コンフィデンス(7374)のIPO情報

コンフィデンスの上場が2021/05/24に承認されました。 コンフィデンスの上場日は2021/06/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 コンフィデンスの事業内容はゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業及びメディア事業を展開しています。 公募価格は1,760円になっており、 時価総額(公開)は 8,026百万円です。 資金調達額は1,093百万円で、使用使途は新規拠点の開設費用及び事業拡大のための人材採用費用及び人件費、自社メディア運営に係る初期投資に充当予定となっています。

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上場日2021/06/28 コード7374 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/05/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業及びメディア事業

スケジュール

仮条件提示日2021/06/08
ブックビルディング 2021/06/10〜2021/06/16
公開価格決定日 2021/06/17
申込期間2021/06/18〜2021/06/23
仮条件 1,680円〜1,760円
仮条件PER(前期ベース) 17.95倍 〜 18.81倍 仮条件PER(予想ベース) 15.15倍 〜 15.87倍
公開価格 1,760円 時価総額(公開) 8,026百万円
公開価格PER(前期ベース) 18.81倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.79倍
公開価格PER(予想ベース) 15.87倍    
公開株数合計 621,000株 売買単位 100株
公募株数 290,000株 売出株数 250,000株
オーバーアロットメント 81,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,270,000株 / 公開日現在:4,560,000株
資本金 公開日前:257,500,000円 / 公開日現在:492,284,000円
調達資金使途 新規拠点の開設費用及び事業拡大のための人材採用費用及び人件費、自社メディア運営に係る初期投資に充当予定
資金調達額 1,093百万円
内訳:公募 470百万円 内訳:売出 536百万円 内訳:引受証券 87百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 2,004,989 131,630 59,383 585,822
単体 1,897,085 354,943 152,521 653,319
2020年03月 連結 2,604,492 331,687 -282,974 293,515
単体 2,464,315 320,275 -396,813 235,156
2021年03月 連結 3,569,208 603,218 399,536 637,381
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 4,386,000 717,000 498,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 5.00 14.18 131.19  
単体 36.41 153.00  
2020年03月 連結 0.00 -66.27 59.92  
単体 -92.93 55.07  
2021年03月 連結 0.00 93.57 149.27  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 --- 110.91 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)Dolphin 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 82%
SBI証券 14%
SMBC日興証券 1%
松井証券 1%
楽天証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)アミューズキャピタルインベストメント 34.81%
(株)アミューズキャピタル 17.67%
中山隼雄 17.14%
SBI Ventures Two(株) 8.79%
木村重晴 5.23%
澤岻宣之 1.67%
吉川拓朗 1.45%
中村俊一 1.05%
泉水敬 1.05%
鎌田和彦 0.88%

企業情報

会社設立年月日 2014/08/05
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10
代表電話番号 03-3350-7800
ホームページ https://confidence-inc.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:729人 (2021/04/30現在)
社長名 澤岻宣之
代表者生年月日 1971/11/11
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 (株)スタッフサービス(現(株)スタッフサービス・ホールディングス)入社
2005年09月 (株)スタッフサービス・セールスマーケティング(現(株)リンクスタッフィング)入社(転籍)
2006年10月 同社執行役員副本部長
2009年10月 同社取締役営業本部長
2015年08月 当社代表取締役社長(現任)
2018年08月 (株)Dolphin取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 吉川拓朗
取締役 永井晃司
取締役 竹下和広
取締役 水谷翠
取締役 雨宮玲於奈

その他

■想定発行価格:1,720円
■2022年3月期(予想)1株当たり配当金未定
■2021年3月期は未監査
■2019年3月19日付で普通株式1株につき10株の割合で、2020年12月10日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.88%):有馬誠

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS