雨風太陽(5616)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/18 |
コード | 5616 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/11/13 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/11/30 |
| ブックビルディング |
2023/12/01〜2023/12/07 |
| 公開価格決定日 |
2023/12/08 |
| 申込期間 | 2023/12/11〜2023/12/14 |
| 仮条件 |
840円〜870円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-4.10倍 〜 -4.25倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
536,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
446,300株 |
売出株数 |
90,000株 |
| オーバーアロットメント |
62,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,906,750株 / 公開日現在：2,353,050株 |
| 資本金 |
公開日前：381,507,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
外部連携システムに係る構築費用、CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費、営業支援システム利用費用、東京オフィス移転費用に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
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| 単体 |
279,198 |
-434,121 |
-457,914 |
726,973 |
| 2021年12月 |
連結 |
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| 単体 |
445,311 |
-564,844 |
-568,220 |
163,753 |
| 2022年12月 |
連結 |
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| 単体 |
635,988 |
-321,313 |
-322,178 |
133,039 |
直近四半期
2023年09月 |
連結 |
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| 単体 |
593,196 |
-170,972 |
-171,620 |
32,069 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
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| 単体 |
-380.57 |
469.20 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-363.14 |
103.58 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-204.79 |
79.24 |
|
直近四半期
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-101.22 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
92% |
SBI証券 |
3% |
| マネックス証券 |
2% |
| 岡三証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 |
14.87% |
| 髙橋博之 |
13.18% |
| 小橋工業（株） |
11.47% |
| （株）丸井グループ |
7.83% |
| 大塚泰造 |
7.71% |
| アグリビジネス投資育成（株）（農林中央金庫信託口） |
3.63% |
| 本間勇輝 |
3.53% |
| （株）メルカリ |
3.52% |
| （株）ユーグレナ |
3.52% |
| 永田暁彦 |
2.57% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/02/10 |
| 会社住所 |
〒025-0092 岩手県花巻市大通1-1-43-2 花巻駅構内 |
| 代表電話番号 |
03-6278-7890 |
| ホームページ |
https://ame-kaze-taiyo.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:39人 （2023/09/30現在） |
| 社長名 |
髙橋博之 |
| 代表者生年月日 |
1974/07/31 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年03月 |
岩手県議会議員 |
| 2013年06月 |
NPO法人東北開墾 代表理事（現任） |
| 2014年04月 |
（一社）日本食べる通信リーグ 代表理事 |
| 2015年02月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 人流創出部門長 |
大塚泰造 |
| 取締役 法人営業部門長 |
岡本敏男 |
| 取締役 C2Cコマース部門長 |
権藤裕樹 |
| 取締役 コーポレート部門長 |
相澤まどか |
| 取締役 |
永田暁彦 |
| 取締役 |
清水俊樹 |
| 取締役 |
小橋正次郎 |
その他
■想定発行価格：840円
■最寄りの連絡場所：〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5
■2023年9月2日付で普通株式1株につき250株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
