要興業(6566)のIPO情報

要興業の上場が2017/11/21に承認されました。 要興業の上場日は2017/12/25になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 要興業の事業内容は一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 11,400百万円です。 資金調達額は3,861百万円で、使用使途は設備資金(足立区入谷の不動産取得費用(解体費用含む)、鹿浜リサイクルセンターの拡張建設資金及び粗大ごみ選別プラント構築資金)、投融資資金(生ごみ処理施設の(株)アルフォの第2工場新設に対する協業化を目的とする出資金)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金に充当方針。となっています。 要興業の初値は950円で、初値騰落率は+26.67%でした。

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上場日2017/12/25 コード6566 市場東証2部
業種サービス業 承認日2017/11/21   
主幹事 野村證券
事業内容一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 950円 初値騰落率 +26.67%
公開価格 750円 仮条件 700円 - 750円
初値PER(前期ベース) 16.83倍 公開価格PER(前期ベース) 13.29倍
初値PER(予想ベース) 15.94倍 公開価格PER(予想ベース) 12.58倍
初値PBR(前期ベース) 1.05倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.83倍
時価総額(公開) 11,400百万円
時価総額(初値) 14,440百万円
公開株数合計 5,147,700株 売買単位 100株
公募株数 2,000,000株 売出株数 2,476,300株
オーバーアロットメント 671,400株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:14,200,000株 / 公開日現在:15,200,000株
資本金 公開日前:247,970,000円 / 公開日現在:594,845,000円
調達資金使途 設備資金(足立区入谷の不動産取得費用(解体費用含む)、鹿浜リサイクルセンターの拡張建設資金及び粗大ごみ選別プラント構築資金)、投融資資金(生ごみ処理施設の(株)アルフォの第2工場新設に対する協業化を目的とする出資金)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金に充当方針。
資金調達額 3,861百万円
内訳:公募 1,388百万円 内訳:売出 2,184百万円 内訳:引受証券 290百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,641,404 1,080,783 687,325 10,511,504
2016年03月 連結 9,803,121 1,143,924 785,234 11,210,801
単体 8,120,895 1,102,724 747,705 11,228,462
2017年03月 連結 10,042,329 1,052,884 744,943 11,908,823
単体 8,378,697 1,025,550 734,429 11,915,969
今期中間
2017年09月
連結 5,446,379 713,867 482,020 12,369,087
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 10,819,000 1,206,000 818,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 3.00 --- ---  
単体 52.07 796.33  
2016年03月 連結 3.00 59.49 849.30  
単体 56.64 850.64  
2017年03月 連結 3.00 56.44 902.18  
単体 55.64 902.72  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 36.52 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 --- 59.61 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ヨドセイ 東京都豊島区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 86%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
みずほ証券 4%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤居秀三 23.38%
社員持株会 21.58%
(株)要興業 7.04%
日本生命保険(相) 6.69%
大星ビル管理(株) 5.99%
大星ビルメンテナンス(株) 5.99%
藤居千惠子 3.57%
藤居幸弥 2.61%
荒井昇 2.11%
中島和子 2.11%

企業情報

会社設立年月日 1973/04/13
会社住所 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-8 池袋エヌエスビル
代表電話番号 03-3986-5352
ホームページ https://www.kaname-k.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:377人 (2017/10/31現在)
社長名 藤居秀三
代表者生年月日 1944/12/08
代表者略歴
年月 概要
1963年04月 角丸証券(株)(現みずほ証券(株))入社
1965年01月 不二機工(株)入社
1966年08月 陸上自衛隊入隊
1972年06月 藤居商店創業(運送業・製紙原料商)
1973年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役専務 木納孝
取締役 松浦義忠
取締役 坂原謙二
取締役 安藤雅弘
取締役 石原浩
取締役 村木宣彦
取締役 齊藤陽三
取締役 松澤攻臣

その他

■2018年3月期の1株当たり配当金未定
■公募内訳: 新株式発行1,000,000株、自己株式の処分1,000,000株
■2017年6月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(2.11%):(株)三菱東京UFJ銀行

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS