要興業(6566)のIPO情報

要興業の上場日は2017/12/25になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 要興業の事業内容は一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 11,400百万円です。 資金調達額は3,861百万円で、使用使途は設備資金(足立区入谷の不動産取得費用(解体費用含む)、鹿浜リサイクルセンターの拡張建設資金及び粗大ごみ選別プラント構築資金)、投融資資金(生ごみ処理施設の(株)アルフォの第2工場新設に対する協業化を目的とする出資金)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金に充当方針。となっています。

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上場日2017/12/25 コード6566 市場東証2部
業種サービス業 承認日2017/11/21   
主幹事 野村證券
事業内容一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業

スケジュール

仮条件提示日2017/12/06
ブックビルディング 2017/12/07〜2017/12/13
公開価格決定日 2017/12/14
申込期間2017/12/15〜2017/12/20
仮条件 700円〜750円
仮条件PER(前期ベース) 12.40倍 〜 13.29倍 仮条件PER(予想ベース) 11.74倍 〜 12.58倍
公開価格 750円 時価総額(公開) 11,400百万円
公開価格PER(前期ベース) 13.29倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.83倍
公開価格PER(予想ベース) 12.58倍    
公開株数合計 5,147,700株 売買単位 100株
公募株数 2,000,000株 売出株数 2,476,300株
オーバーアロットメント 671,400株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:14,200,000株 / 公開日現在:15,200,000株
資本金 公開日前:247,970,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 設備資金(足立区入谷の不動産取得費用(解体費用含む)、鹿浜リサイクルセンターの拡張建設資金及び粗大ごみ選別プラント構築資金)、投融資資金(生ごみ処理施設の(株)アルフォの第2工場新設に対する協業化を目的とする出資金)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金に充当方針。
資金調達額 3,861百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,641,404 1,080,783 687,325 10,511,504
2016年03月 連結 9,803,121 1,143,924 785,234 11,210,801
単体 8,120,895 1,102,724 747,705 11,228,462
2017年03月 連結 10,042,329 1,052,884 744,943 11,908,823
単体 8,378,697 1,025,550 734,429 11,915,969
今期中間
2017年09月
連結 5,446,379 713,867 482,020 12,369,087
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 10,819,000 1,206,000 818,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 3.00 --- ---  
単体 52.07 796.33  
2016年03月 連結 3.00 59.49 849.30  
単体 56.64 850.64  
2017年03月 連結 3.00 56.44 902.18  
単体 55.64 902.72  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 36.52 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 --- 59.61 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ヨドセイ 東京都豊島区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤居秀三 23.38%
社員持株会 21.58%
(株)要興業 7.04%
日本生命保険(相) 6.69%
大星ビル管理(株) 5.99%
大星ビルメンテナンス(株) 5.99%
藤居千惠子 3.57%
藤居幸弥 2.61%
荒井昇 2.11%
中島和子 2.11%

企業情報

会社設立年月日 1973/04/13
会社住所 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-8 池袋エヌエスビル
代表電話番号 03-3986-5352
ホームページ https://www.kaname-k.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:377人 (2017/10/31現在)
社長名 藤居秀三
代表者生年月日 1944/12/08
代表者略歴
年月 概要
1963年04月 角丸証券(株)(現みずほ証券(株))入社
1965年01月 不二機工(株)入社
1966年08月 陸上自衛隊入隊
1972年06月 藤居商店創業(運送業・製紙原料商)
1973年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役専務 木納孝
取締役 松浦義忠
取締役 坂原謙二
取締役 安藤雅弘
取締役 石原浩
取締役 村木宣彦
取締役 齊藤陽三
取締役 松澤攻臣

その他

■公募内訳: 新株式発行1,000,000株、自己株式の処分1,000,000株
■2017年6月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(2.11%):(株)三菱東京UFJ銀行

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS