天証券 1.5%
岩井コスモ証券 1.5%
水戸証券 1.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
MSD第一号投資事業有限責任組合 89.00%
日鉄ケミカル&マテリアル(株) 10.00%
徳岡工業(株) 1.00%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/17
会社住所 〒308-0851 茨城県筑西市下江連1226
代表電話番号 0296-28-5551
ホームページ https://www.nippon-denkai.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:204人 (2021/03/31現在)
社長名 中島英雅
代表者生年月日 1954/06/03
代表者略歴
年月 概要
1977年04月 住友金属工業(株)(現日本製鉄(株))入社
2012年07月 同社 常務執行役員 棒鋼・線材Co長、同年10月新日鐵住金(株)常務執行役員 小倉製鐵所長
2014年06月 日鉄住金エレクトロデバイス(株)代表取締役社長
2015年01月 NGKエレクトロデバイス(株)代表取締役社長
2017年04月 同社 相談役
2018年06月 日本電解(株)(旧日本電解)代表取締役COO、同年10月同社 代表取締役社長CEO
2019年10月 当社 代表取締役社長CEO(現任)
2020年03月 Denkai America Inc. CEO & President(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 CFO 山本洋一
取締役 グローバルYB戦略室長 遠藤安浩
取締役(非常勤) 安田浩
取締役(監査等委員) 杉本泰裕
取締役(監査等委員) 島宏一
取締役(監査等委員) 片山典之

その他

■売出し株数内訳:(国内)2,633,400株、(海外)2,319,600株
■2021年6月9日売出株数およびオーバーアロットメント変更
売出株数:6,285,700株→4,953,000株
オーバーアロットメント:842,300株→ 642,400株
■想定発行価格:2,480円
■設立年月日:(実質上)1958年10月1日
■2021年3月期は未監査
■2021年4月23日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS