日本電解(5759)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/25 |
コード | 5759 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 非鉄金属 |
承認日 | 2021/05/21 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 電解銅箔の製造販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,900円 |
初値騰落率 |
0.00% |
| 公開価格 |
1,900円 |
仮条件 |
1,800円 - 2,480円 |
| 初値PER(前期ベース) |
70.74倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
70.74倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.76倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.76倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.77倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.77倍 |
| 時価総額(公開) |
13,775百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,775百万円
|
| 公開株数合計 |
5,645,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,953,000株 |
| オーバーアロットメント |
642,400株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,200,000株 / 公開日現在：7,250,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：143,937,500円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社であるDenkai America Inc.への投融資資金に全額充当予定 |
資金調達額 |
10,726百万円
|
| 内訳:公募 |
88百万円
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内訳:売出 |
9,834百万円
|
内訳:引受証券 |
804百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
10,866,149 |
417,871 |
22,935 |
2,461,648 |
| 単体 |
--- |
8,239 |
7,289 |
2,240,728 |
| 2020年03月 |
連結 |
12,480,112 |
842,874 |
1,988,030 |
4,434,258 |
| 単体 |
6,239,817 |
452,554 |
849,428 |
3,074,737 |
| 2021年03月 |
連結 |
14,584,575 |
440,379 |
193,407 |
4,946,026 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
18,860,000 |
1,226,000 |
873,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
3.19 |
341.90 |
|
| 単体 |
1.01 |
311.21 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
276.12 |
615.87 |
|
| 単体 |
117.98 |
427.05 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
26.86 |
686.95 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
120.55 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Denkai America Inc. |
アメリカ合衆国サウスカロライナ州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| 野村證券 |
2.5% |
| SBI証券 |
1.5% |
| マネックス証券 |
1.5% |
| 楽天証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1.5% |
| 水戸証券 |
1.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| MSD第一号投資事業有限責任組合 |
89.00% |
| 日鉄ケミカル＆マテリアル（株） |
10.00% |
| 徳岡工業（株） |
1.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/06/17 |
| 会社住所 |
〒308-0851 茨城県筑西市下江連1226 |
| 代表電話番号 |
0296-28-5551 |
| ホームページ |
https://www.nippon-denkai.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:204人 （2021/03/31現在） |
| 社長名 |
中島英雅 |
| 代表者生年月日 |
1954/06/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
住友金属工業（株）（現日本製鉄（株））入社 |
| 2012年07月 |
同社 常務執行役員 棒鋼・線材Co長、同年10月新日鐵住金（株）常務執行役員 小倉製鐵所長 |
| 2014年06月 |
日鉄住金エレクトロデバイス（株）代表取締役社長 |
| 2015年01月 |
NGKエレクトロデバイス（株）代表取締役社長 |
| 2017年04月 |
同社 相談役 |
| 2018年06月 |
日本電解（株）（旧日本電解）代表取締役COO、同年10月同社 代表取締役社長CEO |
| 2019年10月 |
当社 代表取締役社長CEO（現任） |
| 2020年03月 |
Denkai America Inc. CEO & President（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 CFO |
山本洋一 |
| 取締役 グローバルYB戦略室長 |
遠藤安浩 |
| 取締役（非常勤） |
安田浩 |
| 取締役（監査等委員） |
杉本泰裕 |
| 取締役（監査等委員） |
島宏一 |
| 取締役（監査等委員） |
片山典之 |
その他
■売出し株数内訳：（国内）2,633,400株、（海外）2,319,600株
■2021年6月9日売出株数およびオーバーアロットメント変更
売出株数：6,285,700株→4,953,000株
オーバーアロットメント：842,300株→ 642,400株
■想定発行価格：2,480円
■設立年月日：（実質上）1958年10月1日
■2021年3月期は未監査
■2021年4月23日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
