関通(9326)のIPO情報

関通の上場が2020/02/13に承認されました。 関通の上場日は2020/03/19になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 関通の事業内容は主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等を展開しています。 公募価格は490円になっており、 時価総額(公開)は 1,409百万円です。 資金調達額は479百万円で、使用使途は設備投資資金(ソフトウエアのバージョンアップ、埼玉県和光市に新設の物流センターの物流設備及び付帯設備の一部、兵庫県尼崎市に新設の物流センターの物流設備及び付帯設備の一部)に充当予定となっています。 関通の初値は1,032円で、初値騰落率は+110.61%でした。

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上場日2020/03/19 コード9326 市場マザーズ
業種倉庫・運輸関連業 承認日2020/02/13   
主幹事 みずほ証券
事業内容主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,032円 初値騰落率 +110.61%
公開価格 490円 仮条件 470円 - 490円
初値PER(前期ベース) 26.54倍 公開価格PER(前期ベース) 12.60倍
初値PER(予想ベース) 17.49倍 公開価格PER(予想ベース) 8.31倍
初値PBR(前期ベース) 5.03倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.39倍
時価総額(公開) 1,409百万円
時価総額(初値) 2,967百万円
公開株数合計 977,500株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 250,000株
オーバーアロットメント 127,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,275,000株 / 公開日現在:2,875,000株
資本金 公開日前:110,750,000円 / 公開日現在:245,990,000円
調達資金使途 設備投資資金(ソフトウエアのバージョンアップ、埼玉県和光市に新設の物流センターの物流設備及び付帯設備の一部、兵庫県尼崎市に新設の物流センターの物流設備及び付帯設備の一部)に充当予定
資金調達額 479百万円
内訳:公募 270百万円 内訳:売出 170百万円 内訳:引受証券 38百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年02月 連結 --- --- --- ---
単体 4,263,414 30,776 -25,344 130,829
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 5,254,794 139,563 55,980 202,334
2019年02月 連結 --- --- --- ---
単体 6,468,296 103,944 78,583 466,788
直近四半期
2019年11月
連結 --- --- --- ---
単体 5,319,951 154,180 104,371 563,675
今期予想
2020年02月
連結 --- --- --- ---
単体 7,391,000 210,000 134,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -12.67 65.41  
2018年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 27.99 101.17  
2019年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 38.88 205.18  
直近四半期
2019年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 45.88 ---  
今期予想
2020年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 58.99 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SBI証券 2%
SMBC日興証券 2%
エース証券 1%
マネックス証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
岩井コスモ証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ロジ・エステート(株) 50.72%
達城久裕 20.29%
楽天(株) 9.13%
達城利卓 2.33%
達城利元 2.23%
達城裕佳 2.23%
達城太貴 2.13%
朝倉寛士 2.03%
松岡正剛 2.03%
(株)紀陽銀行 1.42%

企業情報

会社設立年月日 1986/04/28
会社住所 〒577-0015 大阪府東大阪市長田1-8-13
代表電話番号 06-4308-8901
ホームページ https://www.kantsu.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:229人 (2020/01/31現在)
社長名 達城久裕
代表者生年月日 1960/05/12
代表者略歴
年月 概要
1979年04月 (株)井上書店 入社
1980年04月 東条運送(株)入社
1983年07月 個人事業主として軽サービス(運送業)を創業
1986年04月 (有)軽サービス設立(現 当社) 代表取締役
1996年03月 同社組織変更 関西商業流通(株)(現 当社) 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 朝倉寛士
常務取締役 松岡正剛
取締役 達城利卓
取締役 片山忠司
取締役 古川雄貴
取締役(常勤監査等委員) 稲垣茂
取締役(監査等委員) 池本克之
取締役(監査等委員) 草深多計志、田端晃

その他

■2019年10月30日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2017年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
仮条件 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
公募 08/07 ティアンドエス 4055 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ