雨風太陽(5616)のIPO情報

雨風太陽の上場が2023/11/13に承認されました。 雨風太陽の上場日は2023/12/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 雨風太陽の事業内容はCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等を展開しています。 公募価格は1,044円になっており、 時価総額(公開)は 2,457百万円です。 資金調達額は625百万円で、使用使途は外部連携システムに係る構築費用、CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、営業支援システム利用費用、東京オフィス移転費用に充当予定となっています。 雨風太陽の初値は1,320円で、初値騰落率は+26.44%でした。

上場日2023/12/18 コード5616 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/11/13   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,320円 初値騰落率 +26.44%
公開価格 1,044円 仮条件 840円 - 870円
初値PER(前期ベース) -6.45倍 公開価格PER(前期ベース) -5.10倍
初値PER(予想ベース) -12.57倍 公開価格PER(予想ベース) -9.94倍
初値PBR(前期ベース) 16.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.18倍
時価総額(公開) 2,457百万円
時価総額(初値) 3,106百万円
公開株数合計 598,800株 売買単位 100株
公募株数 446,300株 売出株数 90,000株
オーバーアロットメント 62,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,906,750株 / 公開日現在:2,353,050株
資本金 公開日前:381,507,000円 / 公開日現在:595,838,112円
調達資金使途 外部連携システムに係る構築費用、CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、営業支援システム利用費用、東京オフィス移転費用に充当予定
資金調達額 625百万円
内訳:公募 429百万円 内訳:売出 146百万円 内訳:引受証券 50百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 279,198 -434,121 -457,914 726,973
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 445,311 -564,844 -568,220 163,753
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 635,988 -321,313 -322,178 133,039
直近四半期
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 593,196 -170,972 -171,620 32,069
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 955,000 -181,000 -185,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -380.57 469.20  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -363.14 103.58  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -204.79 79.24  
直近四半期
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -101.22 ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -105.03 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 92%
SBI証券 3%
マネックス証券 2%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 14.87%
髙橋博之 13.18%
小橋工業(株) 11.47%
(株)丸井グループ 7.83%
大塚泰造 7.71%
アグリビジネス投資育成(株)(農林中央金庫信託口) 3.63%
本間勇輝 3.53%
(株)メルカリ 3.52%
(株)ユーグレナ 3.52%
永田暁彦 2.57%

企業情報

会社設立年月日 2015/02/10
会社住所 〒025-0092 岩手県花巻市大通1-1-43-2 花巻駅構内
代表電話番号 03-6278-7890
ホームページ https://ame-kaze-taiyo.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:39人 (2023/09/30現在)
社長名 髙橋博之
代表者生年月日 1974/07/31
代表者略歴
年月 概要
2005年03月 岩手県議会議員
2013年06月 NPO法人東北開墾 代表理事(現任)
2014年04月 (一社)日本食べる通信リーグ 代表理事
2015年02月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 人流創出部門長 大塚泰造
取締役 法人営業部門長 岡本敏男
取締役 C2Cコマース部門長 権藤裕樹
取締役 コーポレート部門長 相澤まどか
取締役 永田暁彦
取締役 清水俊樹
取締役 小橋正次郎

その他

■想定発行価格:840円
■最寄りの連絡場所:〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5
■2023年9月2日付で普通株式1株につき250株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G