雨風太陽(5616)のIPO情報

雨風太陽の上場が2023/11/13に承認されました。 雨風太陽の上場日は2023/12/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 雨風太陽の事業内容はCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等を展開しています。

上場日2023/12/18 コード5616 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/11/13   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等

スケジュール

仮条件提示日2023/11/30
ブックビルディング 2023/12/01〜2023/12/07
公開価格決定日 2023/12/08
申込期間2023/12/11〜2023/12/14
仮条件 840円〜870円
仮条件PER(前期ベース) -4.10倍 〜 -4.25倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 536,300株 売買単位 100株
公募株数 446,300株 売出株数 90,000株
オーバーアロットメント 62,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,906,750株 / 公開日現在:2,353,050株
資本金 公開日前:381,507,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 外部連携システムに係る構築費用、CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、営業支援システム利用費用、東京オフィス移転費用に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 279,198 -434,121 -457,914 726,973
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 445,311 -564,844 -568,220 163,753
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 635,988 -321,313 -322,178 133,039
直近四半期
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 593,196 -170,972 -171,620 32,069

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -380.57 469.20  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -363.14 103.58  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -204.79 79.24  
直近四半期
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -101.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 92%
SBI証券 3%
マネックス証券 2%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 14.87%
髙橋博之 13.18%
小橋工業(株) 11.47%
(株)丸井グループ 7.83%
大塚泰造 7.71%
アグリビジネス投資育成(株)(農林中央金庫信託口) 3.63%
本間勇輝 3.53%
(株)メルカリ 3.52%
(株)ユーグレナ 3.52%
永田暁彦 2.57%

企業情報

会社設立年月日 2015/02/10
会社住所 〒025-0092 岩手県花巻市大通1-1-43-2 花巻駅構内
代表電話番号 03-6278-7890
ホームページ https://ame-kaze-taiyo.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:39人 (2023/09/30現在)
社長名 髙橋博之
代表者生年月日 1974/07/31
代表者略歴
年月 概要
2005年03月 岩手県議会議員
2013年06月 NPO法人東北開墾 代表理事(現任)
2014年04月 (一社)日本食べる通信リーグ 代表理事
2015年02月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 人流創出部門長 大塚泰造
取締役 法人営業部門長 岡本敏男
取締役 C2Cコマース部門長 権藤裕樹
取締役 コーポレート部門長 相澤まどか
取締役 永田暁彦
取締役 清水俊樹
取締役 小橋正次郎

その他

■想定発行価格:840円
■最寄りの連絡場所:〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5
■2023年9月2日付で普通株式1株につき250株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 yutori 5892 東G
新規 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
新規 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
新規 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
新規 12/21 マーソ 5619 東G
新規 12/20 ナイル 5618 東G
仮条件 12/20 ロココ 5868 東S
仮条件 12/19 エスネットワークス 5867 東G
仮条件 12/18 雨風太陽 5616 東G
仮条件 12/15 S&J 5599 東G
仮条件 12/15 魁力屋 5891 東S
仮条件 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
仮条件 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
公募 12/06 QPS研究所 5595 東G
公募 12/04 アスマーク 4197 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 バリュークリエーシ 9238 東G
初値 11/16 Japan 5889 東S
初値 11/08 DAIWA 5888 東G
初値 10/27 ドリーム・アーツ 4811 東G
初値 10/26 笑美面 9237 東G
初値 10/25 全保連 5845 東S
初値 10/25 KOKUSAI 6525 東P
初値 10/24 ジャパンM&Aソリ 9236 東G
初値 10/23 売れるネット広告社 9235 東G
初値 10/17 ケイファーマ 4896 東G
初値 10/13 成友興業 9170 名M
取消 10/06 Earth 9333 東G
初値 10/04 くすりの窓口 5592 東G
初値 10/04 キャスター 9331 東G
初値 10/03 ニッポンインシュア 5843 東S
初値 10/03 西部技研 6223 東S
初値 09/27 オカムラ食品工業 2938 東S
初値 09/27 AVILEN 5591 東G
初値 09/26 オートサーバー 5589 東S
初値 09/26 ネットスターズ 5590 東G
初値 09/25 ジェイ・イー・ティ 6228 東S
初値 09/22 笹徳印刷 3958 東S
初値 09/22 ファーストアカウン 5588 東G
初値 09/21 揚羽 9330 東G
初値 09/20 インテグラル 5842 東G
取消 09/15 Chordia 4895 東G
初値 09/12 ライズ・コンサルテ 9168 東G