キオクシアホールディングス(6600)のIPO情報

キオクシアホールディングスの上場が2020/08/27に承認されました。 キオクシアホールディングスの上場日は2020/10/06になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券で、上場市場は東証です。 キオクシアホールディングスの事業内容はメモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理を展開しています。

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上場日2020/10/06 コード6600 市場東証
業種電気機器 承認日2020/08/27   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン証券、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券
事業内容メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 --- 初値騰落率 ---
公開価格 --- 仮条件 2,800円 - 3,500円
初値PER(前期ベース) --- 公開価格PER(前期ベース) ---
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
時価総額(公開) ---
時価総額(初値) ---
公開株数合計 87,631,400株 売買単位 100株
公募株数 21,562,500株 売出株数 66,068,900株
オーバーアロットメント 7,886,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:517,500,000株 / 公開日現在:539,062,500株
資本金 公開日前:10,000,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 全額を当社の連結子会社であるキオクシア(株)への投融資資金に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2019年03月 連結 1,074,465,000 4,016,000 11,604,000 866,156,000
単体 175,000 19,000 13,000 1,435,033,000
2020年03月 連結 987,234,000 -238,777,000 -166,686,000 699,149,000
単体 7,638,000 -2,990,000 10,015,000 1,175,171,000
直近四半期
2020年06月
連結 267,460,000 2,787,000 1,699,000 704,012,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2019年03月 連結 0.00 29.15 1,673.73  
単体 0.02 1,741.12  
2020年03月 連結 0.00 -322.10 1,351.01  
単体 19.35 1,690.31  
直近四半期
2020年06月
連結 0.00 3.28 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
キオクシア(株) 東京都港区
キオクシアアドバンスドパッケージ(株) 三重県四日市市
キオクシアシステムズ(株) 神奈川県横浜市栄区
キオクシア岩手(株) 岩手県北上市
キオクシアアメリカ社、他11社 米国カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
野村證券 ---
ゴールドマン・サックス証券 ---
J.P.モルガン証券 ---
SMBC日興証券 ---
大和証券 ---
みずほ証券 ---
クレディ・スイス証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---
楽天証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)東芝 39.59%
BCPE Pangea Cayman, L.P. 25.25%
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 14.57%
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 9.13%
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 5.84%
HOYA(株) 3.05%
ステイシー・スミス 0.49%
ロレンツォ・フロレス 0.15%
早坂伸夫 0.06%
渡辺友治 0.06%

企業情報

会社設立年月日 2019/03/01
会社住所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21
代表電話番号 03-6478-2537
ホームページ https://www.kioxia-holdings.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:113人 (2020/07/31現在)
社長名 早坂伸夫
代表者生年月日 1955/08/07
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (株)東芝 入社
2001年07月 セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長
2014年06月 執行役常務(セミコンダクター&ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長)
2016年04月 執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)
2017年04月 旧東芝メモリ(株)取締役副社長(技術本部長)、同年6月旧東芝メモリ(株)取締役副社長(技術本部長)退任、(株)東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ(株)技術統括
2018年08月 東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))副社長執行役員、技術統括責任者
2019年07月 当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者
2020年01月 当社 代表取締役社長(現任)、キオクシア(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 ステイシー・スミス(Stacy J. Smith)
取締役 杉本勇次
取締役 デイビッド・グロスロー(David Gross-Loh)
社外取締役 鈴木洋
社外取締役 マイケル・スプリンター(Michael R.Splinter)

その他

■2020年9月28日新規上場の承認取消し
最近の株式市場の動向や新型コロナウイルス感染の再拡大への懸念など諸般の事情を総合的に勘案し、当該新株式発行の中止を決定するとともに当該株式売出しの中止を承認し、それに伴い当社普通株式の東京証券取引所への上場手続きを延期することを決議したため。
■売出し株式数内訳:(国内)9,108,500株、(海外)56,960,400株 ※予定
■オーバーアロットメントによる売出し株式数内訳:(国内)2,760,400株、(海外)5,126,500株)※予定
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2019年3月期は、2019年3月1日から2019年3月31日までの31日間
■2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
新規 12/25 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/25 SANEI 6230 東2
新規 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
新規 12/24 東京通信 7359 マザ
新規 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
新規 12/23 交換できるくん 7695 マザ
新規 12/22 ヤプリ 4168 マザ
新規 12/22 Kaizen 4170 マザ
新規 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
新規 12/21 ポピンズホールディ 7358 東証
新規 12/21 いつも 7694 マザ
新規 12/18 ココペリ 4167 マザ
新規 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
新規 12/17 ビートレンド 4020 マザ
新規 12/17 プレイド 4165 マザ
新規 12/17 かっこ 4166 マザ
新規 12/17 リベルタ 4935 JQS
新規 12/17 オーケーエム 6229 東2
新規 12/16 バルミューダ 6612 マザ
新規 12/16 Fast 7092 マザ
新規 12/16 ローランド 7944 東証
新規 12/15 スタメン 4019 マザ
新規 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
公募 11/30 バリオセキュア 4494 東2
公募 11/27 クリーマ 4017 マザ
公募 11/26 ジオコード 7357 JQS
公募 11/25 MITホールディン 4016 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ