キオクシアホールディングス(6600)のIPO情報

キオクシアホールディングスの上場が2020/08/27に承認されました。 キオクシアホールディングスの上場日は2020/10/06になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券で、上場市場は東証です。 キオクシアホールディングスの事業内容はメモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/10/06 コード6600 市場東証
業種電気機器 承認日2020/08/27   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券
事業内容メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

スケジュール

仮条件提示日2020/09/17
ブックビルディング 2020/09/18〜2020/09/25
公開価格決定日 2020/09/28
申込期間2020/09/29〜2020/10/02
仮条件 2,800円〜3,500円
仮条件PER(前期ベース) -8.69倍 〜 -10.87倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 87,631,400株 売買単位 100株
公募株数 21,562,500株 売出株数 66,068,900株
オーバーアロットメント 7,886,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:517,500,000株 / 公開日現在:539,062,500株
資本金 公開日前:10,000,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 全額を当社の連結子会社であるキオクシア(株)への投融資資金に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2019年03月 連結 1,074,465,000 4,016,000 11,604,000 866,156,000
単体 175,000 19,000 13,000 1,435,033,000
2020年03月 連結 987,234,000 -238,777,000 -166,686,000 699,149,000
単体 7,638,000 -2,990,000 10,015,000 1,175,171,000
直近四半期
2020年06月
連結 267,460,000 2,787,000 1,699,000 704,012,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2019年03月 連結 0.00 29.15 1,673.73  
単体 0.02 1,741.12  
2020年03月 連結 0.00 -322.10 1,351.01  
単体 19.35 1,690.31  
直近四半期
2020年06月
連結 0.00 3.28 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
キオクシア(株) 東京都港区
キオクシアアドバンスドパッケージ(株) 三重県四日市市
キオクシアシステムズ(株) 神奈川県横浜市栄区
キオクシア岩手(株) 岩手県北上市
キオクシアアメリカ社、他11社 米国カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
野村證券 ---
ゴールドマン・サックス証券 ---
J.P.モルガン証券 ---
SMBC日興証券 ---
大和証券 ---
みずほ証券 ---
クレディ・スイス証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---
楽天証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)東芝 39.59%
BCPE Pangea Cayman, L.P. 25.25%
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 14.57%
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 9.13%
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 5.84%
HOYA(株) 3.05%
ステイシー・スミス 0.49%
ロレンツォ・フロレス 0.15%
早坂伸夫 0.06%
渡辺友治 0.06%

企業情報

会社設立年月日 2019/03/01
会社住所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21
代表電話番号 03-6478-2537
ホームページ https://www.kioxia-holdings.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:113人 (2020/07/31現在)
社長名 早坂伸夫
代表者生年月日 1955/08/07
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (株)東芝 入社
2001年07月 セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長
2014年06月 執行役常務(セミコンダクター&ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長)
2016年04月 執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)
2017年04月 旧東芝メモリ(株)取締役副社長(技術本部長)、同年6月旧東芝メモリ(株)取締役副社長(技術本部長)退任、(株)東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ(株)技術統括
2018年08月 東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))副社長執行役員、技術統括責任者
2019年07月 当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者
2020年01月 当社 代表取締役社長(現任)、キオクシア(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 ステイシー・スミス(Stacy J. Smith)
取締役 杉本勇次
取締役 デイビッド・グロスロー(David Gross-Loh)
社外取締役 鈴木洋
社外取締役 マイケル・スプリンター(Michael R.Splinter)

その他

■売出し株式数内訳:(国内)9,108,500株、(海外)56,960,400株 ※予定
■オーバーアロットメントによる売出し株式数内訳:(国内)2,760,400株、(海外)5,126,500株)※予定
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2019年3月期は、2019年3月1日から2019年3月31日までの31日間
■2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
新規 10/13 日通システム 4013 マザ
仮条件 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
仮条件 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東証
仮条件 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
公募 09/28 rakumo 4060 マザ
公募 09/25 STIフードホール 2932 東2
公募 09/25 I-ne 4933 マザ
公募 09/24 トヨクモ 4058 マザ
公募 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
公募 09/24 グラフィコ 4930 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ